Instalación y configuración de Marketo Sales Insight en Microsoft Dynamics 2015 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics
Marketo Sales Insight es una herramienta fantástica para ofrecer a su equipo de ventas una "ventana" sobre la gran cantidad de datos que tiene el equipo de marketing. Así se instala y configura en Microsoft Dynamics 201
Importar solución import-solution
Bien, ahora es el momento de importar la solución Marketo Sales Insight en Microsoft Dynamics. A continuación se muestra cómo:
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En Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Configuración.
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En CONFIGURACIÓN, haga clic en Personalizaciones.
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Clic Soluciones.
note note NOTE Ya debería haber instalado y configurado la solución de Marketo antes de continuar. -
Clic Importar.
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En la nueva ventana, haga clic en Examinar.
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Busque y seleccione la solución que descargó anteriormente.
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Clic Siguiente.
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Se cargará la solución. Si lo desea, puede ver el contenido del paquete. Clic Siguiente.
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Asegúrese de dejar la casilla marcada y haga clic en Importar.
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Siéntase libre de descargar el archivo de registro y luego haga clic en Cerrar.
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¡Increíble! Debería ver la solución ahora. Si no está allí, actualice la pantalla.
Conectar Marketo y perspectivas de ventas connect-marketo-and-sales-insight
Vinculemos su instancia de Marketo al conocimiento de ventas en Dynamics. A continuación se muestra cómo:
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Inicie sesión en Marketo y vaya a Administrador sección.
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En la sección Perspectiva de ventas, haga clic en Editar configuración de API.
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Copie el Host de Marketo, URL de API, y ID de usuario de API para su uso en un paso posterior. Introduzca una clave secreta de API de su elección y haga clic en Guardar.
note caution CAUTION No use el signo & en la clave secreta de la API. 
note note NOTE Los siguientes campos deben sincronizarse con Marketo para Posible cliente y contacto para que funcione la perspectiva de ventas: - Prioridad
- Urgencia
- Puntaje relativo
Si falta alguno de estos campos, verá un mensaje de error en Marketo con el nombre de los campos que faltan. Para solucionarlo, realice lo siguiente este procedimiento. -
Vuelva a Microsoft Dynamics y vaya a Configuración.
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En Configuración, haga clic en Configuración de API de Marketo.
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Clic Nuevo.
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Introduzca la información que tomó de Marketo anteriormente y haga clic en Guardar.
Definir acceso de usuario set-user-access
Por último, debe proporcionar a usuarios específicos acceso para utilizar Marketo Sales Insight.
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Ir a Configuración.
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Ir a Seguridad.
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Clic Usuarios.
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Seleccione los usuarios a los que desea otorgar acceso a la Perspectiva de ventas y haga clic en Administrar funciones.
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Seleccione la función Perspectiva de ventas de Marketo y haga clic en OK.
¡Y tú deberías haber terminado! Por último, para realizar pruebas, inicie sesión en Dynamics como un usuario que tiene acceso a Marketo Sales Insight y observe a un posible cliente o contacto.
Ahora ha desbloqueado el poder de Marketo Sales Insight para su equipo de ventas.