Installera och konfigurera Marketo Sales Insight i Microsoft Dynamics 2013 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics
Marketo Sales Insight är ett fantastiskt verktyg för att ge säljteamet ett"fönster" till alla data som marknadsföringsteamet har. Så här installerar och konfigurerar du den.
Importera lösning import-solution
OK, nu är det dags att importera Marketo Sales Insight-lösningen till Microsoft Dynamics.
-
Under Microsoft Dynamics CRM klicka Inställningar.
-
Under Inställningar, klicka Anpassningar.
-
Klicka Lösningar.
note note NOTE Du bör redan ha installerat och konfigurerat Marketo innan du går vidare -
Klicka Importera.
-
Klicka på Bläddra.
-
Hitta och välj den lösning du laddat ned ovan.
-
Klicka Nästa.
-
Lösningen överförs. Du kan visa paketinnehållet om du vill. Klicka Nästa.
-
Se till att du inte markerar rutan och klicka Importera.
-
Hämta loggfilen kostnadsfritt. Klicka Stäng.
-
Häftig! Du borde se lösningen nu. Uppdatera skärmen om den inte finns där.
Connect Marketo och Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight
Låt oss binda din Marketo-instans till Sales Insight i Dynamics.
-
Logga in på Marketo och gå till Administratör -avsnitt.
-
Under Försäljningsinsikter avsnittsklicka Redigera API-konfiguration.
-
Kopiera Marketo Host, API-URL och API-användar-ID för användning i ett senare steg. Ange en API-hemlig nyckel efter eget val och klicka Spara.
note caution CAUTION Använd inte ett et-tecken (&) i API-hemlig nyckel. 
note note NOTE Följande fält måste synkroniseras med Marketo för både lead och kontakt för Sales Insight att arbeta: - Prioritet
- Akut
- Relativa poäng
Om något av dessa fält saknas visas ett felmeddelande i Marketo med namnet på de saknade fälten. Åtgärda problemet genom att utföra detta förfarande. -
Tillbaka i Microsoft Dynamics, gå till Inställningar.
-
Under Inställningar, klicka Marketo API Config.
-
Klicka Nytt.
-
Ange den information du tog från Marketo tidigare och klicka på Spara.
Ange användaråtkomst set-user-access
Slutligen kan du ge specifika användare tillgång till Marketo Sales Insight.
-
Gå till Inställningar.
-
Klicka Användare.
-
Välj den eller de användare som du vill ge tillgång till Sales Insight till och klicka på Hantera roller.
-
Välj Marketo Sales Insight roll och klicka OK.
Och du borde vara klar! Slutligen, för att testa, logga in i Dynamics som en användare som har tillgång till Marketo Sales Insight och titta på en lead eller kontakt.
Nu har du låst upp styrkan hos Marketo Sales Insight för ditt säljteam.