提醒任務與Salesforce同步 reminder-task-sync-with-salesforce
啟用工作同步設定後，使用者會看到他們的提醒工作與Salesforce雙向同步。 這表示使用者可以從Salesforce或Sales Insight Actions管理任務，並確信系統將會保持一致。
提醒工作列位同步 reminder-task-field-sync
以下是「銷售分析動作」中的提醒工作欄位清單，以及透過雙向工作同步支援的對應Salesforce欄位。
首次與Salesforce同步銷售分析動作工作 syncing-sales-insight-actions-tasks-with-salesforce-for-the-first-time
當您首次開啟Sales Insight Actions與Salesforce工作之間的同步時，我們會匯入您的Salesforce工作。 我們會 非 將您在Sales Insight Actions中擁有的任何目前任務移至Salesforce。 為了減少雜湊和重複專案，從Sales Insight Actions同步至Salesforce的唯一工作就是建立的工作 晚於 您可以將Sales Insight動作與SFDC同步。
以下是同步處理Sales Insight動作和SFDC工作時所發生的情況：
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當您在同步處理任務時按一下「儲存」，任務就會開始進行同步處理。 這最初需要一些時間。
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過去24小時內已更新或建立的任何提醒都會從SFDC提取至Sales Insight Actions。 同步是以到期日為基礎，所有這些工作都會在後端進行同步，但在指揮中心，您只會看到今天和明天到期的工作。
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如果先前已開啟同步，而您刪除了SFDC中的任何工作，則過去15天刪除的任何工作都會從指揮中心刪除。
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只要同步功能已啟用，我們就會持續在Sales Insight Actions與SFDC之間同步工作。
初次同步後，您在Sales Insight Actions中建立、編輯、完成或刪除的任何工作都會同步至Salesforce中的工作清單。 在Salesforce中建立、編輯、完成或刪除的任何專案，都會更新Sales Insight Actions中的任務清單。
若要開啟此同步，只要勾選您電腦中的同步方塊即可 設定頁面 在網頁應用程式中。
{{activity_subject}} 您的中的動態欄位 活動詳細資料自訂 設定。 相反地，對Salesforce中的主旨欄位所做的任何更新都將 非 同步至「銷售分析動作」提醒任務主旨欄位。