Sales Insight Actions管理員設定指南 sales-insight-actions-admin-setup-guide
- 向Adobe帳戶團隊（您的帳戶管理員）確認已為您的Marketo Engage帳戶啟用MSI動作(如果您沒有帳戶管理員，請聯絡 Marketo支援)。
- 必須設定您的Marketo/Salesforce同步處理。
設定Marketo銷售帳戶 set-up-marketo-sales-account
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在Marketo中，按一下 管理員.
note note NOTE 如果您在整合資訊卡片上未看到使用者端ID和使用者端密碼，請邀請第一個使用者來啟動您的動作執行個體，然後您就會看到使用者端ID和使用者端密碼出現。 -
按一下 銷售分析，然後 動作設定. 從Marketo管理員清單中選取以邀請並點選 傳送邀請.
使用者會收到電子郵件，其中包含存取帳戶的步驟。
將Marketo銷售帳戶連結至Salesforce connect-marketo-sales-account-to-salesforce
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在您的Marketo銷售帳戶中，按一下齒輪圖示並選取 設定.
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在管理設定下，按一下 Salesforce.
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在「連線和自訂」標籤中，按一下 連線.
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按一下 確定.
如果您已登入Salesforce，則會與您連線。 否則，系統會要求您登入。
將Marketo連線至您的Sales Apps帳戶 connect-marketo-to-your-sales-apps-account
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在您的Marketo銷售帳戶中，按一下齒輪圖示並選取 設定.
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在管理設定下，按一下 Marketo.
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按一下 connect. 然後會連線您的帳戶。
啟動資料同步 initiate-data-sync
Sales Insight Actions的資料統一欄位同步可讓系統從Marketo Engage資料庫將人員資訊提取到Sales Insight Actions資料庫中，讓您的人員資料保持最新，並確保活動記錄到Marketo和Salesforce的正確記錄中。
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在Marketo中，按一下 管理員.
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按一下 銷售分析.
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按一下 動作設定 標籤。 在動作欄位同步卡中，按一下 同步.
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您會看到即將同步之欄位的預覽。 按一下 開始同步.
Marketo和Salesforce中存在的人員記錄將同步至您的Marketo銷售應用程式帳戶。
邀請個別使用者加入MSI動作 invite-individual-users-to-msi-actions
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在您的Marketo銷售帳戶中，按一下齒輪圖示並選取 設定.
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在管理設定下，選取 User Management.
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按一下 動作 並選取 邀請使用者.
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輸入電子郵件地址並按一下 邀請.
您將會收到確認訊息。
透過CSV邀請使用者加入MSI動作 invite-users-via-csv-to-msi-actions
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在您的Marketo銷售帳戶中，按一下齒輪圖示並選取 設定.
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在管理設定下，選取 User Management.
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按一下 動作 並選取 透過CSV邀請使用者.
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在電腦上瀏覽CSV，選取並按一下 下一個.
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確認欄位已正確對應並按一下 邀請.
邀請傳送後，您將會收到確認訊息。