Einrichten von MSI-Ansichten

Durch die Installation des Plug-ins Sales Insight in Dynamics werden der Site-Map automatisch die Best-Bets- und zugehörigen Dashboards hinzugefügt. Wenn die Dashboards aus irgendeinem Grund nicht hinzugefügt werden, können Sie sie hier manuell hinzufügen.

1. Klicken Sie in Dynamics auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Erweiterte Einstellungen aus der Dropdown-Liste aus.

2. Klicken Sie oben links im Bildschirm auf Einstellungen. Wählen Sie unter Anpassen Anpassungen.

3. Klicken System anpassen.

4. Klicken Sie im Baum auf der linken Seite auf Client-Erweiterungen und doppelklicken Site-Map.

5. Klicken Sie auf den Pfeil nach rechts, um zur nächsten Seite zu gelangen. Unter "Verkauf"sollte Marketo angezeigt werden. Ist dies nicht der Fall, stellen Sie sicher, dass Sie das Paket ordnungsgemäß importiert haben.

   HINWEIS

   Unter Marketo sollten Sie Folgendes haben: Best-Bets, Meine E-Mail, Web-Aktivität und anonyme Web-Aktivität. Wenn eines dieser Dashboards fehlt, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) über "Verkauf"und fügen Sie es als Unterbereich hinzu.

6. Klicken Sie auf ein Dashboard, um es auszuwählen. Geben Sie in der Spalte rechts für jede Spalte die entsprechenden Informationen ein. Sie können alle nicht aufgeführten Kategorien ignorieren.

   Best Bets
   
   URL: MainviewBestbets.html
   
   Symbol: /WebResources/mkt_/_MainView/_imgs/icons/bestbets.svg
   
   ID: marketo_bestbets
   
   Titel: Best Bets

   Meine E-Mail
   
   URL: mkt_/MainViewMyEmail.html
   
   Symbol: /WebResources/mkt_/_MainView/_imgs/icons/email.svg
   
   ID: marketo_myemail
   
   Titel: Meine E-Mail

   Web-Aktivität
   
   URL: mkt_/MainViewWebActivity.html
   
   Symbol: /WebResources/mkt_/_MainView/_imgs/icons/web_activity.svg
   
   ID: marketo_webactivity
   
   Titel: Web-Aktivität

   Anonyme Web-Aktivität
   
   URL: mkt_/MainViewWebActivity.html
   
   Symbol: /WebResources/mkt_/_MainView/_imgs/icons/anonymous_web_activity.svg
   
   ID: marketo_anonymous_webactivity
   
   Titel: Anonyme Web-Aktivität

7. Klicken Speichern wann geschehen.