推奨テンプレート

Sales Insight Actions の推奨テンプレートは、時間を節約しながら適切なメッセージを伝えるのに役立ちます。これにより、メールを送信する際のフローが良くなり、適切な人物に適切なメールを見つけようとする際の不確実性が軽減されます。

  1. 「テンプレート」タブに移動します。

  2. 推奨するテンプレートを選択します。

  3. 推奨テンプレートカードで、「編集」をクリックします。

  4. 「推奨テンプレートを作成」チェックボックスを選択して、「保存」をクリックします。

メモ

テンプレート条件について詳しくは、以下を参照してください。

「すべて」と「任意」の比較

すべての条件を満たした場合にテンプレートを推奨したい場合は、「すべて」を選択します。いずれかの条件を満たした場合にテンプレートを推奨したい場合は、「任意」を選択します。

条件の設定

条件は、テンプレートが推奨される条件を設定します。最大 3 つの条件を設定できます。最初に、テンプレートで指定したいダイナミックフィールドを選択します。

条件

ここで、条件を選択します。ダイナミックフィールドに設定した条件が満たされると、テンプレートが推奨されます。4 つの異なる条件から選択します。

等しい：値は完全に一致する必要がある（例：Marketo は Marketo に等しい）

等しくない：値は完全一致以外である必要がある（例：Marketing Nation は、マーケティングと等しくない）

指定の語を含む：値が含まれていればよい（例：Marketo Rocks! には Marketo が含まれている）

指定の語を含まない：値がダイナミックフィールドに含まれていない必要がある（例：Marketo Rocks! には Awesome は含まれていない）

最初のテンプレートを作成した後は、残りのテンプレートを作成します。最も成功したテンプレートを調べて、それらを推薦します。また、そのテンプレートをチームで共有することも忘れないでください。テンプレートに対する推奨設定も、チーム内でも共有されます。

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