グループの管理

Sales Insight Actions でグループを管理する方法を説明します。

グループタイプ

グループ 説明
すべてのリード 表示可能なすべてのユーザのすべての取引先責任者。
動的グループ マイ連絡先:所有しているすべての取引先責任者。
配信停止:通信の受信をオプトアウトした取引先責任者。
マイグループ 作成したグループ。自分の取引先責任者や、自分と共有されている取引先責任者を含めることができます。
チームグループ 自分と共有されているグループ、または自分が共有しているグループ。チームメイトが所有している取引先責任者や、共有した取引先責任者を含めることができます。

グループの作成

  1. 人物ページで、グループの横の「+」アイコンをクリックします。

  2. グループに名前を付け、「作成」をクリックします。

    これで完了です。

グループに取引先責任者を追加

  1. 人物ページで、人物を追加するグループを探して選択します。

  2. グループアクション」を選択し、「取引先責任者を作成してグループに追加」を選択します。

    メモ

    これにより、一度に 1 件の取引先責任者が追加されます。複数の取引先責任者を同時に追加するには、これらの手順に従います。

  3. 取引先責任者の情報を入力し、「作成」(または別の取引先責任者を追加する場合は「作成して新たに追加」)をクリックします。

    これで完了です。

    メモ

    新しく追加された取引先責任者を表示するには、「更新」を押す必要がある場合があります。

グループの共有

  1. 人物ページで、共有するグループを見つけて選択します。

  2. 縦並びの 3 つのドットをクリックし、「共有」を選択します。

  3. ドロップダウンをクリックし、グループを共有するチームを選択して、「共有」をクリックします。

    グループは引き続き所有していますが、チームグループ​で表示されます。

グループの共有解除

  1. 人物ページで、共有を解除するグループを見つけて選択します。

  2. 縦並びの 3 つのドットをクリックし、「共有」を選択します。

  3. 次をクリック:グループを共有したチームの横にある「X」をクリックし、モーダルの外側をクリックします。

    グループの共有が解除されます。

グループ名の変更

  1. 人物ページで、名前を変更するグループを見つけて選択します。

  2. 縦並びの 3 つのドットをクリックし、「編集」を選択します。

  3. 新しい名前を入力し、「保存」をクリックします。

グループの削除

  1. 人物ページで、削除するグループを見つけて選択します。

  2. 縦並びの 3 つのドットをクリックし、「削除」を選択します。

  3. 削除」をクリックして確定します。

このページ