MSI ビューの設定

最終更新日: 2023-07-25

Dynamics に Sales Insight プラグインをインストールすると、サイトマップに「最優先」と関連するダッシュボードが自動的に追加されます。何らかの理由でダッシュボードが追加されない場合に手動で追加する方法を次に示します。

  1. Dynamics で、歯車アイコンをクリックし、ドロップダウンから「詳細設定」をクリックします。

  2. 画面の左上で、「設定」をクリックします。「カスタマイズ」で、「カスタマイズ」を選択します。

  3. システムをカスタマイズ」をクリックします。

  4. 左側のツリーで、「クライアントエクステンション」をクリックして「サイトマップ」をダブルクリックします。

  5. 右向き矢印をクリックして次のページに移動します。「セールス」の下に、「Marketo」が表示されます。表示されない場合は、パッケージが正しく読み込まれていることを確認してください。

    メモ

    Marketo には、最優先、マイメール、Web アクティビティ、匿名 Web アクティビティが表示されているはずです。これらのダッシュボードが見つからない場合は、「セールス」の上の「+」記号をクリックし、サブ領域として追加します。

  6. ダッシュボードをクリックして選択します。右側の列に、それぞれの情報を以下に入力します。一覧に表示されていないカテゴリは無視できます。

    最優先

    URL:MainviewBestbets.html

    アイコン:/WebResources/mkt_/_MainView/_imgs/icons/bestbets.svg

    ID:marketo_bestbets

    タイトル:最優先

    マイメール

    URL:mkt_/MainViewMyEmail.html

    アイコン:/WebResources/mkt_/_MainView/_imgs/icons/email.svg

    ID:marketo_myemail

    タイトル:マイメール

    Web アクティビティ

    URL:mkt_/MainViewWebActivity.html

    アイコン:/WebResources/mkt_/_MainView/_imgs/icons/web_activity.svg

    ID:marketo_webactivity

    タイトル:Web アクティビティ

    匿名の Web アクティビティ

    URL:mkt_/MainViewWebActivity.html

    アイコン:/WebResources/mkt_/_MainView/_imgs/icons/anonymous_web_activity.svg

    ID:marketo_anonymous_webactivity

    タイトル:匿名の Web アクティビティ

  7. 終了したら「保存」をクリックします。

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