Handbok om User Onboarding för Sales Insight Actions sales-insight-actions-user-onboarding-guide

NOTE
Marketo Sales Insight Actions är ett webbaserat program som integreras med Salesforce-användargränssnittet via Marketo Sales Insight-paket. Det kallas ibland"Marketo Sales" eller"Actions".
PREREQUISITES
  • En administratör måste bjuda in en användare att börja använda MSI-Actions.
  • Om du vill aktivera ditt konto med Salesforce måste du ha API aktiverat i Salesforce-profilbehörigheterna.

Nya användare måste följa stegen nedan.

  1. I välkomstmeddelandet klickar du på Kom igång.

  2. Klicka Aktivera konto med Salesforce.

  3. Om du redan är inloggad på ditt Salesforce-konto dirigeras du automatiskt till nästa skärm. Om du inte är inloggad gör du det nu.

NOTE
E-post-ID:t för din Salesforce och e-postadressen för ditt försäljningskonto måste vara samma.
  1. Klicka Tillåt.

  2. Klicka Starta.

  3. Klicka Nästa.

  4. Välj den e-postklient som du använder (Gmail eller Outlook) och klicka på Nästa.

  5. Ange din e-postadress och klicka på Nästa.

  6. Ange ditt lösenord och klicka på Nästa.

  7. Klicka Fortsätt.

NOTE
Om du väljer Outlook visas en autentiseringsskärm i Outlook där du kan ange din e-postadress.
  1. Meddelandet Konfigurera e-postanslutning visas, och sedan skickas du till nästa skärm.

  2. Ange din egen signatur och klicka Spara (om du vill göra detta senare via din profilsida klickar du på Hoppa över).

  3. Klicka Slutför.

  4. Du ser ett alternativ för att visa en snabbtitt på Marketo säljåtgärder. Klicka Nästa för att visa, eller Inte nu för att spara senare.

  5. När du är klar med demon, eller om du hoppade över den, väljer du om du vill logga in direkt i webbprogrammet eller ditt Salesforce-konto där du kan komma åt alla funktioner från MSI-panelen (i det här exemplet väljer vi Starta Salesforce).

  6. I Salesforce (Classic eller Lightning) kan du navigera till valfri lead, kontakt, konto eller affärsmöjlighet. Alla säljåtgärder är tillgängliga via listrutan på MSI-panelen.

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac