グループの管理

Sales Insight アクションでグループを管理する方法を説明します。

グループタイプ

グループ 説明
すべてのリード 表示可能なすべてのユーザーのすべての連絡先。
動的グループ マイ連絡先:所有しているすべての連絡先。
配信停止:通信の受信をオプトアウトした連絡先。
マイグループ 作成したグループ。 担当者には、自分の連絡先や、自分と共有されている連絡先を含めることができます。
チームグループ 自分と共有されているグループ、または自分が共有しているグループ。 チームメイト自身の連絡先や、共有した連絡先を含めることができます。

グループの作成

  1. ユーザーページで、 + グループの横に表示されます。

  2. グループに名前を付け、 作成.

    これで完了です。

グループに連絡先を追加

  1. 人物ページで、人物を追加するグループを探して選択します。

  2. クリック グループアクション を選択し、 連絡先を作成してグループに追加.

    メモ

    これにより、一度に 1 件の連絡先が追加されます。 複数の連絡先を同時に追加するには、次の手順に従います これらの手順.

  3. 連絡先の情報を入力し、 作成 ( または 新規作成と追加 別のを追加する場合 )。

    これで完了です。

    メモ

    新しく追加された連絡先を表示するには、「更新」を押す必要がある場合があります。

グループの共有

  1. 人物ページで、共有するグループを見つけて選択します。

  2. ドット(縦並びの 3 ドット)をクリックし、「 」を選択します。 共有.

  3. ドロップダウンをクリックし、グループを共有するチームを選択して、「 」をクリックします 共有.

    まだグループを所有していますが、現在は、下に表示されます。 チームグループ.

グループの共有解除

  1. 人物ページで、共有を解除するグループを見つけて選択します。

  2. ドット(縦並びの 3 ドット)をクリックし、「 」を選択します。 共有.

  3. 次をクリック: X グループを共有したチームの横にある、モーダルのをクリックします。

    グループの共有が解除されます。

グループ名の変更

  1. 人物ページで、名前を変更するグループを見つけて選択します。

  2. ドット(縦並びの 3 ドット)をクリックし、「 」を選択します。 編集.

  3. 新しい名前を入力し、 保存.

グループの削除

  1. 人物ページで、削除するグループを見つけて選択します。

  2. ドット(縦並びの 3 ドット)をクリックし、「 」を選択します。 削除.

  3. 削除」をクリックして確定します。

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