Enregistrer les motifs des appels et les résultats des appels dans Salesforce log-call-reasons-and-call-outcomes-to-salesforce

Si vous souhaitez consigner les résultats des appels et les raisons des appels à Salesforce à des fins de reporting ou de visibilité, vous pouvez créer un champ d’activité personnalisé pour chacun d’eux. Chaque champ doit utiliser un nom d’API spécifique (appelé "Nom de champ" dans Salesforce).

  • Nom du champ des résultats de l’appel : mktosales_call_result
  • Nom du champ Raisons de l’appel : mktosales_call_reason

Pour utiliser ces champs, vous devez d’abord créer le champ en tant que champ d’activité personnalisé. Pour le rendre visible par les utilisateurs, vous devez l’ajouter à la mise en page de la page de l’objet de tâche.

Salesforce Classic salesforce-classic

Créer un champ d’activité personnalisé dans Salesforce Classic create-custom-activity-field-in-salesforce-classic

  1. Dans Salesforce, cliquez sur Configuration.

  2. Saisissez "Activités" dans la zone Recherche rapide .

  3. Cliquez sur Champs personnalisés d’une activité.

  4. Cliquez sur Nouveau.

  5. Sélectionnez le type de données "Texte" et cliquez sur Suivant.

  6. Attribuez au champ personnalisé le nom du champ tel que défini ci-dessus. La longueur du champ est limitée à 255 caractères. Le libellé du champ est le champ visible par votre équipe commerciale et peut être personnalisé en fonction des besoins de votre équipe.

  7. Le reste des paramètres est facultatif. Une fois la configuration terminée, cliquez sur Suivant.

  8. Sélectionnez les paramètres de sécurité au niveau du champ de votre choix pour ce champ, puis cliquez sur Suivant (l’image ci-dessous n’est qu’un exemple).

    note note
    NOTE
    Assurez-vous que le champ personnalisé est visible pour le profil que vos utilisateurs utilisent pour les actions d’aperçu des ventes, ainsi que tout autre champ que vous souhaitez voir.
  9. Sélectionnez les mises en page auxquelles vous souhaitez ajouter le champ, puis cliquez sur Enregistrer (Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur Enregistrer et nouveau et répétez le processus pour le champ Motif de l’appel .)

Ajout d’un champ d’activité personnalisé à la disposition de la page de tâche dans Salesforce Classic add-custom-activity-field-to-task-page-layout-in-salesforce-classic

NOTE
Vous devrez suivre ces étapes uniquement si vous n’avez pas sélectionné la mise en page souhaitée à l’étape 9 ci-dessus.
  1. Dans Salesforce, cliquez sur Configuration.

  2. Saisissez "Tâche" dans la zone de recherche rapide.

  3. Cliquez sur Mises en page de tâche.

  4. Cliquez sur Modifier en regard de la mise en page de la tâche à laquelle vous souhaitez ajouter ce champ.

  5. Faites glisser et déposez le champ dans la section souhaitée de la mise en page de la page Tâche .

  6. Cliquez sur Enregistrer.

Salesforce Lightning salesforce-lightning

Créer un champ d’activité personnalisé dans Salesforce Lightning create-custom-activity-field-in-salesforce-lightning

  1. Dans Salesforce, cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite et sélectionnez Configuration.

  2. Cliquez sur Object Manager.

  3. Saisissez "Activité" dans la zone Recherche rapide .

  4. Cliquez sur le bouton Activité libellé.

  5. Cliquez sur Champs et relations.

  6. Cliquez sur Nouveau.

Ajout d’un champ d’activité personnalisé à la disposition de la page de tâche dans Salesforce Lightning add-custom-activity-field-to-task-page-layout-in-salesforce-lightning

  1. Dans Salesforce, cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite et sélectionnez Configuration.

  2. Cliquez sur Object Manager.

  3. Saisissez "Tâche" dans la zone de recherche rapide.

  4. Cliquez sur le bouton Tâche libellé.

  5. Cliquez sur Disposition de page.

  6. Cliquez sur pn la mise en page de la page de la tâche à laquelle vous souhaitez ajouter ce champ.

  7. Faites glisser et déposez le champ dans la section souhaitée de la mise en page de la page Tâche .

  8. Cliquez sur Enregistrer.

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