在Microsoft Dynamics 2013中安裝與設定Marketo Sales Insight install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics

Marketo Sales Insight是極好的工具,可讓您的銷售團隊透過一個「視窗」瞭解行銷團隊擁有的資料財富。 以下說明安裝和設定方法。

PREREQUISITES
完成您的Marketo-Microsoft整合。
下載正確的解決方案 適用於您的Microsoft Dynamics CRM版本。

匯入解決方案 import-solution

好,現在可以將Marketo Sales Insight解決方案匯入Microsoft Dynamics了。

  1. Microsoft Dynamics CRM 按一下 設定.

  2. 設定,按一下 自訂.

  3. 按一下 解決方案.

    note note
    NOTE
    在繼續之前,您應該已安裝並設定Marketo
  4. 按一下 匯入.

  5. 在新視窗中,按一下 瀏覽.

  6. 尋找並選取您在上方下載的解決方案。

  7. 按一下 下一個.

  8. 解決方案將會上傳。 您可以視需要檢視封裝內容。 按一下 下一個.

  9. 請確定保留核取方塊,然後按一下 匯入.

  10. 您可以隨意下載記錄檔。 按一下 關閉

  11. 棒極了! 您現在應該會看到解決方案。 如果不在那裡,請重新整理您的熒幕。

連結Marketo與Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight

讓我們將您的Marketo執行個體連結至Dynamics中的Sales Insight。

NOTE
需要管理員許可權。
  1. 登入Marketo並前往 管理員 區段。

  2. 銷售分析 區段點按 編輯API設定.

  3. 複製 Marketo主機API URL、和 API使用者ID 以供在後續步驟中使用。 輸入 API秘密金鑰 ,然後按一下 儲存.

    note caution
    CAUTION
    請勿在您的API秘密金鑰中使用&符號。

    note note
    NOTE
    下列欄位必須與Marketo同步, 潛在客戶與連絡人 讓Sales Insight發揮作用:
    • 優先順序
    • 急迫性
    • 相對分數
    如果缺少這些欄位,您會在Marketo中看到錯誤訊息,其中包含缺少欄位的名稱。 若要修正此問題,請執行 此程式.
  4. 返回Microsoft Dynamics,前往 設定.

  5. 設定,按一下 Marketo API設定.

  6. 按一下 新增.

  7. 輸入您先前從Marketo取得的資訊,然後按一下 儲存.

設定使用者存取權 set-user-access

最後,您可以授與特定使用者存取Marketo Sales Insight的許可權。

  1. 前往 設定.

  2. 按一下 使用者.

  3. 選取您要授與Sales Insight存取許可權的使用者,然後按一下 管理角色.

  4. 選取 Marketo Sales Insight 角色並按一下 確定.

    而且您應該已全部完成! 最後,若要進行測試,請以有權存取Marketo Sales Insight的使用者身分登入Dynamics,並檢視潛在客戶或聯絡人。

您現在已為銷售團隊解除鎖定Marketo Sales Insight的強大功能。

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