设置MSI视图 setting-up-msi-views

在Dynamics中安装Sales Insight插件会自动在站点地图上添加最佳匹配和相关功能板。 如果由于某种原因未添加仪表板,请参阅以下说明如何手动添加仪表板。

  1. 在Dynamics中,单击齿轮图标并选择 高级设置 从下拉菜单中查找。

  2. 在屏幕左上角,单击 设置. 在Customization下,选择 自定义.

  3. 单击 自定义系统.

  4. 在左侧的树中,单击 客户端扩展 并双击 网站地图.

  5. 单击向右箭头转到下一页。 在Sales下,您应该会看到Marketo。 如果不能,请确保正确导入了包。

    note note
    NOTE
    在Marketo下,您应该有:Best Bets、My Email、Web Activity和Anonymous Web Activity。 如果缺少这些功能板,请单击Sales上方的+符号,并将它们添加为子区域。
  6. 单击功能板将其选定。 在右侧的列中,为每个字段输入以下相应信息。 您可以忽略任何未列出的类别。

    最佳匹配

    URL: MainviewBestbets.html

    图标:/WebResources/mkt_/_MainView/_imgs/icons/bestbets.svg

    ID:marketo_bestbets

    标题:最佳匹配

    我的电子邮件

    URL: mkt_/MainViewMyEmail.html

    图标:/WebResources/mkt_/_MainView/_imgs/icons/email.svg

    ID:marketo_myemail

    标题:我的电子邮件

    Web活动

    URL: mkt_/MainViewWebActivity.html

    图标:/WebResources/mkt_/_MainView/_imgs/icons/web_activity.svg

    ID:marketo_webactivity

    标题: Web活动

    匿名Web活动

    URL: mkt_/MainViewWebActivity.html

    图标:/WebResources/mkt_/_MainView/_imgs/icons/anonymous_web_activity.svg

    ID:marketo_anonymous_webactivity

    Title:匿名Web活动

  7. 单击 保存 完成时。

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