取引先責任者の作成と削除

取引先責任者の作成

1. 人物ページで、「アクション」ボタンをクリックし、「取引先責任者を作成」を選択します。

   

2. 姓名とメールアドレスおよび他に必要な情報を入力します。完了したら、「作成」をクリックするか、さらに取引先責任者を追加する場合は、「作成して新たに追加」をクリックします。

   

   ヒント

   複数の取引先責任者を一度に追加する場合は、こちらをクリックして、CSV 経由で取引先責任者をインポートする方法を参照してください。

取引先責任者の削除

1. 人物ページで、削除する取引先責任者のボックスをオンにします。縦並びの 3 つのドットをクリックし、「削除」を選択します。

   

   メモ

   複数の取引先責任者を削除するには、複数の人物を選択するだけです。残りの手順は同じです。

2. 「取引先責任者を削除」をクリックして確定します。