Sales Insight アクションの注目のアクション

興味深い瞬間は、Marketo Sales Insight Actions を通じてセールスチームとコミュニケーションを取る上での鍵となります。

注目のアクションとは何でしょうか。

それは、あなた次第です。どんな情報がセールスチームに関係あるのかを自分で決定します。セールスチームがリードについて知りたいのは、例えば次のようなことです。

  • Web サイトの価格設定ページへのアクセス
  • 新製品発表メールに記載されたリンクをクリック
  • 製品デモをリクエスト

注目のアクションを作成する方法

  1. を選択します。 スマートキャンペーン。できれば、トリガーされた場合に、セールスチームが興味を引く可能性が高くなります。

  2. 注目のアクション​フローステップをドラッグします。

  3. タイプ​を選択します(メール、マイルストーン、web)。

  4. このアクションが重要である理由として、セールスチームへのメッセージを「説明」フィールドに記入します。

    メモ

    注目のアクションが発生した日付と、追加された経緯(リードアクション > フローステップ > SOAP API など)も Marketo によって記録されます。

注目のアクションは、Marketo でどのように表示されるか

注目のアクションが リードのアクティビティログ

Sales Insight アクションの興味深い瞬間はどのように見えますか?

注目のアクションは、ユーザーのライブフィードにリアルタイムで表示されます。 Salesforce のリード所有者 ID を利用して、ユーザーが所有する関連リードの注目のアクションを表示します。 リード名の横にあるドロップダウンをクリックすると、電子メール、電話、販売キャンペーンでリードをすばやくフォローアップできます。

このページ