Disinstalla Marketo Sales Connect da Salesforce Lightning

Ultimo aggiornamento: 2023-06-15

Di seguito viene illustrato come disinstallare il pacchetto Marketo Sales Connect dall'account Salesforce dopo aver iniziato a utilizzare le azioni Sales Insight.

Rimuovi campi Sales Connect dal layout della pagina

  1. In Salesforce Lightning, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e seleziona Configurazione.

  2. Clic Gestione oggetti.

  3. Scorri verso il basso fino a e seleziona Lead.

  4. Clic Layout di pagina.

  5. Clic Layout lead.

    NOTA

    La vista di layout Modifica pagina non è ancora stata aggiornata in Salesforce Lightning.

  6. Nella console, seleziona Campi. In Ricerca rapida, cercare "MSC". Tutti i campi disattivati sono stati aggiunti al layout della pagina. Dovrai eliminarli.

    NOTA

    Se nessuno dei campi è disattivato, significa che non sono stati aggiunti al layout di pagina. Puoi saltare questa sezione.

  7. Scorri fino alla sezione contenente i campi personalizzati di Sales Connect.

  8. È possibile aggiungere a questa sezione 10 tipi di campi MSC. Rimuovi tutti i campi aggiunti o elimina semplicemente l’intera sezione.

  9. Clic Salvataggio rapido al termine.

Rimuovi pulsanti di connessione vendite dai layout di pagina

  1. Nella console (passaggio 4 sopra), seleziona Pulsanti. Cercare "MSC". Tutti i pulsanti disattivati sono stati aggiunti alla sezione dei pulsanti personalizzati. Dovrai eliminarli.

    NOTA

    Se nessuno dei pulsanti è disattivato, significa che non sono stati aggiunti. Puoi saltare questa sezione.

  2. Trascina e rilascia i pulsanti MSC dalla sezione Pulsanti personalizzati alla console.

  3. Clic Salvataggio rapido al termine.

Rimuovi campi Sales Connect dalla sezione Cronologia attività

  1. Scorri fino alla parte inferiore della pagina fino alla sezione dell’elenco correlato alla Cronologia attività e fai clic sull’icona a forma di chiave inglese.

  2. Selezionare i campi Sales Connect nell'area Campi selezionati e fare clic sulla freccia Rimuovi. Clic OK al termine.

    NOTA

    L’abbreviazione MSE è Sales Connect È solo il nome precedente, "Marketo Sales Engage".

  3. Clic Salva al termine della pagina Lead.

Rimuovi pulsanti di azione in blocco Sales Connect dalla vista Elenco lead

  1. In Salesforce Lightning, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e seleziona Configurazione.

  2. Clic Gestione oggetti.

  3. Scorri verso il basso fino a e seleziona Lead.

  4. Clic Cerca layout.

  5. Fai clic sulla freccia accanto a Vista a elenco e seleziona Modifica.

  6. Seleziona Aggiungi a campagna MSC, E-mail con MSC, e Invia a MSC e fare clic sulla freccia Rimuovi. Quindi fai clic su Salva.

I pulsanti non dovrebbero più essere visualizzati nella vista elenco lead.

Rimuovi configurazione MSC per contatti

  1. In Salesforce Lightning, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e seleziona Configurazione.

  2. Clic Gestione oggetti.

  3. Scorri verso il basso fino a e seleziona Contatto.

  4. Clic Layout di pagina.

  5. Clic Layout contatto.

  6. Ripeti i passaggi da tutte e tre le sezioni.

Rimuovi configurazione MSC per opportunità

  1. In Salesforce Lightning, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e seleziona Configurazione.

  2. Clic Gestione oggetti.

  3. Scorri verso il basso fino a e seleziona opportunità.

  4. Clic Layout di pagina.

  5. Clic Layout opportunità.

La visualizzazione dell’opportunità dispone di un solo pulsante: "Invia e-mail MSE" e dei campi seguenti:

Rimuovi configurazione MSC per l'account

  1. In Salesforce Lightning, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e seleziona Configurazione.

  2. Clic Gestione oggetti.

  3. Scorri verso il basso fino a e seleziona Account.

  4. Clic Layout di pagina.

  5. Clic Layout account.

La visualizzazione Account include un solo pulsante: "Invia e-mail MSE" e i campi seguenti:

Rimuovi Marketo Sales Outbox

  1. In Salesforce, fai clic su + nella parte superiore dello schermo.

  2. Clic Personalizza schede personali.

  3. Selezionare l'opzione Marketo Sales Outbox a destra. Fare clic sulla freccia Rimuovi, quindi su Salva.

Elimina pacchetto Sales Connect

Dopo aver rimosso tutti gli oggetti dal tuo account Salesforce, segui i passaggi indicati di seguito.

