在Microsoft Dynamics 2013中安裝與設定Marketo Sales Insight install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics
Marketo Sales Insight是極好的工具,可讓您的銷售團隊透過一個「視窗」瞭解行銷團隊擁有的資料財富。 以下說明安裝和設定方法。
匯入解決方案 import-solution
好,現在可以將Marketo Sales Insight解決方案匯入Microsoft Dynamics了。
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在 Microsoft Dynamics CRM 按一下 設定.
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在 設定,按一下 自訂.
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按一下 解決方案.
note note NOTE 在繼續之前,您應該已安裝並設定Marketo -
按一下 匯入.
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在新視窗中,按一下 瀏覽.
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尋找並選取您在上方下載的解決方案。
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按一下 下一個.
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解決方案將會上傳。 您可以視需要檢視封裝內容。 按一下 下一個.
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請確定保留核取方塊,然後按一下 匯入.
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您可以隨意下載記錄檔。 按一下 關閉。
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棒極了! 您現在應該會看到解決方案。 如果不在那裡,請重新整理您的熒幕。
連結Marketo與Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight
讓我們將您的Marketo執行個體連結至Dynamics中的Sales Insight。
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登入Marketo並前往 管理員 區段。
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在 銷售分析 區段點按 編輯API設定.
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複製 Marketo主機, API URL、和 API使用者ID 以供在後續步驟中使用。 輸入 API秘密金鑰 ,然後按一下 儲存.
note caution CAUTION 請勿在您的API秘密金鑰中使用&符號。 note note NOTE 下列欄位必須與Marketo同步, 潛在客戶與連絡人 讓Sales Insight發揮作用: - 優先順序
- 急迫性
- 相對分數
如果缺少這些欄位,您會在Marketo中看到錯誤訊息,其中包含缺少欄位的名稱。 若要修正此問題,請執行 此程式. -
返回Microsoft Dynamics,前往 設定.
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在 設定,按一下 Marketo API設定.
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按一下 新增.
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輸入您先前從Marketo取得的資訊,然後按一下 儲存.
設定使用者存取權 set-user-access
最後,您可以授與特定使用者存取Marketo Sales Insight的許可權。
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前往 設定.
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按一下 使用者.
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選取您要授與Sales Insight存取許可權的使用者,然後按一下 管理角色.
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選取 Marketo Sales Insight 角色並按一下 確定.
而且您應該已全部完成! 最後,若要進行測試,請以有權存取Marketo Sales Insight的使用者身分登入Dynamics,並檢視潛在客戶或聯絡人。
您現在已為銷售團隊解除鎖定Marketo Sales Insight的強大功能。