セールスアクティビティおよびアクティビティフィールドが Salesforce に同期されない理由 why-arent-my-sales-activities-and-activity-fields-syncing-to-salesforce
Salesforce に同期されたメールまたは電話アクティビティが表示されません。
- Salesforce に接続していることを確認してください。各ユーザーは、メールおよび電話を Salesforce に記録するために接続している必要があります。
- Salesforce 同期設定が設定されていることを確認してください。
- メールは、プライマリルックアップとしての Salesforce ID およびセカンダリとしてのメールアドレスに基づいてレコードルックアップを行います。Actions web アプリで、人物レコードに Salesforce ID およびメールアドレスがリンクされていることを確認できます。
- 電話は、Salesforce ID のみに基づいてレコードルックアップを行います。Actions の人物レコードに Salesforce ID が存在しない場合、電話は記録されません。Actions web アプリで、人物レコードに Salesforce ID がリンクされていることを確認できます。
Salesforce アップデートにアクティビティフィールドが表示されません。
Salesforce にメールアクティビティ属性フィールドアップデートが表示されない場合、チームのフィールドアクセシビリティの制限が原因である可能性があります。Salesforce のフィールドレベルセキュリティにより、Salesforce 管理者は、ユーザーが表示および編集可能な情報に制限を設けることができます。Actions ユーザーがこれらのフィールドを表示および編集するアクセス権を持っていない場合、Actions アクティビティ同期は、これらのフィールドの更新に失敗します。
- Salesforce 管理者と連携して、これらのセキュリティ設定が Actions Salesforce Activity フィールドに干渉しないようにします。
- Salesforce 管理者には、「セキュリティコントロール」タブに「フィールドアクセシビリティ」が表示されます。Actions がやり取りするメインオブジェクトは、リード、連絡先、アカウント、商談、タスク／アクティビティです。
NOTE
リード、連絡先、アカウントおよび商談オブジェクトに関連付けられたフィールドは、Sales Insight Salesforce パッケージと共にインストールされます。タスク／アクティビティレコードタイプに関連付けられたフィールドは、Salesforce 管理者によって作成される必要があります。
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