Salesforce に通話理由と通話結果を記録

レポートや表示の目的で、通話の結果や通話理由を Salesforce に記録する場合は、それぞれにカスタムアクティビティフィールドを作成できます。各フィールドは、特定の API 名（Salesforce では「フィールド名」と呼ばれます）を使用する必要があります。

  • 通話の結果フィールド名：mktosales_call_outcome
  • 通話理由フィールド名：mktosales_call_reason

これらのフィールドを利用するには、まず、カスタムアクティビティフィールドとしてフィールドを作成する必要があります。ユーザに表示するには、タスクオブジェクトのページレイアウトに追加する必要があります。

Salesforce Classic

Salesforce Classic でのカスタムアクティビティフィールドの作成

  1. Salesforce で、「設定」をクリックします。

  2. クイック検索ボックスに「アクティビティ」と入力します。

  3. 「アクティビティカスタムフィールド」をクリックします。

  4. 「新規」をクリックします。

  5. データタイプ「テキスト」を選択し、「次へ」をクリックします。

  6. カスタムフィールドに、上で定義した名前を付けます。フィールドの長さの上限は 255 文字です。フィールドラベルは、セールスチームが表示できるフィールドで、チームのニーズに合わせてカスタマイズできます。

  7. 残りの設定はオプションです。設定が完了したら、「次へ」をクリックします。

  8. このフィールドの目的のフィールドレベルのセキュリティ設定を選択し、「次へ」をクリックします（以下の画像は一例です）。

    メモ

    Sales Insight Actions ユーザが使用するプロファイルと、他に表示するプロファイルにカスタムフィールドが表示されていることを確認します。

  9. フィールドを追加するページレイアウトを選択し、「保存」をクリックします（オプションで、「保存して新規作成」をクリックし、「通話理由」フィールドに対してこのプロセスを繰り返すことができます）。

Salesforce Classic のタスクページレイアウトにカスタムアクティビティフィールドを追加する

メモ

上記の手順 9 で目的のページレイアウトを選択しなかった場合にのみ、これらの手順に従う必要があります。

  1. Salesforce で、「設定」をクリックします。

  2. クイック検索ボックスに「タスク」と入力します。

  3. 「タスクページレイアウト」をクリックします。

  4. このフィールドを追加するタスクページレイアウトの横にある「編集」をクリックします。

  5. フィールドをタスクページレイアウトの目的のセクションにドラッグ＆ドロップします。

  6. 「保存」をクリックします。

Salesforce Lightning

Salesforce Lightning でカスタムアクティビティフィールドを作成する

  1. Salesforce で、右上の歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。

  2. 「オブジェクトマネージャー」をクリックします。

  3. クイック検索ボックスに「アクティビティ」と入力します。

  4. 「アクティビティ」ラベルをクリックします。

  5. 「フィールドと関係」をクリックします。

  6. 「新規」をクリックします。

Salesforce Lightning のタスクページレイアウトにカスタムアクティビティフィールドを追加する

  1. Salesforce で、右上の歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。

  2. 「オブジェクトマネージャー」をクリックします。

  3. クイック検索ボックスに「タスク」と入力します。

  4. 「タスク」ラベルをクリックします。

  5. 「ページレイアウト」をクリックします。

  6. このフィールドを追加するタスクページレイアウトをクリックします。

  7. フィールドをタスクページレイアウトの目的のセクションにドラッグ＆ドロップします。

  8. 「保存」をクリックします。

関連記事

このページ