Microsoft Dynamics 2011에서 Marketo Sales Insight 설치 및 구성 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics

Marketo Sales Insight는 영업 팀을 위한 환상적인 툴입니다. 다음은 Microsoft Dynamics 2011 온프레미스에서 설치 및 구성 방법에 대한 단계별 지침입니다.

PREREQUISITES
Marketo-Microsoft 통합을 완료합니다.
올바른 솔루션 다운로드 Microsoft Dynamics CRM 버전용입니다.

솔루션 가져오기 import-solution

  1. Microsoft Dynamics CRM에 로그인. 클릭 설정 왼쪽 아래 메뉴에서 을 클릭합니다.

  2. 선택 솔루션 나무에.

  3. 클릭 가져오기 ( ).

    note note
    NOTE
    이미 다음을 했어야 합니다. 설치 및 구성됨 계속 진행하기 전에 Marketo 솔루션을 사용하십시오.
  4. 클릭 찾아보기. 원하는 Marketo Sales Insight 솔루션 선택 다운로드됨. 클릭 다음.

  5. 솔루션의 세부 정보를 확인하고 다음.

  6. SDK 메시지 옵션이 선택되어 있는지 확인합니다. 클릭 다음.

  7. 이제 가져오기가 완료될 때까지 기다립니다.

  8. Click Close.

  9. 이제 Marketo Sales Insight 가 솔루션 목록에 표시됩니다. 예이!

  10. Marketo Sales Insight 를 선택하고 모든 사용자 지정 게시 ( ).

Marketo 및 Sales Insight 연결 connect-marketo-and-sales-insight

NOTE
관리자 권한 필요
  1. Marketo에 로그인하고 관리자.

  2. 아래 Sales Insight 섹션 클릭 API 구성 편집.

  3. 다음을 복사합니다. Marketo 호스트, API URL, 및 API 사용자 ID 를 참조하십시오. 다음을 입력하십시오. API 비밀 키 을(를) 선택하고 저장.

    note caution
    CAUTION
    API 비밀 키에 앰퍼샌드(&)를 사용하지 마십시오.

    note note
    NOTE
    다음 필드는 을(를) 위해 Marketo과 동기화해야 합니다. 리드 및 연락처 모두 for Sales Insight to work:
    • 우선 순위
    • 긴급도
    • 상대 스코어
    이러한 필드 중 하나가 누락된 경우 누락된 필드 이름과 함께 Marketo에 오류 메시지가 표시됩니다. 이 문제를 해결하려면 다음을 수행합니다 이 절차.
  4. Dynamics로 돌아가 다음을 선택합니다. 설정.

  5. 선택 Marketo API 구성 나무에.

  6. 클릭 기본 구성.

  7. 이전에 Marketo에서 가져온 정보를 입력하십시오.

  8. 클릭 저장.

사용자 액세스 설정 set-user-access

특정 사용자에게 Sales Insight에 대한 액세스 권한을 제공하는 사용자 역할을 설정합니다.

  1. 선택 설정.

  2. 선택 관리 나무에.

  3. 클릭 사용자.

  4. 액세스 권한을 부여할 사용자를 선택하고 을(를) 클릭합니다 역할 관리.

  5. 다음 항목 선택 Marketo Sales Insight 역할 및 클릭 확인.

    다 됐습니다! 이제 액세스 권한이 있는 모든 사용자가 잠재 고객/연락처 세부 정보 보기에서 판매 통찰력 섹션을 볼 수 있습니다.

    축하합니다. 이제 Marketo Sales Insight의 강력한 기능을 활용할 수 있습니다.

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