Microsoft Dynamics 2011에서 Marketo Sales Insight 설치 및 구성 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics
Marketo Sales Insight는 영업 팀을 위한 환상적인 툴입니다. 다음은 Microsoft Dynamics 2011 온프레미스에서 설치 및 구성 방법에 대한 단계별 지침입니다.
솔루션 가져오기 import-solution
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Microsoft Dynamics CRM에 로그인. 클릭 설정 왼쪽 아래 메뉴에서 을 클릭합니다.
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선택 솔루션 나무에.
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클릭 가져오기 ( ).
note note NOTE 이미 다음을 했어야 합니다. 설치 및 구성됨 계속 진행하기 전에 Marketo 솔루션을 사용하십시오. -
클릭 찾아보기. 원하는 Marketo Sales Insight 솔루션 선택 다운로드됨. 클릭 다음.
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솔루션의 세부 정보를 확인하고 다음.
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SDK 메시지 옵션이 선택되어 있는지 확인합니다. 클릭 다음.
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이제 가져오기가 완료될 때까지 기다립니다.
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Click Close.
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이제 Marketo Sales Insight 가 솔루션 목록에 표시됩니다. 예이!
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Marketo Sales Insight 를 선택하고 모든 사용자 지정 게시 ( ).
Marketo 및 Sales Insight 연결 connect-marketo-and-sales-insight
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Marketo에 로그인하고 관리자.
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아래 Sales Insight 섹션 클릭 API 구성 편집.
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다음을 복사합니다. Marketo 호스트, API URL, 및 API 사용자 ID 를 참조하십시오. 다음을 입력하십시오. API 비밀 키 을(를) 선택하고 저장.
note caution CAUTION API 비밀 키에 앰퍼샌드(&)를 사용하지 마십시오. note note NOTE 다음 필드는 을(를) 위해 Marketo과 동기화해야 합니다. 리드 및 연락처 모두 for Sales Insight to work: - 우선 순위
- 긴급도
- 상대 스코어
이러한 필드 중 하나가 누락된 경우 누락된 필드 이름과 함께 Marketo에 오류 메시지가 표시됩니다. 이 문제를 해결하려면 다음을 수행합니다 이 절차. -
Dynamics로 돌아가 다음을 선택합니다. 설정.
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선택 Marketo API 구성 나무에.
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클릭 기본 구성.
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이전에 Marketo에서 가져온 정보를 입력하십시오.
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클릭 저장.
사용자 액세스 설정 set-user-access
특정 사용자에게 Sales Insight에 대한 액세스 권한을 제공하는 사용자 역할을 설정합니다.
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선택 설정.
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선택 관리 나무에.
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클릭 사용자.
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액세스 권한을 부여할 사용자를 선택하고 을(를) 클릭합니다 역할 관리.
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다음 항목 선택 Marketo Sales Insight 역할 및 클릭 확인.
다 됐습니다! 이제 액세스 권한이 있는 모든 사용자가 잠재 고객/연락처 세부 정보 보기에서 판매 통찰력 섹션을 볼 수 있습니다.
축하합니다. 이제 Marketo Sales Insight의 강력한 기능을 활용할 수 있습니다.