Impostazione delle visualizzazioni MSI

Quando si installa il plug-in Sales Insight in Dynamics, nella mappa del sito vengono aggiunti automaticamente i Best Bet e le relative dashboard. Se per qualche motivo le dashboard non vengono aggiunte, ecco come aggiungerle manualmente.

  1. In Dynamics, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e seleziona Impostazioni avanzate dal menu a discesa.

  2. In alto a sinistra dello schermo, fai clic su Impostazioni. In Personalizzazione scegli Personalizzazioni.

  3. Fai clic su Personalizzare il sistema.

  4. Nell'albero a sinistra, fai clic su Estensioni client e fai doppio clic Mappa del sito.

  5. Fare clic sulla freccia destra per passare alla pagina successiva. In Vendite, dovresti vedere Marketo. In caso contrario, assicurati di aver importato correttamente il pacchetto.

    NOTA

    In Marketo dovresti avere: Best ets, My Email, Web Activity e Anonymous Web Activity. Se manca uno di questi dashboard, fai clic sul segno + sopra Vendite e aggiungili come sottoarea.

  6. Fai clic su un dashboard per selezionarlo. Nella colonna a destra, inserisci le rispettive informazioni riportate di seguito. È possibile ignorare tutte le categorie non elencate.

    Migliori offerte

    URL: MainviewBestbets.html

    Icona: /WebResources/mkt_/_MainView/_imgs/icons/bestbets.svg

    ID: marketo_bestbets

    Titolo: Migliori offerte

    E-mail personale

    URL: mkt_/MainViewMyEmail.html

    Icona: /WebResources/mkt_/_MainView/_imgs/icons/email.svg

    ID: marketo_myemail

    Titolo: E-mail personale

    Attività web

    URL: mkt_/MainViewWebActivity.html

    Icona: /WebResources/mkt_/_MainView/_imgs/icons/web_activity.svg

    ID: marketo_webactivity

    Titolo: Attività web

    Attività Web anonime

    URL: mkt_/MainViewWebActivity.html

    Icona: /WebResources/mkt_/_MainView/_imgs/icons/anonymous_web_activity.svg

    ID: marketo_anonymous_webactivity

    Titolo: Attività Web anonime

  7. Fai clic su Salva al termine.

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