Installera och konfigurera Marketo Sales Insight i Microsoft Dynamics 2011 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics
Marketo Sales Insight är ett fantastiskt verktyg för ert säljteam. Här följer den stegvisa instruktionen om hur du installerar och konfigurerar den i Microsoft Dynamics 2011 On-Premises.
Importera lösning import-solution
-
Logga in på Microsoft Dynamics CRM. Klicka Inställningar i den nedre vänstra menyn.
-
Välj Lösningar i trädet.
-
Klicka Importera ( ).
note note NOTE Du borde redan ha installerade och konfigurerade Marketo-lösningen innan du går vidare. -
Klicka Bläddra. Välj den Marketo Sales Insight-lösning du behöver nedladdad. Klicka Nästa.
-
Verifiera informationen om lösningen och klicka på Nästa.
-
Kontrollera att alternativet SDK-meddelande är markerat. Klicka Nästa.
-
Vänta nu tills importen är klar.
-
Klicka Stäng.
-
Marketo Sales Insight visas nu i lösningslistan. Ja!
-
Välj Marketo Sales Insight och klicka på Publicera alla anpassningar ( ).
Connect Marketo och Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight
-
Logga in på Marketo och klicka Administratör.
-
Under Försäljningsinsikter avsnittsklicka Redigera API-konfiguration.
-
Kopiera Marketo Host, API-URL och API-användar-ID för användning i ett senare steg. Ange en API-hemlig nyckel efter eget val och klicka Spara.
note caution CAUTION Använd inte ett et-tecken (&) i API-hemlig nyckel. note note NOTE Följande fält måste synkroniseras med Marketo för både lead och kontakt för Sales Insight att arbeta: - Prioritet
- Akut
- Relativa poäng
Om något av dessa fält saknas visas ett felmeddelande i Marketo med namnet på de saknade fälten. Åtgärda problemet genom att utföra detta förfarande. -
Gå tillbaka till Dynamics, välj Inställningar.
-
Välj Marketo API Config i trädet.
-
Klicka Standardkonfiguration.
-
Ange den information du tog från Marketo tidigare.
-
Klicka Spara.
Ange användaråtkomst set-user-access
Konfigurera användarroller för att ge specifika användare åtkomst till Sales Insight.
-
Välj Inställningar.
-
Välj Administration i trädet.
-
Klicka Användare.
-
Markera de användare som du vill ge åtkomst till och klicka på Hantera roller.
-
Välj Marketo Sales Insight roll och klicka OK.
Och det är allt! Alla användare har tillgång till det här avsnittet med säljinsikter i vyn för lead-/kontaktinformation.
Grattis. Nu har du släppt loss kraften i Marketo Sales Insight.