Sales Insight Actions でグループを管理する方法を説明します。
グループ | 説明 |
---|---|
すべてのリード | 表示可能なすべてのユーザのすべての取引先責任者。 |
動的グループ | マイ連絡先:所有しているすべての連絡先。 配信停止:通信の受信をオプトアウトした取引先責任者。 |
マイグループ | 作成したグループ。自分の取引先責任者や、自分と共有されている取引先責任者を含めることができます。 |
チームグループ | 自分と共有されているグループ、または自分が共有しているグループ。チームメイトが所有している取引先責任者や、共有した取引先責任者を含めることができます。 |
人物ページで、グループの横の「+」アイコンをクリックします。
グループに名前を付け、「作成」をクリックします。
これで完了です。
人物ページで、人物を追加するグループを探して選択します。
「グループアクション」を選択し、「取引先責任者を作成してグループに追加」を選択します。
これにより、一度に 1 件の取引先責任者が追加されます。複数の取引先責任者を同時に追加するには、これらの手順に従います。
取引先責任者の情報を入力し、「作成」(または別の取引先責任者を追加する場合は「作成して新たに追加」)をクリックします。
これで完了です。
新しく追加された取引先責任者を表示するには、「更新」を押す必要がある場合があります。
人物ページで、共有するグループを見つけて選択します。
縦並びの 3 つのドットをクリックし、「共有」を選択します。
ドロップダウンをクリックし、グループを共有するチームを選択して、「共有」をクリックします。
グループは引き続き所有していますが、チームグループで表示されます。
人物ページで、共有を解除するグループを見つけて選択します。
縦並びの 3 つのドットをクリックし、「共有」を選択します。
次をクリック:グループを共有したチームの横にある「X」をクリックし、モーダルの外側をクリックします。
グループの共有が解除されます。
人物ページで、名前を変更するグループを見つけて選択します。
縦並びの 3 つのドットをクリックし、「編集」を選択します。
新しい名前を入力し、「保存」をクリックします。
人物ページで、削除するグループを見つけて選択します。
縦並びの 3 つのドットをクリックし、「削除」を選択します。
「削除」をクリックして確定します。