Azioni di Insight sulle vendite e conformità al RGPD

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) è la legislazione dell’Unione Europea entrata in vigore il 25 maggio 2018.

Panoramica

Il suo obiettivo è rafforzare i diritti delle persone interessate all'interno dell'Unione europea (UE) e dello Spazio economico europeo (SEE) per quanto riguarda il modo in cui i loro dati personali vengono utilizzati e protetti. Per "dati personali" si intendono tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile.

Il RGPD è articolato su sei principi chiave (descritti nell'articolo 5 della legislazione):

  1. Trasparenza su come verranno utilizzati i dati e per quali scopi.
  2. Assicurare che i dati raccolti siano utilizzati solo per gli scopi esplicitamente specificati al momento della raccolta.
  3. Limitare la raccolta dei dati a quanto necessario per il fine per cui viene raccolta.
  4. Assicurare che i dati siano precisi.
  5. Conservazione dei dati per il tempo necessario allo scopo previsto.
  6. Prevenzione dell'uso non autorizzato o della perdita accidentale dei dati attraverso l'adozione di adeguate misure di sicurezza.

Inoltre, c'è un nuovo obbligo di responsabilità per essere in grado di dimostrare come la conformità viene gestita e monitorata. Ciò significa conservare le registrazioni relative a come e perché sono stati raccolti i dati personali e la documentazione relativa ai processi messi in atto per proteggerli.

A chi si applica?

Il RGPD si applica a qualsiasi organizzazione all’interno o all’esterno dell’UE che commercializza beni o servizi e/o tiene traccia del comportamento degli interessati all’interno dell’UE e del SEE. Se si tratta di persone interessate in Europa che si occupano del trattamento dei loro dati personali, questa legislazione si applica a voi. Le sanzioni in caso di inosservanza sono significative, con ingenti ammende per i soggetti che violano il regolamento; l'importo massimo dell'ammenda per una singola violazione è di 20 milioni di euro o di 4% del fatturato mondiale annuo, a seconda di quale sia il valore più elevato.

Implicazioni per il marketing

Gli esperti di marketing mirano a creare esperienze cliente personali e umane, basate sulla fiducia e fornite con cura. Sebbene il RGPD non utilizzi questi termini, gli obiettivi sono gli stessi: rispettare i diritti dei clienti e guadagnarsi la loro fiducia. Per generare e mantenere tale fiducia, gli esperti di marketing devono essere in grado di individuare come, quando e perché i loro clienti desiderano essere coinvolti. È fondamentale che le preferenze dei clienti siano rispettate, non solo come requisito legale, ma anche come base delle pratiche di coinvolgimento incentrate sui clienti.

Il modo in cui gli esperti di marketing affrontano queste aspettative più elevate in merito alla raccolta, all’utilizzo e alla sicurezza dei dati personali utilizzati regolarmente nel corso del loro lavoro è fondamentale e Marketo può contribuire a soddisfare tali aspettative.

Esistono due aspetti chiave del RGPD in cui gli esperti di marketing devono esaminare le pratiche passate, correnti e future. Il primo è il consenso dell'individuo a trattare i propri dati personali, il secondo è la responsabilità, ossia la capacità di dimostrare come vengono seguiti i principi del RGPD.

Forniamo informazioni complete sul consenso e la responsabilità all'interno della piattaforma Marketo nel nostro e-book, RGPD e addetto al marketing. In questo articolo, tuttavia, ci concentreremo specificatamente sulle nuove funzioni di Sales Insight Actions che aiuteranno la tua organizzazione a rispettare le regole RGPD.

Conformità al RGPD nelle azioni di Insight sulle vendite

Sales Insight Actions è un’applicazione potente, parte della Marketo Engagement Platform, che offre un unico flusso di lavoro e una visualizzazione che consentono alle vendite e al marketing di guidare la pipeline collettivamente più velocemente attraverso il coinvolgimento collaborativo. Sono state create nuove funzionalità nelle azioni di Insight sulle vendite, in particolare per quanto riguarda la conformità ai requisiti RGPD. Descriveremo tutte e tre le funzioni e spiegheremo in che modo, se utilizzate correttamente, aiuteranno gli sforzi della tua organizzazione per la conformità ai requisiti RGPD.

Scheda di conformità

Le azioni Approfondimenti vendite includono una scheda Conformità nella visualizzazione Dettagli persona per fornire informazioni chiave sul tipo di autorizzazione di un contatto e sul relativo tipo di origine. Questo consente agli utenti di aggiungere e monitorare facilmente le informazioni fondamentali per la privacy dei dati e li aiuta a prendere decisioni più informate sulla strategia di campagna/sensibilizzazione.

Tipo autorizzazione contatto

All’interno della Scheda di conformità, gli utenti possono tenere traccia della base legale per l’elaborazione dei dati personali di un contatto tramite il menu a discesa Autorizzazione . La comprensione del tipo di autorizzazione di un contatto aiuta gli utenti delle azioni di Insight sulle vendite a prendere decisioni più informate sulle pratiche di outreach, garantendo che ogni campagna o coinvolgimento sia legale e appropriato.

Gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni, tra cui:

  • Consenso
  • Interesse legittimo
  • Esecuzione di un contratto
  • Rispetto degli obblighi legali
  • Protezione degli interessi vitali
  • Interesse pubblico/Autorità ufficiale
  • Altro

Tipo origine contatto

All'interno della nuova scheda di conformità, gli utenti possono tenere traccia dell'origine di un contatto. Il tipo di origine definisce da dove provengono le informazioni di un contatto al momento del caricamento iniziale in Azioni Approfondimenti vendite. La comprensione del tipo di origine di un contatto aiuta anche a prendere decisioni sulle pratiche di sensibilizzazione, nonché a determinare quali altri sistemi o posizioni vengono memorizzati i dati personali, garantendo che ogni coinvolgimento sia in linea con la legislazione RGPD.

Anche in questo caso, gli utenti possono scegliere tra numerose opzioni a discesa, tra cui:

  • Sincronizzazione CRM
  • Importa
  • Caricamento manuale
  • Estensione Chrome
  • Altro

Modifica della scheda di conformità

Quando si apre la Visualizzazione dettagli persona, fare clic su Modifica nella scheda di conformità.

Verranno visualizzati due menu a discesa: Tipo di autorizzazione e tipo di origine.

Se selezioni "Consent" come Tipo di autorizzazione, due campi obbligatori: Verranno visualizzati "Data del consenso" e "Scopo dell’elaborazione". Questi due campi non sono applicabili ad altre opzioni.

Se si seleziona "Altro" per Tipo di autorizzazione o Tipo di origine, è possibile immettere del testo per descrivere il Tipo di origine.

Azioni in blocco

Le azioni di Insight sulle vendite consentono inoltre di aggiornare in massa i tipi di autorizzazione e di origine di un contatto, risparmiando tempo prezioso nel processo di conformità.

Quando si seleziona uno o più contatti dalla pagina Persone, a destra viene visualizzato un punto (menu a tre punti). Fai clic su di esso e vedrai Autorizzazione e origine come opzioni. Puoi impostare l'autorizzazione o l'origine di più contatti contemporaneamente.

Quando fai clic sulla finestra modale Autorizzazione, viene visualizzato un pop-up con opzioni a discesa corrispondenti a quelle presenti nella scheda Conformità.

Dopo l’aggiornamento del Tipo di autorizzazione, riceverai una finestra a comparsa di conferma e potrai visualizzare i dettagli aggiornati nella Scheda Conformità nella Visualizzazione dettagli persona.

Analogamente, il tipo di origine può essere aggiornato in blocco anche facendo clic sul modale Origine.

Dopo aver selezionato il tipo di origine corretto per i contatti selezionati, verrà visualizzata una finestra di conferma per confermare l'aggiornamento.

Esportazione Dei Dati Di Contatto Da Azioni Approfondimenti Vendite

Puoi esportare le informazioni di contatto dalla Visualizzazione dettagli persona. L’esportazione scaricherà un file CSV con le seguenti colonne:

Nome Sito web Facebook
Cognome Altro Twitter
Azienda Aggiornato a LinkedIn
Titolo Creato in Esportato in
ID e-mail ID Salesforce
Numero di telefono ID persona
NOTA

Questo può essere fatto solo un contatto alla volta. Attualmente non esiste alcuna funzionalità che consenta esportazioni in blocco di contatti.

Per esportare le informazioni di contatto, fai clic sui tre punti verticali nell'intestazione Visualizzazione dettagli persona e seleziona Esporta. Il file .CSV viene scaricato automaticamente.

NOTA

Il RGPD richiede anche la possibilità di eliminare i contatti dall’interfaccia utente, ma le azioni Insight relative alle vendite dispongono già di questa funzionalità.

Annulla sottoscrizione

Un’area del RGPD comunemente fraintesa include i contatti che cancellano l’iscrizione al database dell’organizzazione. Al fine di rispettare le nuove regole sulla protezione dei dati di coloro che scelgono di annullare l’iscrizione, le seguenti funzionalità sono state incluse in Azioni Approfondimenti vendite:

Annulla sottoscrizione collegamenti: I collegamenti per l’annullamento dell’abbonamento verranno aggiunti automaticamente a tutte le e-mail inviate dall’applicazione Web Sales Connect per garantire che ai contatti sia assegnato un modo accessibile di rinuncia.
Annulla sincronizzazione: Gli utenti possono annullare la sincronizzazione con e dal proprio sistema di gestione delle relazioni con i clienti (Salesforce) per garantire che le rinunce siano aggiornate.
Cronologia annullamento sottoscrizione: Gli utenti possono visualizzare i rinunce e le rinunce precedenti nella Visualizzazione dettagli persona.
Annulla rimozione sottoscrizione: Se si sceglie di nuovo un contatto non iscritto, l'utente deve disporre dei privilegi di amministratore e dimostrare che il contatto ha dato un nuovo consenso per contattarlo.

Aggiornamenti futuri

In qualità di sostenitore entusiasta del potere e dell'importanza del cliente dell'economia di coinvolgimento, Marketo comprende l'importanza di mettere la privacy e la protezione dei dati nelle mani della persona interessata. Come per altre leggi sulla protezione dei dati, la conformità ai requisiti RGPD richiede l’impegno sia di Marketo che dei nostri clienti. Questo articolo ha lo scopo di aiutarti a utilizzare Marketo in modo appropriato per supportare la conformità ai requisiti RGPD della tua organizzazione.

Continueremo a seguire da vicino gli orientamenti in materia di RGPD applicabili emanati dalle autorità di regolamentazione e dalla relativa legislazione. Gli aggiornamenti verranno inviati al nostro Trust Center all'indirizzo trust.marketo.com.

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