Scopri come gestire i gruppi in Azioni Approfondimenti vendite.
Gruppo | Descrizione |
---|---|
Tutte le persone | Tutti i contatti di tutti gli utenti che sono visibili a voi. |
Gruppi dinamici | Contatti personali: Tutti i contatti che possiedi. Annulla sottoscrizione: Contatti che hanno rinunciato a ricevere la corrispondenza. |
Gruppi personali | Gruppi creati. Possono contenere i tuoi contatti o contatti che sono stati condivisi con te. |
Gruppi di team | Gruppi condivisi con e/o da te. Possono contenere contatti propri dei tuoi compagni di squadra o contatti che hai condiviso con loro. |
Nella pagina Persone, fai clic sul pulsante + accanto a Gruppi.
Assegna un nome al gruppo e fai clic su Crea.
Tutto qui!
Nella pagina Persone , individua e seleziona il gruppo a cui desideri aggiungere le persone.
Fai clic su Azioni gruppo e seleziona Crea contatto e aggiungi al gruppo.
Questo aggiungerà un contatto alla volta. Per aggiungere più contatti contemporaneamente, segui questi passaggi.
Compila le informazioni del contatto e fai clic su Crea o Crea e aggiungi nuovo per aggiungere un altro).
E hai finito!
Potrebbe essere necessario premere l'aggiornamento per visualizzare eventuali nuovi contatti aggiunti.
Nella pagina Persone, individua e seleziona il gruppo da condividere.
Fai clic sul punto (tre punti verticali) e seleziona Condividi.
Fai clic sull’elenco a discesa, scegli il team con cui vuoi condividere il gruppo e fai clic su Condividi.
Il gruppo è ancora di proprietà, ma verrà visualizzato sotto Gruppi di team.
Nella pagina Persone , individua e seleziona il gruppo di cui desideri annullare la condivisione.
Fai clic sul punto (tre punti verticali) e seleziona Condividi.
Fai clic sul pulsante X accanto al team con cui hai condiviso il gruppo, quindi fai clic su fuori dal modale.
Il gruppo ora non è condiviso.
Nella pagina Persone, individuare e selezionare il gruppo da rinominare.
Fai clic sul punto (tre punti verticali) e seleziona Modifica.
Digitare il nuovo nome e fare clic su Salva.
Nella pagina Persone, individua e seleziona il gruppo da eliminare.
Fai clic sul punto (tre punti verticali) e seleziona Elimina.
Fai clic su Elimina per confermare.