Guida all’onboarding dell’utente sulle azioni di vendita

PREREQUISITI
  • Un amministratore deve invitare un utente a iniziare a utilizzare le azioni MSI.
  • Per attivare il tuo account con Salesforce, devi disporre di "API Enabled" nelle autorizzazioni del profilo Salesforce.

I nuovi utenti dovranno seguire i passaggi seguenti.

  1. Nell’e-mail di benvenuto, fai clic su Introduzione.

  2. Fai clic su Attiva account con Salesforce.

  3. Se hai già effettuato l’accesso al tuo account Salesforce, verrai automaticamente indirizzato alla schermata successiva. Se non hai effettuato l'accesso, fallo ora.

NOTA

L'ID e-mail e l'ID e-mail dell'account di vendita devono essere gli stessi.

  1. Fai clic su Consenti.

  2. Fai clic su Inizio.

  3. Fai clic su Successivo.

  4. Scegliere il client di posta elettronica utilizzato (Gmail o Outlook) e fare clic su Successivo.

  5. Inserisci il tuo indirizzo e-mail e fai clic su Successivo.

  6. Immetti la password e fai clic su Successivo.

  7. Fai clic su Continua.

NOTA

Se si sceglie Outlook, verrà visualizzata una schermata di autenticazione di Outlook in cui verrà inserito il proprio indirizzo e-mail.

  1. Verrà visualizzato il messaggio di successo Configurazione connessione e-mail, quindi verrà inviato alla schermata successiva.

  2. Immetti la firma personalizzata e fai clic su Salva (per eseguire questa operazione in un secondo momento nella pagina del profilo, fai clic su Salta).

  3. Fai clic su Fine.

  4. Viene visualizzata un’introduzione rapida alle azioni di vendita Marketo. Fai clic su Successivo per visualizzare o Non ora per salvare in un secondo momento.

  5. Quando hai finito il tour, o se lo hai saltato, scegli se accedere direttamente all'applicazione web o al tuo account Salesforce dove puoi accedere a tutte le funzioni dal pannello MSI (in questo esempio scegliamo di effettuare il login direttamente all'applicazione web o al tuo account Salesforce) Avvia Salesforce).

  6. All’interno di Salesforce (Classic o Lightning), puoi navigare a qualsiasi lead, contatto, account o opportunità. Tutte le azioni di vendita saranno disponibili dal menu a discesa nel pannello MSI.

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