Salesforce との配信停止の同期

Salesforce と配信停止を同期する際の要件

  • 配信停止の同期を有効にする必要があります（夜間同期）
  • Salesforce にオプトアウトフィールドをインストールする必要があります
  • Marketo Sales の人物レコードには Salesforce ID が必要です

配信停止のプッシュ

Marketo Sales で配信停止が収集された場合、それをリアルタイムで Salesforce にプッシュし、同期対象として選択したオプトアウトフィールドのいずれかを更新します。Salesforce 同期を無効にしても、配信停止はメールオプトアウトに引き続きプッシュされます。

配信停止の同期

配信停止を同期（以下の手順 3）を有効にすると、夜間の同期が有効になります。同期は 1 日に 1 回、午後 8:00（PST）頃に実行されます。MSE／ToutApp 内のすべての配信停止を、Salesforce のオプトアウトフィールドと双方向同期します。

Salesforce に配信停止の同期を設定

ユーザは、Marketo も同期できる標準のメールオプトアウトフィールドと配信停止を同期するか、Marketo Sales オプトアウトフィールドに同期して、セールスの配信停止とマーケティングの配信停止を区別できるように指定できます。

  1. 歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。

  2. 「管理者設定」で「配信停止」を選択します。

  3. 「統合」タブをクリックします。「Salesforce に同期」で、夜間同期を有効にします。

  4. 同期先のフィールドを選択します。

    フィールド 説明
    Salesforce オプトアウトフィールドに同期 デフォルトで選択され、Salesforce オプトアウトフィールドのみが更新されます。
    Marketo Sales オプトアウトフィールドに同期 セールスとマーケティングの配信停止を分ける場合は、このオプションを選択して、追加の Marketo Sales オプトアウトフィールドを更新します。

ページレイアウトの「オプトアウト」フィールドのインストール

メールオプトアウト

メールのオプトアウトは、Salesforce からインストールできる Salesforce の標準フィールドです。インストールするには、Salesforce 管理者である必要があります。

  1. Salesforce.com に移動し、ログインします。

  2. ユーザ名をクリックし、「設定」を選択します。

  3. クイック検索ボックスで、取引先責任者またはリードを検索します。このシナリオでは、取引先責任者ページレイアウトのフィールドをインストールしますが、両方の人物レコード用にインストールする場合もあります。

  4. 「ページレイアウト」を選択します。

  5. フィールドを追加するページレイアウトの横にある「編集」を選択します。

  6. 「フィールド」を選択します。

  7. メールオプトアウトをページレイアウトにドラッグ＆ドロップします。

  8. 「保存」をクリックします。

Marketo Sales オプトアウト

Marketo Sales オプトアウトフィールドは、Marketo Sales カスタマイズ機能をインストールしたユーザが使用できるカスタムフィールドです。

Marketo Sales カスタマイズ機能を Salesforce に正常にインストールすると、「Marketo Sales オプトアウト」フィールドが使用可能になります。

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