Guide de configuration des actions Sales Insight sales-insight-actions-admin-setup-guide
- Confirmez avec l’équipe du compte d’Adobe (votre gestionnaire de compte) que les actions MSI ont été activées pour votre compte de Marketo Engage (si vous ne disposez pas d’un gestionnaire de compte, contactez Prise en charge de Marketo).
- Votre synchronisation Marketo/Salesforce doit être configurée.
Configuration du compte de vente Marketo set-up-marketo-sales-account
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Dans Marketo, cliquez sur Administration.
note note NOTE Si vous ne voyez pas d’ID de client et de secret de client sur la carte Informations sur l’intégration, activez votre instance Actions en invitant le premier utilisateur. L’ID de client et le secret de client s’affichent alors. -
Cliquez sur Statistiques des ventes, puis Configuration des actions. Sélectionnez dans la liste des administrateurs Marketo à inviter et cliquez sur Envoyer une invitation.
L’utilisateur recevra un e-mail lui indiquant les étapes pour accéder au compte.
Connexion du compte de ventes Marketo à Salesforce connect-marketo-sales-account-to-salesforce
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Dans votre compte Marketo Sales, cliquez sur l’icône représentant un engrenage et sélectionnez Paramètres.
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Sous Paramètres d’administration, cliquez sur Salesforce.
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Dans l’onglet Connexions et personnalisations , cliquez sur Connexion.
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Cliquez sur OK.
Si vous êtes déjà connecté à Salesforce, vous serez connecté. Si ce n'est pas le cas, on vous demandera de vous connecter.
Connexion de Marketo à votre compte d’applications de vente connect-marketo-to-your-sales-apps-account
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Dans votre compte Marketo Sales, cliquez sur l’icône représentant un engrenage et sélectionnez Paramètres.
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Sous Paramètres d’administration, cliquez sur Marketo.
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Cliquez sur connect. Votre compte sera alors connecté.
Lancer la synchronisation des données initiate-data-sync
La synchronisation des champs d’unification des données pour les actions d’aperçu des ventes permet au système d’extraire des informations sur les personnes de votre base de données de Marketo Engage dans votre base de données d’actions d’aperçu des ventes, de mettre à jour les données de vos personnes et de s’assurer que les activités sont consignées dans les bons enregistrements dans Marketo et Salesforce.
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Dans Marketo, cliquez sur Administration.
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Cliquez sur Statistiques des ventes.
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Cliquez sur le bouton Configuration des actions . Dans la carte Synchronisation des champs d’action , cliquez sur Synchronisation.
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Vous verrez un aperçu des champs qui seront synchronisés. Cliquez sur Démarrer la synchronisation.
Les enregistrements de personne existant dans Marketo et Salesforce seront synchronisés dans votre compte Applications commerciales Marketo.
Invitation d’utilisateurs individuels dans des actions MSI invite-individual-users-to-msi-actions
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Dans votre compte Marketo Sales, cliquez sur l’icône représentant un engrenage et sélectionnez Paramètres.
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Sous Paramètres d’administration, sélectionnez Gestion des utilisateurs.
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Cliquez sur Actions et sélectionnez Invitation d’utilisateurs.
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Saisissez la ou les adresses email et cliquez sur Invitation.
Vous recevrez un message de confirmation.
Invitation d’utilisateurs via CSV à des actions MSI invite-users-via-csv-to-msi-actions
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Dans votre compte Marketo Sales, cliquez sur l’icône représentant un engrenage et sélectionnez Paramètres.
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Sous Paramètres d’administration, sélectionnez Gestion des utilisateurs.
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Cliquez sur Actions et sélectionnez Invitation d’utilisateurs via CSV.
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Recherchez le fichier CSV sur votre ordinateur, sélectionnez-le, puis cliquez sur Suivant.
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Vérifiez que les champs sont correctement mappés et cliquez sur Invitation.
Vous recevrez un message de confirmation une fois les invitations envoyées.