Instalación y configuración de Marketo Sales Insight en Microsoft Dynamics 2011 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics
Marketo Sales Insight es una herramienta fantástica para su equipo de ventas. Esta es una instrucción paso a paso de cómo instalarla y configurarla en las instalaciones locales de Microsoft Dynamics 2011.
Importar solución import-solution
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Inicie sesión en Microsoft Dynamics CRM. Clic Configuración en el menú inferior izquierdo.
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Seleccionar Soluciones en el árbol.
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Clic Importar (
note note NOTE Ya debería haberlo hecho instalado y configurado la solución Marketo antes de continuar. -
Clic Examinar. Seleccione la solución Marketo Sales Insight que desee descargado. Clic Siguiente.
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Compruebe los detalles de la solución y haga clic en Siguiente.
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Asegúrese de que la opción de mensaje del SDK esté seleccionada. Clic Siguiente.
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Ahora espere a que finalice la importación.
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Haga clic en Cerrar.
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Marketo Sales Insight aparecerá ahora en la lista de soluciones. ¡Yay!
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Seleccione Marketo Sales Insight y haga clic en Publicar todas las personalizaciones (
Conectar Marketo y perspectivas de ventas connect-marketo-and-sales-insight
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Inicie sesión en Marketo y haga clic en Administrador.
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En el Perspectiva de ventas clic en sección Editar configuración de API.
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Copie el Host de Marketo, URL de API, y ID de usuario de API para su uso en un paso posterior. Introduzca una Clave secreta de API y haga clic en Guardar.
note caution CAUTION No use el signo & en la clave secreta de la API. 
note note NOTE Los siguientes campos deben sincronizarse con Marketo para Posible cliente y contacto para que funcione la perspectiva de ventas: - Prioridad
- Urgencia
- Puntaje relativo
Si falta alguno de estos campos, verá un mensaje de error en Marketo con el nombre de los campos que faltan. Para solucionarlo, realice lo siguiente este procedimiento. -
Vuelva a Dynamics y seleccione Configuración.
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Seleccionar Configuración de API de Marketo en el árbol.
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Clic Configuración predeterminada.
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Escriba la información que tomó de Marketo anteriormente.
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Clic Guardar.
Definir acceso de usuario set-user-access
Configure las funciones de usuario para que determinados usuarios tengan acceso a la Información sobre ventas.
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Seleccionar Configuración.
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Seleccionar Administration en el árbol.
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Clic Usuarios.
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Seleccione los usuarios a los que desea conceder acceso y haga clic en Administrar funciones.
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Seleccione el Perspectiva de ventas de Marketo función y clic OK.
¡Y eso es todo! Todos los usuarios que tengan acceso ahora podrán ver la sección de perspectiva de ventas en la vista de detalles del posible cliente/contacto.
Enhorabuena. Ahora ha desatado el poder de Marketo Sales Insight.