レポートや表示の目的で、通話の結果や通話理由を Salesforce に記録する場合は、それぞれにカスタムアクティビティフィールドを作成できます。各フィールドは、特定の API 名(Salesforce では「フィールド名」と呼ばれます)を使用する必要があります。
これらのフィールドを利用するには、まず、カスタムアクティビティフィールドとしてフィールドを作成する必要があります。ユーザに表示するには、タスクオブジェクトのページレイアウトに追加する必要があります。
Salesforce で、「設定」をクリックします。
クイック検索ボックスに「アクティビティ」と入力します。
「アクティビティカスタムフィールド」をクリックします。
「新規」をクリックします。
データタイプ「テキスト」を選択し、「次へ」をクリックします。
カスタムフィールドに、上で定義した名前を付けます。フィールドの長さの上限は 255 文字です。フィールドラベルは、セールスチームが表示できるフィールドで、チームのニーズに合わせてカスタマイズできます。
残りの設定はオプションです。設定が完了したら、「次へ」をクリックします。
このフィールドの目的のフィールドレベルのセキュリティ設定を選択し、「次へ」をクリックします(以下の画像は一例です)。
Sales Insight Actions ユーザが使用するプロファイルと、他に表示するプロファイルにカスタムフィールドが表示されていることを確認します。
フィールドを追加するページレイアウトを選択し、「保存」をクリックします(オプションで、「保存して新規作成」をクリックし、「通話理由」フィールドに対してこのプロセスを繰り返すことができます)。
上記の手順 9 で目的のページレイアウトを選択しなかった場合にのみ、これらの手順に従う必要があります。
Salesforce で、「設定」をクリックします。
クイック検索ボックスに「タスク」と入力します。
「タスクページレイアウト」をクリックします。
このフィールドを追加するタスクページレイアウトの横にある「編集」をクリックします。
フィールドをタスクページレイアウトの目的のセクションにドラッグ&ドロップします。
「保存」をクリックします。
Salesforce で、右上の歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。
「オブジェクトマネージャー」をクリックします。
クイック検索ボックスに「アクティビティ」と入力します。
「アクティビティ」ラベルをクリックします。
「フィールドと関係」をクリックします。
「新規」をクリックします。
Salesforce で、右上の歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。
「オブジェクトマネージャー」をクリックします。
クイック検索ボックスに「タスク」と入力します。
「タスク」ラベルをクリックします。
「ページレイアウト」をクリックします。
このフィールドを追加するタスクページレイアウトをクリックします。
フィールドをタスクページレイアウトの目的のセクションにドラッグ&ドロップします。
「保存」をクリックします。