Configurazione delle visualizzazioni MSI

Ultimo aggiornamento: 2023-07-25

L’installazione del plug-in Sales Insight in Dynamics aggiunge automaticamente gli elementi di maggiore rilevanza e le dashboard correlate nella mappa del sito. Se per qualche motivo le dashboard non vengono aggiunte, ecco come aggiungerle manualmente.

  1. In Dynamics, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e seleziona Impostazioni avanzate dal menu a discesa.

  2. In alto a sinistra, fai clic su Impostazioni. In Personalizzazione scegliere Personalizzazioni.

  3. Clic Personalizzare il sistema.

  4. Nella struttura ad albero a sinistra, fai clic su Estensioni client e doppio clic Mappa del sito.

  5. Fare clic sulla freccia destra per passare alla pagina successiva. Alla voce Vendite, dovresti trovare Marketo. In caso contrario, assicurati di aver importato correttamente il pacchetto.

    NOTA

    In Marketo dovresti disporre di: Elementi di maggiore rilevanza, E-mail, Attività web e Attività web anonima. Se manca qualcuno di questi dashboard, fai clic sul segno + sopra Vendite e aggiungili come sottoarea.

  6. Fai clic su una dashboard per selezionarla. Nella colonna a destra, inserisci le rispettive informazioni di seguito per ciascuno di essi. Puoi ignorare tutte le categorie non elencate.

    Elementi di maggiore rilevanza

    URL: MainviewBestbets.html

    Icona: /WebResources/mkt_/_MainView/_imgs/icons/bestbets.svg

    ID: marketo_bestbets

    Title: Elementi di maggiore rilevanza

    E-mail

    URL: mkt_/MainViewMyEmail.html

    Icona: /WebResources/mkt_/_MainView/_imgs/icons/email.svg

    ID: marketo_myemail

    Titolo: E-mail

    Attività web

    URL: mkt_/MainViewWebActivity.html

    Icona: /WebResources/mkt_/_MainView/_imgs/icons/web_activity.svg

    ID: marketo_webactivity

    Titolo: Attività web

    Attività Web anonima

    URL: mkt_/MainViewWebActivity.html

    Icona: /WebResources/mkt_/_MainView/_imgs/icons/anonymous_web_activity.svg

    ID: marketo_anonymous_webactivity

    Titolo: Attività Web anonima

  7. Clic Salva al termine.

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