グループの管理

Sales Insight Actions でグループを管理する方法を説明します。

グループタイプ

グループの作成

1. 人物ページで、グループの横の「+」アイコンをクリックします。

   

2. グループに名前を付け、「作成」をクリックします。

   

   これで完了です。

グループに取引先責任者を追加

1. 人物ページで、人物を追加するグループを探して選択します。

   

2. 「グループアクション」を選択し、「取引先責任者を作成してグループに追加」を選択します。

   

   メモ

   これにより、一度に 1 件の取引先責任者が追加されます。複数の取引先責任者を同時に追加するには、これらの手順に従います。

3. 取引先責任者の情報を入力し、「作成」（または別の取引先責任者を追加する場合は「作成して新たに追加」）をクリックします。

   

   これで完了です。

   メモ

   新しく追加された取引先責任者を表示するには、「更新」を押す必要がある場合があります。

グループの共有

1. 人物ページで、共有するグループを見つけて選択します。

   

2. 縦並びの 3 つのドットをクリックし、「共有」を選択します。

   

3. ドロップダウンをクリックし、グループを共有するチームを選択して、「共有」をクリックします。

   

   グループは引き続き所有していますが、チームグループ​で表示されます。

グループの共有解除

1. 人物ページで、共有を解除するグループを見つけて選択します。

   

2. 縦並びの 3 つのドットをクリックし、「共有」を選択します。

   

3. 次をクリック：グループを共有したチームの横にある「X」をクリックし、モーダルの外側をクリックします。

   

   グループの共有が解除されます。

グループ名の変更

1. 人物ページで、名前を変更するグループを見つけて選択します。

   

2. 縦並びの 3 つのドットをクリックし、「編集」を選択します。

   

3. 新しい名前を入力し、「保存」をクリックします。

   

グループの削除

1. 人物ページで、削除するグループを見つけて選択します。

   

2. 縦並びの 3 つのドットをクリックし、「削除」を選択します。

   

3. 「削除」をクリックして確定します。