Installera och konfigurera Marketo Sales Insight i Microsoft Dynamics 2011 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics

Marketo Sales Insight är ett fantastiskt verktyg för ert säljteam. Här följer den stegvisa instruktionen om hur du installerar och konfigurerar den i Microsoft Dynamics 2011 On-Premises.

PREREQUISITES
Komplettera integreringen mellan Marketo och Microsoft.
Ladda ned rätt lösning för din version av Microsoft Dynamics CRM.

Importera lösning import-solution

  1. Logga in på Microsoft Dynamics CRM. Klicka Inställningar i den nedre vänstra menyn.

  2. Välj Lösningar i trädet.

  3. Klicka Importera ( ).

    note note
    NOTE
    Du borde redan ha installerade och konfigurerade Marketo-lösningen innan du går vidare.
  4. Klicka Bläddra. Välj den Marketo Sales Insight-lösning du behöver nedladdad. Klicka Nästa.

  5. Verifiera informationen om lösningen och klicka på Nästa.

  6. Kontrollera att alternativet SDK-meddelande är markerat. Klicka Nästa.

  7. Vänta nu tills importen är klar.

  8. Klicka Stäng.

  9. Marketo Sales Insight visas nu i lösningslistan. Ja!

  10. Välj Marketo Sales Insight och klicka på Publicera alla anpassningar ( ).

Connect Marketo och Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight

NOTE
Administratörsbehörigheter krävs
  1. Logga in på Marketo och klicka Administratör.

  2. Under Försäljningsinsikter avsnittsklicka Redigera API-konfiguration.

  3. Kopiera Marketo Host, API-URL och API-användar-ID för användning i ett senare steg. Ange en API-hemlig nyckel efter eget val och klicka Spara.

    note caution
    CAUTION
    Använd inte ett et-tecken (&) i API-hemlig nyckel.

    note note
    NOTE
    Följande fält måste synkroniseras med Marketo för både lead och kontakt för Sales Insight att arbeta:
    • Prioritet
    • Akut
    • Relativa poäng
    Om något av dessa fält saknas visas ett felmeddelande i Marketo med namnet på de saknade fälten. Åtgärda problemet genom att utföra detta förfarande.
  4. Gå tillbaka till Dynamics, välj Inställningar.

  5. Välj Marketo API Config i trädet.

  6. Klicka Standardkonfiguration.

  7. Ange den information du tog från Marketo tidigare.

  8. Klicka Spara.

Ange användaråtkomst set-user-access

Konfigurera användarroller för att ge specifika användare åtkomst till Sales Insight.

  1. Välj Inställningar.

  2. Välj Administration i trädet.

  3. Klicka Användare.

  4. Markera de användare som du vill ge åtkomst till och klicka på Hantera roller.

  5. Välj Marketo Sales Insight roll och klicka OK.

    Och det är allt! Alla användare har tillgång till det här avsnittet med säljinsikter i vyn för lead-/kontaktinformation.

    Grattis. Nu har du släppt loss kraften i Marketo Sales Insight.

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac