Marketo Sales Insight installeren en configureren in Microsoft Dynamics 2013 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics
Marketo Sales Insight is een fantastisch hulpmiddel om uw verkoopteam een "venster" te geven in de schat aan gegevens die het marketingteam heeft. Hier is hoe te om het te installeren en te vormen.
Oplossing importeren import-solution
Nu is het tijd om de Marketo Sales Insight-oplossing te importeren in Microsoft Dynamics.
-
Onder Microsoft Dynamics CRM klikken Instellingen.
-
Onder Instellingen, klikt u op Aanpassingen.
-
Klikken Oplossingen.
note note NOTE U had Marketo al geïnstalleerd en geconfigureerd moeten hebben voordat u verdergaat -
Klikken Importeren.
-
Klik in het nieuwe venster op Bladeren.
-
Zoek en selecteer de hierboven gedownloade oplossing.
-
Klikken Volgende.
-
De oplossing wordt geüpload. U kunt de inhoud van het pakket desgewenst weergeven. Klikken Volgende.
-
Laat het selectievakje ingeschakeld en klik op Importeren.
-
U kunt het logbestand vrij downloaden. Klikken Sluiten.
-
Geweldig! U moet nu de oplossing zien. Als het er niet is, vernieuw uw scherm.
Connect Marketo en Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight
Laten we je Marketo-exemplaar koppelen aan Sales Insight in Dynamics.
-
Meld u aan bij Marketo en ga naar Beheer sectie.
-
Onder de Verkoopoverzicht sectieklik API-configuratie bewerken.
-
Kopieer de Marketo-host, API-URL, en API-gebruikersnaam voor gebruik in een latere stap. Voer een API-beveiligingssleutel van uw keuze en klik op Opslaan.
note caution CAUTION Gebruik geen en-teken (&) in de geheime API-sleutel. 
note note NOTE De volgende velden moeten met Marketo worden gesynchroniseerd voor Zowel lead als contact voor Sales Insight om te werken: - Prioriteit
- Urgentie
- Relatieve score
Als een van deze velden ontbreekt, wordt in Marketo een foutbericht weergegeven met de naam van de ontbrekende velden. Om dit te verhelpen, voert u deze procedure. -
Terug in Microsoft Dynamics, ga naar Instellingen.
-
Onder Instellingen, klikt u op Marketo API Config.
-
Klikken Nieuw.
-
Voer de informatie in die je eerder van Marketo hebt ontvangen en klik op Opslaan.
Gebruikerstoegang instellen set-user-access
Ten slotte kunt u specifieke gebruikers toegang geven tot Marketo Sales Insight.
-
Ga naar Instellingen.
-
Klikken Gebruikers.
-
Selecteer de gebruiker(s) aan wie je toegang wilt geven tot Verkoopoverzicht en klik op Rollen beheren.
-
Selecteer Marketo Sales Insight rol en klik OK.
En jullie moeten allemaal klaar zijn! Tot slot om te testen, login aan Dynamica als gebruiker die toegang tot het Inzicht van de Verkoop van Marketo heeft en bekijk een lood of een contact.
Je hebt nu de kracht van Marketo Sales Insight voor je verkoopteam ontgrendeld.