Admin-Setup-Anleitung für Sales Insight-Aktionen sales-insight-actions-admin-setup-guide
- Vergewissern Sie sich beim Adobe Account Team (Ihrem Kundenbetreuer), dass MSI-Aktionen für Ihr Marketo Engage-Konto aktiviert wurden (falls Sie keinen Kundenbetreuer haben, wenden Sie sich an Marketo-Support).
- Ihre Marketo/Salesforce-Synchronisation muss eingerichtet sein.
Einrichten des Marketo-Verkaufskontos set-up-marketo-sales-account
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Klicken Sie in Marketo auf Admin.
note note NOTE Wenn auf der Karte "Integrationsinformationen"keine Client-ID und kein Client-Geheimnis angezeigt werden, aktivieren Sie Ihre Aktionsinstanz, indem Sie den ersten Benutzer einladen. Daraufhin werden die Client-ID und das Client-Geheimnis angezeigt. -
Klicks Sales Insight, dann Aktionskonfiguration. Wählen Sie aus einer Liste von Marketo-Administratoren aus, die Sie einladen möchten, und klicken Sie auf Einladung senden.
Der Benutzer erhält eine E-Mail mit Schritten, um Zugriff auf das Konto zu erhalten.
Marketo-Verkaufskonto mit Salesforce verbinden connect-marketo-sales-account-to-salesforce
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Klicken Sie in Ihrem Marketo-Verkaufskonto auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen.
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Klicken Sie unter "Admin Settings"auf Salesforce.
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Klicken Sie auf der Registerkarte Verbindungen und Anpassungen auf Verbinden.
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Klicks OK.
Wenn Sie bereits bei Salesforce angemeldet sind, werden Sie angemeldet sein. Ist dies nicht der Fall, werden Sie aufgefordert, sich anzumelden.
Verbinden von Marketo mit Ihrem App-Konto für Vertrieb connect-marketo-to-your-sales-apps-account
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Klicken Sie in Ihrem Marketo-Verkaufskonto auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen.
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Klicken Sie unter "Admin Settings"auf Marketo.
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Klicks connect. Ihr Konto wird dann verbunden.
Datensynchronisation starten initiate-data-sync
Die Datenzusammenführungsfeldsynchronisierung für Sales Insight-Aktionen ermöglicht es dem System, personenbezogene Daten aus Ihrer Marketo Engage-Datenbank in Ihre Sales Insight-Aktionsdatenbank zu übertragen, Ihre Personendaten auf dem neuesten Stand zu halten und sicherzustellen, dass Aktivitäten in Marketo und Salesforce in den richtigen Datensätzen protokolliert werden.
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Klicken Sie in Marketo auf Admin.
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Klicks Sales Insight.
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Klicken Sie auf Aktionskonfiguration Registerkarte. Klicken Sie auf der Karte Aktionsfeld-Synchronisierung auf Synchronisieren.
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Sie sehen eine Vorschau der zu synchronisierenden Felder. Klicks Synchronisierung starten.
Personendatensätze, die in Marketo und Salesforce vorhanden sind, werden mit Ihrem Marketo Sales Apps-Konto synchronisiert.
Einladen einzelner Benutzer zu MSI-Aktionen invite-individual-users-to-msi-actions
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Klicken Sie in Ihrem Marketo-Verkaufskonto auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen.
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Wählen Sie unter Admin Settings die Option Benutzerverwaltung.
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Klicks Aktionen und wählen Benutzer einladen.
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Geben Sie die E-Mail-Adresse(n) ein und klicken Sie auf Einladen.
Sie erhalten eine Bestätigungsnachricht.
Benutzer über CSV zu MSI-Aktionen einladen invite-users-via-csv-to-msi-actions
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Klicken Sie in Ihrem Marketo-Verkaufskonto auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen.
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Wählen Sie unter Admin Settings die Option Benutzerverwaltung.
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Klicks Aktionen und wählen Benutzer über CSV einladen.
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Suchen Sie auf Ihrem Computer nach der CSV-Datei, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Nächste.
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Überprüfen Sie, ob die Felder korrekt zugeordnet sind, und klicken Sie auf Einladen.
Sie erhalten eine Bestätigungsnachricht, sobald die Einladungen gesendet wurden.