Handbok om User Onboarding för Sales Insight Actions sales-insight-actions-user-onboarding-guide
- En administratör måste bjuda in en användare att börja använda MSI-Actions.
- Om du vill aktivera ditt konto med Salesforce måste du ha API aktiverat i Salesforce-profilbehörigheterna.
Nya användare måste följa stegen nedan.
-
I välkomstmeddelandet klickar du på Kom igång.
-
Klicka Aktivera konto med Salesforce.
-
Om du redan är inloggad på ditt Salesforce-konto dirigeras du automatiskt till nästa skärm. Om du inte är inloggad gör du det nu.
-
Klicka Tillåt.
-
Klicka Starta.
-
Klicka Nästa.
-
Välj den e-postklient som du använder (Gmail eller Outlook) och klicka på Nästa.
-
Ange din e-postadress och klicka på Nästa.
-
Ange ditt lösenord och klicka på Nästa.
-
Klicka Fortsätt.
-
Meddelandet Konfigurera e-postanslutning visas, och sedan skickas du till nästa skärm.
-
Ange din egen signatur och klicka Spara (om du vill göra detta senare via din profilsida klickar du på Hoppa över).
-
Klicka Slutför.
-
Du ser ett alternativ för att visa en snabbtitt på Marketo säljåtgärder. Klicka Nästa för att visa, eller Inte nu för att spara senare.
-
När du är klar med demon, eller om du hoppade över den, väljer du om du vill logga in direkt i webbprogrammet eller ditt Salesforce-konto där du kan komma åt alla funktioner från MSI-panelen (i det här exemplet väljer vi Starta Salesforce).
-
I Salesforce (Classic eller Lightning) kan du navigera till valfri lead, kontakt, konto eller affärsmöjlighet. Alla säljåtgärder är tillgängliga via listrutan på MSI-panelen.