Gestisci gruppi

Scopri come gestire i gruppi in Azioni Approfondimenti vendite.

Tipi di gruppi

Gruppo Descrizione
Tutte le persone Tutti i contatti di tutti gli utenti che sono visibili a voi.
Gruppi dinamici Contatti personali: Tutti i contatti che possiedi.
Annulla sottoscrizione: Contatti che hanno rinunciato a ricevere la corrispondenza.
Gruppi personali Gruppi creati. Possono contenere i tuoi contatti o contatti che sono stati condivisi con te.
Gruppi di team Gruppi condivisi con e/o da te. Possono contenere contatti propri dei tuoi compagni di squadra o contatti che hai condiviso con loro.

Creare un gruppo

  1. Nella pagina Persone, fai clic sul pulsante + accanto a Gruppi.

  2. Assegna un nome al gruppo e fai clic su Crea.

    Tutto qui!

Aggiungi contatti a un gruppo

  1. Nella pagina Persone , individua e seleziona il gruppo a cui desideri aggiungere le persone.

  2. Fai clic su Azioni gruppo e seleziona Crea contatto e aggiungi al gruppo.

    NOTA

    Questo aggiungerà un contatto alla volta. Per aggiungere più contatti contemporaneamente, segui questi passaggi.

  3. Compila le informazioni del contatto e fai clic su Crea o Crea e aggiungi nuovo per aggiungere un altro).

    E hai finito!

    NOTA

    Potrebbe essere necessario premere l'aggiornamento per visualizzare eventuali nuovi contatti aggiunti.

Condivisione di un gruppo

  1. Nella pagina Persone, individua e seleziona il gruppo da condividere.

  2. Fai clic sul punto (tre punti verticali) e seleziona Condividi.

  3. Fai clic sull’elenco a discesa, scegli il team con cui vuoi condividere il gruppo e fai clic su Condividi.

    Il gruppo è ancora di proprietà, ma verrà visualizzato sotto Gruppi di team.

Annullare la condivisione di un gruppo

  1. Nella pagina Persone , individua e seleziona il gruppo di cui desideri annullare la condivisione.

  2. Fai clic sul punto (tre punti verticali) e seleziona Condividi.

  3. Fai clic sul pulsante X accanto al team con cui hai condiviso il gruppo, quindi fai clic su fuori dal modale.

    Il gruppo ora non è condiviso.

Rinomina un gruppo

  1. Nella pagina Persone, individuare e selezionare il gruppo da rinominare.

  2. Fai clic sul punto (tre punti verticali) e seleziona Modifica.

  3. Digitare il nuovo nome e fare clic su Salva.

Eliminare un gruppo

  1. Nella pagina Persone, individua e seleziona il gruppo da eliminare.

  2. Fai clic sul punto (tre punti verticali) e seleziona Elimina.

  3. Fai clic su Elimina per confermare.

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