Sincronizzazione degli abbonamenti con Salesforce

Requisiti per l'annullamento della sottoscrizione alla sincronizzazione con Salesforce

  • Annulla sincronizzazione deve essere abilitato (per la sincronizzazione notturna)
  • Il campo Opt Out deve essere installato in Salesforce
  • I record personali nelle vendite Marketo devono avere un ID Salesforce

Annulla sottoscrizione push

Quando viene raccolto un annullamento dell’abbonamento in Marketo Sales, lo inviamo in tempo reale a Salesforce e aggiorniamo uno dei campi Opt Out con cui hai selezionato la sincronizzazione. Se hai disabilitato la sincronizzazione di Salesforce, l’annullamento della sottoscrizione verrà comunque inviato alla rinuncia all’e-mail.

Annulla sincronizzazione

Dopo aver attivato la sincronizzazione dell’annullamento dell’abbonamento (passaggio 3 qui sotto) verrà attivata la sincronizzazione notturna. La sincronizzazione avviene una volta al giorno intorno alle 20:00 PST. Sincronizza bidirezionale tutti gli annullamenti di abbonamenti in MSE/ToutApp con il campo Opt Out in Salesforce.

Configurare Annulla sottoscrizione sincronizzazione con Salesforce

Gli utenti possono decidere se sincronizzare i propri annullamenti di abbonamenti con il campo Rifiuto e-mail standard con cui Marketo può anche eseguire la sincronizzazione, oppure possono sincronizzarsi con il campo Rinuncia alle vendite Marketo in modo che gli annullamenti di abbonamenti alle vendite e gli annullamenti di Marketing possano essere differenziati.

  1. Fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e seleziona Impostazioni.

  2. In Impostazioni amministratore, seleziona Annulla sottoscrizione.

  3. Fai clic sul pulsante Integrazioni scheda . In Sincronizza con Salesforce, abilita la sincronizzazione notturna.

  4. Seleziona il campo a cui desideri eseguire la sincronizzazione.

    Campo Descrizione
    Sincronizzazione con il campo Rinuncia Salesforce Selezionato per impostazione predefinita, aggiorna solo il campo Opt Out di Salesforce.
    Campo Rinuncia alle vendite di Marketo Se desideri separare gli abbonamenti a vendite e marketing, scegli questa opzione per aggiornare gli altri Campo Rinuncia alle vendite Marketo.

Installazione del campo Opt Out nel layout di pagina

Rifiuto e-mail

L’opzione Rinuncia via e-mail è un campo standard di Salesforce che è disponibile per l’installazione da Salesforce. Devi essere un amministratore Salesforce per installarlo.

  1. Vai a Salesforce.com e accedi.

  2. Fai clic sul tuo nome utente e seleziona Configurazione.

  3. Nella casella di ricerca rapida cercare Contatto o Lead. In questo scenario si sta installando il campo nel layout della pagina Contatto, ma si desidera installare per entrambi i record persona.

  4. Seleziona Layout di pagina.

  5. Seleziona Modifica accanto al layout di pagina a cui si desidera aggiungere il campo.

  6. Seleziona Campi.

  7. Trascina e rilascia l’opzione Rinuncia via e-mail nel layout di pagina.

  8. Fai clic su Salva.

Rinuncia alle vendite Marketo

Il campo Rinuncia alle vendite Marketo è un campo personalizzato disponibile per gli utenti che hanno installato le personalizzazioni delle vendite Marketo.

Dopo aver installato con successo le personalizzazioni delle vendite Marketo in Salesforce vedrai il campo Rinuncia alle vendite Marketo disponibile.

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