Sincronizzazione degli annullamenti di abbonamenti con Salesforce

Se desideri sincronizzare gli annullamenti dell’abbonamento con un campo di rinuncia in Salesforce, puoi utilizzare la sincronizzazione degli annullamenti dell’abbonamento di Salesforce.

Requisiti per annullare l’abbonamento a Sync to Salesforce

• La sincronizzazione degli annullamenti dell’abbonamento deve essere abilitata (per la sincronizzazione notturna)
• Il campo Opt Out deve essere installato in Salesforce
• I record persona in Marketo Sales devono avere un ID Salesforce

Annullamenti iscrizione push

Quando un utente riceve un annullamento dell’abbonamento in Marketo Sales, lo inviamo a Salesforce in tempo reale e aggiorna uno dei campi di rinuncia selezionati per la sincronizzazione con. Se hai disattivato la sincronizzazione con Salesforce, invieremo comunque l’annullamento dell’iscrizione alla rinuncia all’e-mail.

Sincronizzazione per annullamento iscrizione

Dopo aver attivato la sincronizzazione per l’annullamento dell’iscrizione (passaggio 3 di seguito), la sincronizzazione notturna verrà attivata. La sincronizzazione viene eseguita una volta al giorno intorno alle 20:00 PST. Sincronizzerà bidirezionalmente tutti gli annullamenti di abbonamenti in Marketo Sales con il campo Opt Out in Salesforce.

Configurare la sincronizzazione degli annullamenti dell’abbonamento con Salesforce

Gli utenti possono decidere se sincronizzare gli annullamenti degli abbonamenti con il campo standard Email Opt Out (Rinuncia e-mail) con cui può sincronizzarsi Marketo, oppure con il campo Marketo Sales Opt Out (Rinuncia alle vendite) in modo da poter distinguere gli annullamenti degli abbonamenti alle vendite e agli marketing.

1. Fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e seleziona Impostazioni.

   

2. In Impostazioni amministratore seleziona Annulla iscrizione.

   

3. Fai clic su Integrazioni scheda. In Sincronizza con Salesforce, abilita la sincronizzazione notturna.

   

4. Seleziona il campo a cui desideri sincronizzare.

   

   Campo	Descrizione
   Sincronizza con il campo di rinuncia Salesforce	Selezionata per impostazione predefinita, aggiorna solo il campo Rinuncia Salesforce.
   Sincronizza con il campo Marketo Sales Opt Out	Se si desidera separare gli annullamenti degli abbonamenti alle vendite e al marketing, scegliere questa opzione per aggiornare ulteriori Campo Rinuncia vendite Marketo.

Installazione del campo Rinuncia nel layout di pagina

Rinuncia e-mail

Rinuncia e-mail è un campo standard in Salesforce disponibile per l’installazione da Salesforce. Per installarlo, devi essere un amministratore Salesforce.

1. Vai a Salesforce.com e accedi.

   

2. Fai clic sul nome utente e seleziona Configurazione.

   

3. Nella casella di ricerca rapida cercare Contatto o Lead. In questo caso, il campo verrà installato nel layout della pagina Contatto, ma sarà necessario eseguire l'installazione per entrambi i record persona.

   

4. Seleziona Layout di pagina.

   

5. Seleziona Modifica accanto al layout di pagina a cui si desidera aggiungere il campo.

   

6. Seleziona Campi.

   

7. Trascina e rilascia la rinuncia e-mail nel layout della pagina.

   

8. Clic Salva.

   

Rinuncia alle vendite Marketo

Il campo Rinuncia vendite Marketo è un campo personalizzato disponibile per gli utenti che hanno installato il pacchetto Marketo Sales Insight dall’AppExchange.

Dopo aver installato correttamente il pacchetto Marketo Sales Insight dall’AppExchange in Salesforce, visualizzerai il campo Marketo Sales Opt Out disponibile.