推奨テンプレート

Sales Insight のアクションの推奨テンプレートは、時間を節約しながら適切なメッセージを得るのに役立ちます。 これにより、メールを送信する際のフローが良くなり、適切な人物に適切なメールを見つけようとする際の不確実性が軽減されます。

  1. 「テンプレート」タブに移動します。

  2. レコメンデーションしたいテンプレートを選択します。

  3. 推奨テンプレートカードで、 編集.

  4. を選択します。 推奨テンプレートを作成 チェックボックスをオンにして「 」をクリックします。 保存.

メモ

テンプレート条件について詳しくは、以下を参照してください。

「すべて」と「任意」の比較

すべての条件を満たした場合にテンプレートを推奨したい場合は、「すべて」を選択します。いずれかの条件を満たした場合にテンプレートを推奨したい場合は、「任意」を選択します。

条件の設定

条件は、テンプレートが推奨される条件を設定します。最大 3 つの条件を設定できます。最初に、テンプレートで指定したいダイナミックフィールドを選択します。

条件

ここで、条件を選択します。ダイナミックフィールドに設定した条件が満たされると、テンプレートが推奨されます。4 つの異なる条件から選択します。

次と等しい:値は完全に一致する必要があります ( 例: MarketoとMarketoが等しい )

次と等しくない:値は、完全一致以外の値にする必要があります(例: Marketing Nation が Marketing と等しくない)

次を含む:値 ( 例: Marketo Rocks! には Marketo が含まれている)

次を含まない:値を動的フィールド内に含めることはできません ( 例: Marketo Rocks! には Awesome は含まれていない)

最初のテンプレートを作成した後は、残りのテンプレートを作成します。最も成功したテンプレートを調べて、それらを推薦します。また、そのテンプレートをチームで共有することも忘れないでください。テンプレートに対する推奨設定も、チーム内でも共有されます。

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