Disinstalla Marketo Sales Connect da Salesforce Lightning uninstall-marketo-sales-connect-from-salesforce-lightning
Di seguito viene illustrato come disinstallare il pacchetto Marketo Sales Connect dall'account Salesforce dopo aver iniziato a utilizzare le azioni Sales Insight.
Rimuovi campi Sales Connect dal layout della pagina remove-sales-connect-fields-from-page-layout
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In Salesforce Lightning, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio e seleziona Configurazione.
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Fare clic su Gestione oggetti.
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Scorri verso il basso fino a e seleziona Lead.
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Fare clic su Layout di pagina.
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Fare clic su Layout lead.
note note NOTE La vista di layout Modifica pagina non è ancora stata aggiornata in Salesforce Lightning. -
Nella console selezionare Campi. In Ricerca rapida, cercare "MSC". Tutti i campi disattivati sono stati aggiunti al layout della pagina. Dovrai eliminarli.
note note NOTE Se nessuno dei campi è disattivato, significa che non sono stati aggiunti al layout di pagina. Puoi saltare questa sezione. -
Scorri fino alla sezione contenente i campi personalizzati di Sales Connect.
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È possibile aggiungere a questa sezione 10 tipi di campi MSC. Rimuovi tutti i campi aggiunti o elimina semplicemente l’intera sezione.
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Al termine, fai clic su Salvataggio rapido.
Rimuovi pulsanti di connessione vendite dai layout di pagina remove-sales-connect-buttons-from-page-layouts
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Nella console (passaggio 4), seleziona Pulsanti. Cercare "MSC". Tutti i pulsanti disattivati sono stati aggiunti alla sezione dei pulsanti personalizzati. Dovrai eliminarli.
note note NOTE Se nessuno dei pulsanti è disattivato, significa che non sono stati aggiunti. Puoi saltare questa sezione. -
Trascina e rilascia i pulsanti MSC dalla sezione Pulsanti personalizzati alla console.
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Al termine, fai clic su Salvataggio rapido.
Rimuovi campi Sales Connect dalla sezione Cronologia attività remove-sales-connect-fields-from-activity-history-section
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Scorri fino alla parte inferiore della pagina fino alla sezione dell’elenco correlato alla Cronologia attività e fai clic sull’icona a forma di chiave inglese.
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Selezionare i campi Sales Connect nell'area Campi selezionati e fare clic sulla freccia Rimuovi. Al termine, fai clic su OK.
note note NOTE L'abbreviazione MSE è Sales Connect. È solo il nome precedente, "Marketo Sales Engage". -
Fai clic su Salva quando hai finito con la pagina Lead.
Rimuovi pulsanti di azione in blocco Sales Connect dalla vista Elenco lead remove-sales-connect-bulk-action-buttons-from-lead-list-view
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In Salesforce Lightning, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio e seleziona Configurazione.
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Fare clic su Gestione oggetti.
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Scorri verso il basso fino a e seleziona Lead.
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Fare clic su Cerca layout.
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Fare clic sulla freccia accanto a Visualizzazione elenco e selezionare Modifica.
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Selezionare Aggiungi a campagna MSC, Invia e-mail con MSC e Invia a MSC e fare clic sulla freccia Rimuovi. Quindi fai clic su Salva.
I pulsanti non dovrebbero più essere visualizzati nella vista elenco lead.
Rimuovi configurazione MSC per contatti remove-msc-configuration-for-contacts
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In Salesforce Lightning, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio e seleziona Configurazione.
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Fare clic su Gestione oggetti.
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Scorri verso il basso fino a e seleziona Contatto.
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Fare clic su Layout di pagina.
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Fare clic su Layout contatti.
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Ripeti i passaggi da tutte e tre le sezioni.
Rimuovi configurazione MSC per opportunità remove-msc-configuration-for-opportunity
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In Salesforce Lightning, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio e seleziona Configurazione.
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Fare clic su Gestione oggetti.
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Scorri verso il basso fino a e seleziona Opportunità.
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Fare clic su Layout di pagina.
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Fare clic su Layout opportunità.
La visualizzazione dell’opportunità dispone di un solo pulsante: "Invia e-mail MSE" e dei campi seguenti:
Rimuovi configurazione MSC per l'account remove-msc-configuration-for-account
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In Salesforce Lightning, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio e seleziona Configurazione.
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Fare clic su Gestione oggetti.
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Scorri verso il basso fino a e seleziona Account.
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Fare clic su Layout di pagina.
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Fare clic su Layout account.
La visualizzazione Account include un solo pulsante: "Invia e-mail MSE" e i campi seguenti:
Rimuovi Marketo Sales Outbox remove-marketo-sales-outbox
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In Salesforce, fai clic sulla scheda + nella parte superiore dello schermo.
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Fare clic su Personalizza schede personali.
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Selezionare l'opzione Marketo Sales Outbox a destra. Fare clic sulla freccia Rimuovi, quindi su Salva.
Elimina pacchetto Sales Connect delete-sales-connect-package
Dopo aver rimosso tutti gli oggetti dal tuo account Salesforce, segui i passaggi indicati di seguito.
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In Salesforce Lightning, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio e seleziona Configurazione.
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Nella casella Ricerca rapida immettere "Classi apex".
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Fai clic su Elimina accanto a tutte le voci "MarketoSalesConnectionCustomization" o "MarketoSalesEngageCustomization" nel tuo elenco.
È tutto pronto!
Di seguito è riportato un elenco di tutti gli oggetti che devono essere rimossi dall’istanza Salesforce: