チームメンバーへのタスクの割り当て

他のチームメンバーと共同作業を行う場合は、タスクを割り当てることで、潜在顧客を探し出す作業を調整できます。

メモ

タスクの割り当ては、共有取引先責任者に対してのみ可能です。

  1. Web アプリケーションで、「コマンドセンター」をクリックします。

  2. 「タスクを追加」をクリックします。

  3. タスクタイプを選択します。

  4. タスクに名前を付けます。

  5. 「タスクの割り当て」フィールドで、タスクを割り当てるチームの人物を選択します。

  6. 「人物」フィールドに、取引先責任者となる人物を追加します。

  7. 「期限」を選択します。

  8. 「優先度」を設定します。

  9. チームメイトに関連する重要な詳細を追加し（オプション）、「作成」をクリックします。

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