Sales Insight Actions 기능 개요 msi-actions-feature-overview

Last update: Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Sales Insight Actions 을 사용하여 단일 워크플로우에서 마케팅 기반의 인텔리전스 및 참여 툴을 함께 사용하여 잠재 고객 확보를 가속화합니다.

NOTE

Marketo Sales Insight Actions 은 를 통해 Salesforce 사용자 인터페이스와 통합하는 웹 기반 애플리케이션입니다 Marketo Sales Insight 패키지. 이를 때로 “Marketo 영업” 또는 간단히 "작업"이라고 합니다.

AVAILABILITY

이 기능은 현재 모든 Sales Insight 사용자에게 공개되고 있습니다. 롤아웃에서 우선 순위를 매기려면 (으)로 이메일을 보내십시오. sales-insights(at)adobe(dot)com.

Sales Insight Actions 의 비디오 개요는 여기를 클릭하십시오.

잠재 고객 레이아웃 및 연락처 레이아웃 lead-layout-and-contact-layout

위쪽 탐색의 "작업 선택" 드롭다운에서 다음 작업을 사용할 수 있습니다.

판매 이메일 보내기
- 판매 이메일에는 보기, 클릭 및 회신 추적이 있습니다(게재 채널이 설정된 경우).
- 이메일 개인화, 사용자 지정된 서명 및 첨부 파일 포함
- 템플릿 공유 및 보고서
- 팀 공유, 그룹 이메일 및 CC/BCC 기능
- 영업 이메일 활동은 Marketo 개인 레코드에 기록됩니다.
- Marketo 스마트 캠페인의 해당 필터 및 트리거(아래 세부 정보)
판매 캠페인에 추가
- 이메일 및 작업의 시퀀스인 판매 플레이북에 리드 추가
- 팀 액세스 및 공유, 작업 생성, 주말 건너뛰기, OOO 이메일 회신 무시 및 자동 종료 포함
- 캠페인 활동이 Marketo 개인 레코드에 기록됩니다.
- Marketo 스마트 캠페인의 해당 필터 및 트리거(아래 세부 정보)
영업 전화 걸기
- CRM 내에서 전화 걸기를 사용하여 판매 통화
- 사전 녹화된 로컬 상태 포함
- 로그 호출 결과, 패널의 호출 기록 및 활동 기록
- 통화 활동이 Marketo 개인 레코드에 기록됩니다.
- Marketo 스마트 캠페인의 필터 및 트리거
작업 추가
- 잠재 고객에 대한 이메일, 호출, InMail 및 사용자 지정 작업 만들기
- Sales Campaign 을 통해 작업 생성 자동화
- Salesforce와 작업 동기화
- Salesforce 활동 내역 섹션에 작업 기록

위쪽 탐색에서 ((0)) 아이콘을 클릭하여 라이브 피드에 액세스할 수 있습니다. 여기에는 화면 도킹 기능과 함께 영업 활동에 대한 라이브 업데이트를 볼 수 있는 기능이 포함되어 있습니다.

MSI 패널 내의 탭에서 다음 데이터를 사용할 수 있습니다.

Insights 대시보드
- 참여 속도 그리드에는 판매 이메일, 판매 캠페인 작업 및 판매 전화 걸기의 활동이 포함됩니다.
- 예정된 판매 캠페인 - 잠재 고객이 진행 중인 캠페인의 일부인 경우 예정된 판매 캠페인 탭에서 이 정보를 사용할 수 있습니다.
- 예정된 작업 - 리드와 관련된 예정된 작업이 있는 경우 예정된 작업 탭에서 이 정보를 사용할 수 있습니다.
이메일 탭
- 보낸 모든 영업 이메일이 여기에 기록됩니다. 활동은 Marketo 개인 레코드에도 기록됩니다
- 열에는 제목, 열기, 클릭, 회신함(게재 채널이 설정된 판매 이메일에만 사용 가능), 발신자, 날짜가 포함됩니다
- 보낸 사람, 템플릿, 판매 캠페인 및 이메일 미리 보기와 같은 추가 세부 정보가 포함된 슬라이드 아웃 카드 포함
호출 탭
- 영업 전화 걸기 기능을 사용하여 수행한 모든 호출이 여기에 기록됩니다. 활동은 Marketo 개인 레코드에도 기록됩니다
- 열에는 이름, 결과, 메모, 호출됨, 기간 및 기록 링크가 포함됩니다.
- Call Made By, Call Answered By, 전화 번호 및 상태 등의 추가 세부 정보가 포함된 슬라이드 아웃 카드 포함

위쪽 탐색에서 다음 작업을 사용할 수 있습니다.

판매 이메일 보내기 - 계정/기회와 연계된 모든 연락처에 보기, 클릭 및 회신 추적을 사용하여 개인화되거나 템플릿화된 그룹 이메일을 보낼 수 있습니다.
- 판매 이메일에는 보기, 클릭 및 회신 추적이 있습니다(게재 채널이 설정된 경우).
- 이메일 개인화, 사용자 지정된 서명 및 첨부 파일 포함
- 템플릿 공유 및 보고서
- 팀 공유, 그룹 이메일 및 CC/BCC 기능
- 영업 이메일 활동은 Marketo 개인 레코드에 기록됩니다.
- Marketo 스마트 캠페인의 해당 필터 및 트리거(아래 세부 정보)
Sales Campaign에 추가 - 계정/영업 기회와 연관된 모든 연락처를 이메일 및 작업의 시퀀스인 영업 플레이북에 추가합니다.
- 이메일 및 작업의 시퀀스인 판매 플레이북에 리드 추가
- 팀 액세스 및 공유, 작업 생성, 주말 건너뛰기, OOO 이메일 회신 무시 및 자동 종료 포함
- 캠페인 활동이 Marketo 개인 레코드에 기록됩니다.
- Marketo 스마트 캠페인의 해당 필터 및 트리거(아래 세부 정보)

탭에서 다음 데이터를 사용할 수 있습니다.

Insights 대시보드
- 참여 속도 그리드에는 판매 이메일, 판매 캠페인 작업 및 판매 전화 걸기의 활동이 포함됩니다.
- 예정된 판매 캠페인 - 계정/영업 기회의 연락처가 진행 중인 캠페인의 일부인 경우 예정된 판매 캠페인 탭에서 이 정보를 사용할 수 있습니다.
- 예정된 작업 - 계정/기회의 연락처와 관련하여 예정된 작업이 있는 경우 예정된 작업 탭에서 이 정보를 사용할 수 있습니다.
이메일 탭
- 계정/영업 기회에서 연락처로 보낸 모든 영업 이메일이 여기에 기록됩니다. 활동은 Marketo 개인 레코드에도 기록됩니다
- 열에는 제목, 열기, 클릭, 회신함(게재 채널이 설정된 판매 이메일에만 사용 가능), 발신자 및 날짜가 포함됩니다
- 보낸 사람, 템플릿, 판매 캠페인 및 이메일 미리 보기와 같은 추가 세부 정보가 포함된 슬라이드 아웃 카드 포함
호출 탭
- 영업 전화 걸기 기능을 사용하여 거래처/영업 기회에서 연락처로 거는 모든 호출은 여기에 기록됩니다. 활동은 Marketo 개인 레코드에도 기록됩니다
- 열에는 이름, 결과, 메모, 호출됨, 기간 및 녹음 링크 포함
- Call Made By, Call Answered By, 전화 번호 및 상태 등의 추가 세부 정보가 포함된 슬라이드 아웃 카드 포함