Funktionsöversikt för Sales Insight msi-actions-feature-overview

Snabba upp prospekteringsarbetet med marknadsföringsstyrda verktyg för analys och engagemang i ett enda arbetsflöde med Sales Insight Actions.

NOTE
Marketo Sales Insight Actions är ett webbaserat program som integreras med Salesforce-användargränssnittet via Marketo Sales Insight-paket. Det kallas ibland"Marketo Sales" eller"Actions".
AVAILABILITY
Den här funktionen introduceras för närvarande för alla Sales Insight-användare. Om du vill bli prioriterad i utrullningen skickar du ett e-postmeddelande till sales-insights(at)adobe(dot)com.

En videoöversikt över Sales Insight Actions finns här: klicka här.

Leadlayout och kontaktlayout lead-layout-and-contact-layout

Följande åtgärder är tillgängliga i listrutan Välj åtgärder i det övre navigeringsfältet:

  • Skicka e-postmeddelande

    • E-postmeddelanden med försäljningsmeddelanden har vy, klickning och svarsspårning (när leveranskanalen är inställd)
    • Inkluderar anpassning av e-post, anpassad signatur och bilagor
    • Malldelning och rapporter
    • Teamdelning, gruppmeddelanden och CC/BCC-funktioner
    • E-postaktiviteten för försäljning loggas i Marketo personpost
    • Motsvarande filter och utlösare i Marketo Smart Campaigns (se informationen nedan)
  • Lägg till i försäljningskampanj

    • Lägg till leads till säljspelböcker som är en sekvens av e-postmeddelanden och uppgifter
    • Inkluderar teamåtkomst och delning, uppgiftsgenerering, hoppar över helger, ignorerar OO-e-post som svar samt automatisk avslutning
    • Kampanjaktiviteten loggas i Marketo personpost
    • Motsvarande filter och utlösare i Marketo Smart Campaigns (se informationen nedan)
  • Försäljningsnummer

    • Ring säljsamtal med återförsäljaren i CRM
    • Inkluderar lokal närvaro, inspelad i förväg
    • Logga samtalsresultat, samtalsinspelning på panelen och aktivitetshistorik
    • Samtalsaktiviteten loggas i Marketo personpost
    • Filter och utlösare i Marketo Smart Campaigns
  • Lägg till uppgift

    • Skapa e-post, samtal, InMail och anpassade uppgifter för dina leads
    • Automatisera skapande av uppgifter med säljkampanjer
    • Synkronisera uppgifter med Salesforce
    • Logga uppgifter i avsnittet Aktivitetshistorik i Salesforce

Du kommer åt Live Feed genom att klicka på ikonen ((0)) i det övre navigeringsfältet. Den innehåller funktioner för live-uppdateringar av försäljningsaktiviteter samt möjlighet att docka skärmen.

Följande data är tillgängliga på flikarna på MSI-panelen:

  • Instrumentpanel för insikter

    • Hastighetsstödrastret för engagemang kommer att innehålla aktiviteter från säljmeddelanden, säljkampanjer och säljare
    • Kommande försäljningskampanjer - När en lead är en del av en pågående kampanj är den här informationen tillgänglig på fliken för kommande försäljningskampanjer
    • Kommande uppgifter - När det finns en kommande uppgift som gäller en lead är den här informationen tillgänglig på fliken Kommande uppgifter
  • Fliken E-post

    • Alla skickade e-postmeddelanden loggas här. Aktiviteterna loggas även i Marketo personpost
    • Kolumnerna innehåller Ämne, Öppen, Klicka, Besvarad (endast tillgängligt för e-post med leveranskanalinställningar), Avsändare, Datum
    • Inkluderar utfällbara kort med ytterligare information som avsändare, mall, försäljningskampanj och e-post för förhandsgranskning
  • Fliken Ring

    • Alla samtal som läggs med hjälp av försäljningsfunktionen loggas här. Aktiviteterna loggas även i Marketo personpost
    • Kolumnerna innehåller namn, resultat, anteckningar, Anropat, Varaktighet och länka till inspelning
    • Inkluderar utskjutningskort med ytterligare information som Samtal gjort av, Samtal besvarat av, Telefonnummer och Status

Konto- och säljprojektslayout account-and-opportunity-layout

Följande åtgärder är tillgängliga i den övre navigeringen:

  • Skicka e-post för försäljning - möjlighet att skicka personaliserade eller mallsidiga gruppmeddelanden med vy, klickning och svarsuppföljning till alla kontakter som är kopplade till ett konto/en affärsmöjlighet

    • E-postmeddelanden med försäljningsmeddelanden har vy, klickning och svarsspårning (när leveranskanalen är inställd)
    • Inkluderar anpassning av e-post, anpassad signatur och bilagor
    • Malldelning och rapporter
    • Teamdelning, gruppmeddelanden och CC/BCC-funktioner
    • E-postaktiviteten för försäljning loggas i Marketo personpost
    • Motsvarande filter och utlösare i Marketo Smart Campaigns (se informationen nedan)
  • Lägg till i Försäljningskampanj - Lägg till alla kontakter som är kopplade till ett konto/en affärsmöjlighet i säljspelsböcker som är en sekvens av e-postmeddelanden och uppgifter

    • Lägg till leads till säljspelböcker som är en sekvens av e-postmeddelanden och uppgifter
    • Inkluderar teamåtkomst och delning, uppgiftsgenerering, hoppar över helger, ignorerar OO-e-post som svar samt automatisk avslutning
    • Kampanjaktiviteten loggas i Marketo personpost
    • Motsvarande filter och utlösare i Marketo Smart Campaigns (se informationen nedan)

Du kommer åt Live Feed genom att klicka på ikonen ((0)) i det övre navigeringsfältet. Den innehåller funktioner för live-uppdateringar av försäljningsaktiviteter samt möjlighet att docka skärmen.

