Installation et configuration de Marketo Sales Insight dans Microsoft Dynamics 2013 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics

Marketo Sales Insight est un outil fantastique pour offrir à votre équipe de vente une "fenêtre" sur la richesse des données de l’équipe marketing. Voici comment l’installer et le configurer.

PREREQUISITES
Terminez votre intégration Marketo-Microsoft.
Télécharger la solution appropriée pour votre version de Microsoft Dynamics CRM.

Importer la solution import-solution

OK, il est maintenant temps d’importer la solution Marketo Sales Insight dans Microsoft Dynamics.

  1. Sous Microsoft Dynamics CRM click Paramètres.

  2. Sous Paramètres, cliquez sur Personnalisations.

  3. Cliquez sur Solutions.

    note note
    NOTE
    Vous devez déjà avoir installé et configuré Marketo avant de poursuivre.
  4. Cliquez sur Importer.

  5. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur Parcourir.

  6. Recherchez et sélectionnez la solution que vous avez téléchargée ci-dessus.

  7. Cliquez sur Suivant.

  8. La solution sera chargée. Vous pouvez afficher le contenu du module si vous le souhaitez. Cliquez sur Suivant.

  9. Laissez la case cochée et cliquez sur Importer.

  10. N’hésitez pas à télécharger le fichier journal. Cliquez sur Fermer.

  11. Super ! Vous devriez voir la solution maintenant. Si ce n’est pas le cas, actualisez votre écran.

Connexion de Marketo et de Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight

Lions votre instance Marketo à Sales Insight dans Dynamics.

NOTE
Droits d’administrateur requis.
  1. Connectez-vous à Marketo et accédez au Administration .

  2. Sous , Statistiques des ventes clic sur la section Modifier la configuration de l’API.

  3. Copiez le Hôte Marketo, URL de l’API, et Identifiant utilisateur de l’API à utiliser ultérieurement. Saisissez un Clé secrète API de votre choix et cliquez sur Enregistrer.

    note caution
    CAUTION
    N’utilisez pas d’esperluette (&) dans votre clé secrète API.

    note note
    NOTE
    Les champs suivants doivent être synchronisés avec Marketo pour prospect et contact pour que Sales Insight fonctionne :
    • Priorité
    • Urgence
    • Évaluation relative
    Si l’un de ces champs est manquant, un message d’erreur s’affiche dans Marketo avec le nom des champs manquants. Pour corriger ce problème, effectuez les opérations suivantes : cette procédure.
  4. De retour dans Microsoft Dynamics, accédez à Paramètres.

  5. Sous Paramètres, cliquez sur Configuration de l’API Marketo.

  6. Cliquez sur Nouveau.

  7. Saisissez les informations que vous avez précédemment récupérées dans Marketo et cliquez sur Enregistrer.

Définition de l’accès utilisateur set-user-access

Enfin, vous pouvez donner à des utilisateurs spécifiques un accès à Marketo Sales Insight.

  1. Accédez à Paramètres.

  2. Cliquez sur Utilisateurs.

  3. Sélectionnez le ou les utilisateurs auxquels vous souhaitez accorder l’accès à Sales Insight , puis cliquez sur Gestion des rôles.

  4. Sélectionnez la Marketo Sales Insight rôle et clic OK.

    Et tout devrait être fait ! Enfin, pour tester, connectez-vous à Dynamics en tant qu’utilisateur ayant accès à Marketo Sales Insight et consultez un prospect ou un contact.

Vous avez désormais déverrouillé la puissance de Marketo Sales Insight pour votre équipe commerciale.

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