Sales Insight アクションでグループを管理する方法を説明します。
グループ | 説明 |
---|---|
すべてのリード | 表示可能なすべてのユーザーのすべての連絡先。 |
動的グループ | マイ連絡先:所有しているすべての連絡先。 配信停止:通信の受信をオプトアウトした連絡先。 |
マイグループ | 作成したグループ。 担当者には、自分の連絡先や、自分と共有されている連絡先を含めることができます。 |
チームグループ | 自分と共有されているグループ、または自分が共有しているグループ。 チームメイト自身の連絡先や、共有した連絡先を含めることができます。 |
ユーザーページで、 + グループの横に表示されます。
グループに名前を付け、 作成.
これで完了です。
人物ページで、人物を追加するグループを探して選択します。
クリック グループアクション を選択し、 連絡先を作成してグループに追加.
これにより、一度に 1 件の連絡先が追加されます。 複数の連絡先を同時に追加するには、次の手順に従います これらの手順.
連絡先の情報を入力し、 作成 ( または 新規作成と追加 別のを追加する場合 )。
これで完了です。
新しく追加された連絡先を表示するには、「更新」を押す必要がある場合があります。
人物ページで、共有するグループを見つけて選択します。
ドット(縦並びの 3 ドット)をクリックし、「 」を選択します。 共有.
ドロップダウンをクリックし、グループを共有するチームを選択して、「 」をクリックします 共有.
まだグループを所有していますが、現在は、下に表示されます。 チームグループ.
人物ページで、共有を解除するグループを見つけて選択します。
ドット(縦並びの 3 ドット)をクリックし、「 」を選択します。 共有.
次をクリック: X グループを共有したチームの横にある、モーダルのをクリックします。
グループの共有が解除されます。
人物ページで、名前を変更するグループを見つけて選択します。
ドット(縦並びの 3 ドット)をクリックし、「 」を選択します。 編集.
新しい名前を入力し、 保存.
人物ページで、削除するグループを見つけて選択します。
ドット(縦並びの 3 ドット)をクリックし、「 」を選択します。 削除.
「削除」をクリックして確定します。