グループの管理 manage-groups
Sales Insight Actions でグループを管理する方法を説明します。
グループタイプ group-types
グループの作成 create-a-group
-
人物ページで、グループの横の「+」アイコンをクリックします。
-
グループに名前を付け、「作成」をクリックします。
これで完了です。
グループに取引先責任者を追加 add-contacts-to-a-group
-
人物ページで、人物を追加するグループを探して選択します。
-
「グループアクション」を選択し、「取引先責任者を作成してグループに追加」を選択します。
note note NOTE これにより、一度に 1 件の取引先責任者が追加されます。複数の取引先責任者を同時に追加するには、これらの手順に従います。 -
取引先責任者の情報を入力し、「作成」（または別の取引先責任者を追加する場合は「作成して新たに追加」）をクリックします。
これで完了です。
note note NOTE 新しく追加された取引先責任者を表示するには、「更新」を押す必要がある場合があります。
グループの共有 share-a-group
-
人物ページで、共有するグループを見つけて選択します。
-
縦並びの 3 つのドットをクリックし、「共有」を選択します。
-
ドロップダウンをクリックし、グループを共有するチームを選択して、「共有」をクリックします。
グループは引き続き所有していますが、チームグループ で表示されます。
グループの共有解除 unshare-a-group
-
人物ページで、共有を解除するグループを見つけて選択します。
-
縦並びの 3 つのドットをクリックし、「共有」を選択します。
-
次をクリック：グループを共有したチームの横にある「X」をクリックし、モーダルの外側をクリックします。
グループの共有が解除されます。
グループ名の変更 rename-a-group
-
人物ページで、名前を変更するグループを見つけて選択します。
-
縦並びの 3 つのドットをクリックし、「編集」を選択します。
-
新しい名前を入力し、「保存」をクリックします。
グループの削除 delete-a-group
-
人物ページで、削除するグループを見つけて選択します。
-
縦並びの 3 つのドットをクリックし、「削除」を選択します。
-
「削除」をクリックして確定します。