  1. In Salesforce Lightning, fai clic sull’icona a forma di ingranaggio e seleziona Configurazione.

  2. Nella casella Ricerca rapida immettere "Classi apex".

  3. Clic Elimina accanto a tutte le voci "MarketoSalesConnectionCustomization" o "MarketoSalesEngageCustomization" dell'elenco.

È tutto pronto!

Di seguito è riportato un elenco di tutti gli oggetti che devono essere rimossi dall’istanza Salesforce:

Dettagli personalizzazione Sales Connect

Campi attività personalizzati Descrizione Tipo Tipo di dati
ID presenza locale chiamata MSC Come utente, posso scegliere Presenza locale come opzione quando effettuo chiamate dal telefono MSC. Le chiamate in arrivo mostreranno un numero locale per il ricevente Attività Testo
URL di registrazione chiamate MSC È possibile registrare le chiamate e qui verrà registrato un collegamento per la registrazione Attività Testo
Campagna MSC Nome del registro della campagna MSC su cui si trova il contatto/lead Attività Testo
URL campagna MSC Registra l’URL della campagna creata in MSC. Cliccando su questo si aprirà la campagna nell'app web MSC Attività Testo
Passaggio corrente della campagna MSC Se un contatto/lead fa parte di una campagna, questo campo registra il nome del passaggio in cui si trova Attività Casella di controllo
Allegato e-mail MSC visualizzato Registra i dati quando un’e-mail viene inviata con un allegato visualizzato dal destinatario Attività Casella di controllo
E-mail MSC selezionata Registra un segno di spunta quando il destinatario fa clic su un collegamento nell’e-mail Attività Casella di controllo
E-mail MSC risposto Registra un segno di spunta quando il destinatario risponde all’e-mail Attività Testo
Stato e-mail MSC Mostra se un’e-mail è inviata/in corso/non recapitata (il tracciamento delle e-mail non recapitate dipende dal canale di consegna utilizzato) Attività Testo
Modello e-mail MSC Nome del registro del modello MSC utilizzato nell’e-mail inviata al lead/contatto Attività Testo
URL modello e-mail MSC Registra l’URL del modello creato in MSC. Facendo clic su questa icona si aprirà il modello nell’app Web MSC Attività Testo
URL e-mail MSC Facendo clic su questo URL si aprirà il centro comandi in MSC e si aprirà la scheda People Detail View history (Visualizzazione dettagli persone) in cui l’utente potrà visualizzare l’e-mail inviata Attività Testo
E-mail MSC visualizzata Registra un segno di spunta quando il destinatario visualizza un messaggio e-mail Attività Casella di controllo
Campo di registrazione rollup MSC Descrizione Tipo Tipo di dati
MSC - Ultimo impegno di marketing Ultimo coinvolgimento in arrivo dal marketing

Account

Contatto

Lead

Opportunità

 Dati e ora
MSC - Data ultimo accordo di marketing Timestamp del coinvolgimento da Marketing

Account

Contatto

Lead

Opportunità

 Dati e ora
MSC - Descrizione ultimo coinvolgimento marketing Descrizione del progetto

Account

Contatto

Lead

Opportunità

 Testo
MSC - Ultima origine del coinvolgimento marketing Origine del coinvolgimento marketing

Account

Contatto

Lead

Opportunità

 Testo
MSC - Ultimo tipo di coinvolgimento marketing Tipo di coinvolgimento (ad esempio, attività Web)

Account

Contatto

Lead

Opportunità

 Testo
MSC - Ultima attività per vendite Ultima attività in uscita eseguita dal team vendite

Account

Contatto

Lead

Opportunità

 Dati e ora
MSC - Ultima risposta Ultima risposta e-mail all’e-mail di vendita

Account

Contatto

Lead

Opportunità

 Dati e ora
MSC - Campagna di vendita corrente Nome del registro della campagna MSC su cui si trova il contatto/lead

Account

Contatto

Lead

Opportunità

 Testo
MSC - Ultimo accordo di vendita Ultimo impegno in entrata dalle vendite

Account

Contatto

Lead

Opportunità

 Dati e ora
MSC - Rinuncia Campo di rinuncia

Account

Contatto

Lead

Opportunità

 Casella di controllo
Pulsanti MSC Descrizione Tipo
Invia e-mail MSC Invia e-mail di vendita da Salesforce

Account

Contatto

Lead

Opportunità
Aggiungi a campagna MSC Aggiungi a campagne MSC da Salesforce

Contatto

Lead
Invia a MSC Invia contatto da Salesforce a MSC

Contatto

Lead
Chiamata con MSC Effettuare chiamate di vendita da Salesforce

Contatto

Lead
Pulsanti azione in blocco MSC Descrizione Tipo
Aggiungi a campagna MSC Aggiungi a campagne MSC da Salesforce

Contatto

Lead
Invia a MSC Invia contatto da Salesforce a MSC

Contatto

Lead
E-mail con MSC E-mail con MSC da Salesforce

Contatto

Lead
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