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在Microsoft Dynamics 2011中安裝並設定Marketo Sales Insight install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics

Last update: Wed Jul 26 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Marketo Sales Insight是您銷售團隊的絕佳工具。 以下是如何在Microsoft Dynamics 2011內部部署中安裝和設定它的逐步指示。

PREREQUISITES
完成您的Marketo-Microsoft整合。
下載正確的解決方案 適用於您的Microsoft Dynamics CRM版本。

匯入解決方案 import-solution

  1. 登入Microsoft Dynamics CRM。 按一下 設定 在左下角選單中。

  2. 選取 解決方案 在樹狀結構中。

  3. 按一下 匯入 ( )。

    note note
    NOTE
    您應該已經擁有 安裝與設定 Marketo解決方案。

  4. 按一下 瀏覽. 選取您的Marketo Sales Insight解決方案 已下載. 按一下 下一個.

  5. 驗證解決方案的詳細資料，然後按一下 下一個.

  6. 確認已勾選SDK訊息選項。 按一下 下一個.

  7. 現在請等待匯入完成。

  8. 按一下 關閉。

  9. Marketo Sales Insight現在會顯示在解決方案清單中。 耶！

  10. 選取Marketo銷售分析並按一下 發佈所有自訂 ( )。

連結Marketo與Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight

NOTE
需要管理員許可權

  1. 登入Marketo並按一下 管理員.

  2. 在 銷售分析 區段點按 編輯API設定.

  3. 複製 Marketo主機， API URL、和 API使用者ID 以供在後續步驟中使用。 輸入 API秘密金鑰 ，然後按一下 儲存.

    note caution
    CAUTION
    請勿在您的API秘密金鑰中使用&符號。

    note note
    NOTE
    下列欄位必須與Marketo同步， 潛在客戶與連絡人 讓Sales Insight發揮作用：
    • 優先順序
    • 急迫性
    • 相對分數
    如果缺少這些欄位，您會在Marketo中看到錯誤訊息，其中包含缺少欄位的名稱。 若要修正此問題，請執行 此程式.

  4. 返回Dynamics，選取 設定.

  5. 選取 Marketo API設定 在樹狀結構中。

  6. 按一下 預設設定.

  7. 輸入您先前從Marketo取得的資訊。

  8. 按一下 儲存.

設定使用者存取權 set-user-access

設定使用者角色，讓特定使用者能存取Sales Insight。

  1. 選取 設定.

  2. 選取 管理 在樹狀結構中。

  3. 按一下 使用者.

  4. 選取您要授與存取許可權的使用者，然後按一下 管理角色.

  5. 選取 Marketo Sales Insight 角色並按一下 確定.

    就是這樣！ 所有使用者有權存取的，現在將可以在潛在客戶/聯絡人詳細資料檢視中檢視銷售分析區段。

    恭喜！ 您現在已釋放Marketo Sales Insight的強大功能。

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