Gestisci gruppi manage-groups
Scopri come gestire i gruppi in Azioni approfondimenti vendite.
Tipi di gruppo group-types
Creare un gruppo create-a-group
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Nella pagina Persone, fai clic su + accanto a Gruppi.
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Assegna un nome al gruppo e fai clic su Crea.
Tutto qui!
Aggiungere contatti a un gruppo add-contacts-to-a-group
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Nella pagina Persone individuare e selezionare il gruppo a cui si desidera aggiungere le persone.
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Fai clic su Azioni gruppo, quindi seleziona Crea contatto e aggiungi al gruppo.
note note NOTE Verrà aggiunto un contatto alla volta. Per aggiungere più contatti contemporaneamente, segui questi passaggi. -
Compila le informazioni del contatto e fai clic su Crea (o Crea e aggiungi nuovo per aggiungerne un altro).
E hai finito!
note note NOTE Per visualizzare i nuovi contatti aggiunti, potrebbe essere necessario premere Aggiorna.
Condividere un gruppo share-a-group
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Nella pagina Persone individuare e selezionare il gruppo che si desidera condividere.
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Fai clic sul punto (tre punti verticali) e seleziona Condividi.
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Fai clic sull'elenco a discesa, scegli il team con cui vuoi condividere il gruppo e fai clic su Condividi.
Il gruppo è ancora di tua proprietà, ma ora verrà visualizzato in Gruppi team.
Annullare la condivisione di un gruppo unshare-a-group
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Nella pagina Persone individuare e selezionare il gruppo che si desidera annullare la condivisione.
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Fai clic sul punto (tre punti verticali) e seleziona Condividi.
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Fai clic su X accanto al team con cui hai condiviso il gruppo, quindi fai clic su fuori dal modale.
Il gruppo non è più condiviso.
Rinominare un gruppo rename-a-group
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Nella pagina Persone individuare e selezionare il gruppo da rinominare.
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Fai clic sul punto (tre punti verticali) e seleziona Modifica.
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Digitare il nuovo nome e fare clic su Salva.
Eliminare un gruppo delete-a-group
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Nella pagina Persone individuare e selezionare il gruppo che si desidera eliminare.
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Fare clic sul punto (tre punti verticali) e selezionare Elimina.
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Fai clic su Elimina per confermare.