Installieren und Konfigurieren von Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics 2011

Marketo Sales Insight ist ein fantastisches Tool für Ihr Vertriebsteam. Hier finden Sie eine schrittweise Anleitung, wie Sie es in Microsoft Dynamics 2011 On-Premises installieren und konfigurieren.

Lösung importieren

1. Melden Sie sich bei Microsoft Dynamics CRM an. Klicken Sie im Menü unten links auf Einstellungen.

   

2. Wählen Sie Lösungen in der Struktur.

   

3. Klicken Sie auf Import ( ).

   

   HINWEIS

   Sie sollten die Marketing-Lösung bereits installiert und konfiguriert haben, bevor Sie fortfahren.

4. Klicken Sie auf Durchsuchen. Wählen Sie die Marketing Sales Insight-Lösung aus, die Sie heruntergeladen haben. Klicken Sie auf Weiter.

   

5. Überprüfen Sie die Details der Lösung und klicken Sie auf Weiter.

   

6. Stellen Sie sicher, dass die Option für die SDK-Meldung aktiviert ist. Klicken Sie auf Weiter.

   

7. Warten Sie jetzt, bis der Import abgeschlossen ist.

   

8. Klicken Sie auf Schließen.

   

9. Marketo Sales Insight wird nun in der Liste zur Lösung angezeigt. Jay!

   

10. Wählen Sie Marketing to Sales Insight und klicken Sie auf Alle Anpassungen veröffentlichen ( ).

    

Connect Marketing and Sales Insight

1. Melden Sie sich bei Marketing an und klicken Sie auf Admin.

   

2. Klicken Sie im Abschnitt Sales Insight auf API-Konfiguration bearbeiten.

   

3. Kopieren Sie die Marketo-Host, API-URL und API-Benutzer-ID zur Verwendung in einem späteren Schritt. Geben Sie einen Geheimschlüssel der API Ihrer Wahl ein und klicken Sie auf Speichern.

   VORSICHT

   Verwenden Sie kein kaufmännisches Und-Zeichen (&) in Ihrem API-geheimen Schlüssel.

   

   HINWEIS

   Die folgenden Felder müssen mit Marketo synchronisiert werden, damit Lead und Kontakt funktionieren:

   • Priorität
   • Dringlichkeit
   • Relative Bewertung

   Wenn eines dieser Felder fehlt, wird in Marketo eine Fehlermeldung mit dem Namen der fehlenden Felder angezeigt. Um dies zu beheben, führen Sie dieses Verfahren durch.

4. Gehen Sie zurück zu Dynamik und wählen Sie Einstellungen.

   

5. Wählen Sie Marketing-API-Konfiguration in der Struktur.

   

6. Klicken Sie auf Standardkonfiguration.

   

7. Geben Sie die Informationen ein, die Sie zuvor von Marketo erhalten haben.

   

8. Klicken Sie auf Speichern.

   

Benutzerzugriff einstellen

Richten Sie Benutzerrollen ein, um bestimmten Benutzern Zugriff auf Sales Insight zu gewähren.

1. Wählen Sie Einstellungen.

   

2. Wählen Sie Administration in der Struktur.

   

3. Klicken Sie auf Benutzer.

   

4. Wählen Sie die Benutzer aus, denen Sie Zugriff gewähren möchten, und klicken Sie auf Rollen verwalten.

   

5. Wählen Sie die Rolle Marketo Sales Insight und klicken Sie auf OK.

   

   Und das ist es! Alle Benutzer, die Zugriff haben, können nun den Abschnitt mit dem Sales Insight in der Ansicht der Interessenten-/Kontaktdetails sehen.

   

   Herzlichen Glückwunsch! Sie haben jetzt die Kraft von Marketo Sales Insight freigesetzt.