Scopri come gestire i gruppi in Azioni approfondimenti vendite.
Gruppo | Descrizione |
---|---|
Tutte le persone | Tutti i contatti di tutti gli utenti visibili. |
Gruppi dinamici | Contatti personali: tutti i contatti di cui si è proprietari. Annullamenti iscrizione: contatti che hanno rinunciato a ricevere corrispondenza. |
I miei gruppi | Gruppi creati. Possono contenere i tuoi contatti o i contatti condivisi con te. |
Gruppi di team | Gruppi che sono stati condivisi con e/o da te. Possono contenere i contatti di proprietà dei tuoi colleghi o quelli che hai condiviso con loro. |
Nella pagina Persone, fai clic su + accanto a Gruppi.
Assegna un nome al gruppo e fai clic su Crea.
Tutto qui!
Nella pagina Persone individuare e selezionare il gruppo a cui si desidera aggiungere le persone.
Clic Azioni gruppo e seleziona Crea contatto e aggiungi al gruppo.
Verrà aggiunto un contatto alla volta. Per aggiungere più contatti contemporaneamente, eseguire le operazioni seguenti questi passaggi.
Inserisci le informazioni del contatto e fai clic su Crea (o Crea e aggiungi nuovo per aggiungerne un altro).
E hai finito!
Per visualizzare i nuovi contatti aggiunti, potrebbe essere necessario premere Aggiorna.
Nella pagina Persone individuare e selezionare il gruppo che si desidera condividere.
Fai clic sul punto (tre punti verticali) e seleziona Condividi.
Fai clic sull’elenco a discesa, scegli il team con cui vuoi condividere il gruppo e fai clic su Condividi.
Il gruppo è ancora di tua proprietà, ma ora verrà visualizzato in Gruppi di team.
Nella pagina Persone individuare e selezionare il gruppo che si desidera annullare la condivisione.
Fai clic sul punto (tre punti verticali) e seleziona Condividi.
Fai clic su X accanto al team con cui hai condiviso il gruppo, quindi fai clic su fuori dal modale.
Il gruppo non è più condiviso.
Nella pagina Persone individuare e selezionare il gruppo da rinominare.
Fai clic sul punto (tre punti verticali) e seleziona Modifica.
Digita il nuovo nome e fai clic su Salva.
Nella pagina Persone individuare e selezionare il gruppo che si desidera eliminare.
Fai clic sul punto (tre punti verticali) e seleziona Elimina.
Clic Elimina per confermare.