Följande data är tillgängliga på flikarna:

  • Instrumentpanel för insikter

    • Hastighetsstödrastret för engagemang kommer att innehålla aktiviteter från säljmeddelanden, säljkampanjer och försäljningskampanjåtgärder
    • Kommande försäljningskampanjer - När en kontakt från kontot/affärsmöjligheten är en del av en pågående kampanj är den här informationen tillgänglig på fliken för kommande försäljningskampanjer
    • Kommande uppgifter - När det finns en kommande uppgift som gäller en kontakt från kontot/affärsmöjligheten är den här informationen tillgänglig på fliken Kommande uppgifter
  • Fliken E-post

    • Alla e-postmeddelanden som skickas till kontakter från kontot/affärsmöjligheten loggas här. Aktiviteterna loggas även i Marketo personpost
    • Kolumnerna innehåller Ämne, Öppen, Klicka, Besvarad (endast tillgängligt för e-post med leveranskanal inställd), Avsändare och Datum
    • Inkluderar utfällbara kort med ytterligare information som avsändare, mall, försäljningskampanj och e-post för förhandsgranskning
  • Fliken Ring

    • Alla samtal som görs till kontakter från kontot/affärsmöjligheten med hjälp av försäljningsfunktionen loggas här. Aktiviteterna loggas även i Marketo personpost
    • Kolumnerna innehåller namn, resultat, anteckningar, Anropat, Varaktighet och länk till inspelning
    • Inkluderar utskjutningskort med ytterligare information som Samtal gjort av, Samtal besvarat av, Telefonnummer och Status

Lead- och kontaktlistvy (massåtgärder) lead-and-contact-list-view

  • Skicka e-post för försäljning - möjlighet att skicka personaliserade eller mallsidiga e-postmeddelanden med vy, klicka och svara på spårning till en lista över kontakter/leads
  • Skicka säljkampanj - Lägg till i säljspelsböcker som är en sekvens med e-postmeddelanden och uppgifter i en lista med kontakter/leads

Marketo Global Tab marketo-global-tab

Fliken Bästa val

Följande gruppåtgärder är tillgängliga i listrutan på fliken Bästa val:

  • Skicka e-post för försäljning - möjlighet att skicka personaliserade eller mallsidiga e-postmeddelanden med visning, klickning och svarsuppföljning

  • Skicka säljkampanj - Lägg till leads till säljspelsböcker som är en sekvens av e-postmeddelanden och uppgifter

Följande textbundna åtgärder är tillgängliga för enskilda leads/kontakter på fliken Bästa val:

  • Skicka e-post för försäljning - möjlighet att skicka personaliserade eller mallsidiga e-postmeddelanden med visning, klickning och svarsuppföljning

  • Skicka säljkampanj - Lägg till leads till säljspelsböcker som är en sekvens av e-postmeddelanden och uppgifter

  • Säljare - ringa försäljningssamtal med återförsäljaren i CRM

  • Lägg till aktivitet - Skapa e-post, samtal, kund- eller länkade aktiviteter för potentiella leads

Fliken E-post

  • Alla skickade e-postmeddelanden loggas här. Aktiviteterna loggas även i Marketo personpost
  • Kolumnerna innehåller Ämne, Öppen, Klicka, Besvarad (endast tillgängligt för e-post med leveranskanal inställd), Avsändare och Datum
  • Inkluderar utfällbara kort med ytterligare information som avsändare, mall, försäljningskampanj och e-post för förhandsgranskning

Fliken Ring

  • Alla samtal som läggs med hjälp av försäljningsfunktionen loggas här. Aktiviteterna loggas även i Marketo personpost
  • Kolumnerna innehåller namn, resultat, anteckningar, Anropat, Varaktighet och länk till inspelning
  • Inkluderar utskjutningskort med ytterligare information som Samtal gjort av, Samtal besvarat av, Telefonnummer och Status

Fliken Aktivitet

  • E-post, Samtal, InMail och Anpassade uppgifter som skapats och slutförts är tillgängliga för uppgiftshantering på den här fliken. Inkluderar möjlighet att lägga till aktivitet

  • Automatisera skapande av uppgifter med säljkampanjer

  • Synkronisera uppgifter med Salesforce

  • Logga uppgifter i avsnittet Aktivitetshistorik i Salesforce

Live-feed

  • Möjlighet att se live-uppdateringar om försäljningsaktiviteter tillsammans med skärmdockning
  • Inbäddade knappar för e-post, samtal och cadence gör att alla kundinsikter kan hanteras

Funktioner i Marketo features-available-in-marketo

Försäljningsaktiviteter som ingår i Marketo:

  • Skicka e-post för försäljning - Användaren skickade ett e-postmeddelande till en lead
  • Öppna e-postmeddelande - Lead öppnade ett e-postmeddelande
  • Klicka på E-post för försäljning - Lead klickade på en länk i ett e-postmeddelande
  • Svara e-post - Lead svarade på ett e-postmeddelande
  • Ta emot försäljningssamtal - Lead tog emot ett samtal från en säljare med hjälp av försäljningsnumret.
  • Lägg till i försäljningskampanj - Lead har lagts till i en försäljningskampanj som skapats
  • Borttagen från försäljningskampanj - Lead har tagits bort från en försäljningskampanj som skapats

Filter och utlösare är:

  • Skicka e-postmeddelande

  • Öppen e-postadress

  • Klicka på E-postadress för försäljning

  • Svar på e-postadress

  • Mottaget försäljningssamtal

  • Tillagd i försäljningskampanj

  • Borttagen från försäljningskampanj

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac