Gestisci gruppi

Ultimo aggiornamento: 2023-07-25

Scopri come gestire i gruppi in Azioni approfondimenti vendite.

Tipi di gruppo

Gruppo Descrizione
Tutte le persone Tutti i contatti di tutti gli utenti visibili.
Gruppi dinamici Contatti personali: tutti i contatti di cui si è proprietari.
Annullamenti iscrizione: contatti che hanno rinunciato a ricevere corrispondenza.
I miei gruppi Gruppi creati. Possono contenere i tuoi contatti o i contatti condivisi con te.
Gruppi di team Gruppi che sono stati condivisi con e/o da te. Possono contenere i contatti di proprietà dei tuoi colleghi o quelli che hai condiviso con loro.

Creare un gruppo

  1. Nella pagina Persone, fai clic su + accanto a Gruppi.

  2. Assegna un nome al gruppo e fai clic su Crea.

    Tutto qui!

Aggiungere contatti a un gruppo

  1. Nella pagina Persone individuare e selezionare il gruppo a cui si desidera aggiungere le persone.

  2. Clic Azioni gruppo e seleziona Crea contatto e aggiungi al gruppo.

    NOTA

    Verrà aggiunto un contatto alla volta. Per aggiungere più contatti contemporaneamente, eseguire le operazioni seguenti questi passaggi.

  3. Inserisci le informazioni del contatto e fai clic su Crea (o Crea e aggiungi nuovo per aggiungerne un altro).

    E hai finito!

    NOTA

    Per visualizzare i nuovi contatti aggiunti, potrebbe essere necessario premere Aggiorna.

Condividere un gruppo

  1. Nella pagina Persone individuare e selezionare il gruppo che si desidera condividere.

  2. Fai clic sul punto (tre punti verticali) e seleziona Condividi.

  3. Fai clic sull’elenco a discesa, scegli il team con cui vuoi condividere il gruppo e fai clic su Condividi.

    Il gruppo è ancora di tua proprietà, ma ora verrà visualizzato in Gruppi di team.

Annullare la condivisione di un gruppo

  1. Nella pagina Persone individuare e selezionare il gruppo che si desidera annullare la condivisione.

  2. Fai clic sul punto (tre punti verticali) e seleziona Condividi.

  3. Fai clic su X accanto al team con cui hai condiviso il gruppo, quindi fai clic su fuori dal modale.

    Il gruppo non è più condiviso.

Rinominare un gruppo

  1. Nella pagina Persone individuare e selezionare il gruppo da rinominare.

  2. Fai clic sul punto (tre punti verticali) e seleziona Modifica.

  3. Digita il nuovo nome e fai clic su Salva.

Eliminare un gruppo

  1. Nella pagina Persone individuare e selezionare il gruppo che si desidera eliminare.

  2. Fai clic sul punto (tre punti verticali) e seleziona Elimina.

  3. Clic Elimina per confermare.

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