Installieren und Konfigurieren von Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics 2011

Marketo Sales Insight ist ein fantastisches Tool für Ihr Verkaufsteam. Hier finden Sie die schrittweise Anleitung zum Installieren und Konfigurieren in Microsoft Dynamics 2011 On-Premises.

VORAUSSETZUNGEN

Schließen Sie Ihre Marketo-Microsoft-Integration ab.

Die richtige Lösung herunterladen für Ihre Microsoft Dynamics CRM-Version.

Importlösung

  1. Melden Sie sich bei Microsoft Dynamics CRM an. Klicken Einstellungen im Menü unten links.

  2. Auswählen Lösungen im Baum.

  3. Klicken Import ( ).

    HINWEIS

    Sie sollten bereits installiert und konfiguriert die Marketo-Lösung, bevor Sie fortfahren.

  4. Klicken Durchsuchen. Wählen Sie die Marketo Sales Insight-Lösung aus. heruntergeladen. Klicken Nächste.

  5. Überprüfen Sie die Details der Lösung und klicken Sie auf Nächste.

  6. Stellen Sie sicher, dass die Option SDK-Nachricht aktiviert ist. Klicken Nächste.

  7. Warten Sie nun, bis der Import abgeschlossen ist.

  8. Klicken Schließen.

  9. Marketo Sales Insight wird nun in der Lösungsliste angezeigt. Ja!

  10. Wählen Sie Marketo Sales Insight und klicken Sie auf Alle Anpassungen veröffentlichen ( ).

Verbinden von Marketo und Sales Insight

HINWEIS

Erforderliche Administratorberechtigungen

  1. Melden Sie sich bei Marketo an und klicken Sie auf Admin.

  2. Unter dem Sales Insight Abschnittsklick API-Konfiguration bearbeiten.

  3. Kopieren Sie die Marketo-Host, API-URL und API-Benutzer-ID zur Verwendung in einem späteren Schritt. Geben Sie eine API-Geheimschlüssel und klicken Sie auf Speichern.

    VORSICHT

    Verwenden Sie kein kaufmännisches Und-Zeichen (&) in Ihrem API-geheimen Schlüssel.

    HINWEIS

    Die folgenden Felder müssen mit Marketo synchronisiert werden für Lead und Kontakt für Sales Insight funktioniert:

    • Priorität
    • Dringlichkeit
    • Relative Bewertung

    Wenn eines dieser Felder fehlt, wird in Marketo eine Fehlermeldung mit dem Namen der fehlenden Felder angezeigt. Um dies zu beheben, führen Sie dieses Verfahrens.

  4. Kehren Sie zu Dynamics zurück, wählen Sie Einstellungen.

  5. Auswählen Marketo API-Konfiguration im Baum.

  6. Klicken Standardkonfiguration.

  7. Geben Sie die Informationen ein, die Sie zuvor aus Marketo erhalten haben.

  8. Klicken Speichern.

Benutzerzugriff festlegen

Richten Sie Benutzerrollen ein, um bestimmten Benutzern Zugriff auf Sales Insight zu gewähren.

  1. Auswählen Einstellungen.

  2. Auswählen Administration im Baum.

  3. Klicken Benutzer.

  4. Wählen Sie die Benutzer aus, denen Sie Zugriff gewähren möchten, und klicken Sie auf Rollen verwalten.

  5. Wählen Sie die Marketo Sales Insight Rolle und klicken Sie auf OK.

    Und das ist es! Alle Benutzer, die Zugriff haben, können jetzt den Abschnitt mit den Einblicken aus dem Vertrieb in der Detailansicht des Leads/Kontakts sehen.

    Beifall. Sie haben jetzt die Leistung von Marketo Sales Insight freigesetzt.

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