Deinstallieren von Marketo Sales Connect von Salesforce Lightning

Letzte Aktualisierung: 2023-06-15

Hier erfahren Sie, wie Sie das Marketo Sales Connect-Package aus Ihrem Salesforce-Konto deinstallieren, sobald Sie mit der Verwendung von Sales Insight-Aktionen beginnen.

Felder für Verkaufsverbindung aus Seitenlayout entfernen

  1. Klicken Sie in Salesforce Lightning auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einrichtung.

  2. Klicken Object Manager.

  3. Scrollen Sie nach unten zu und wählen Sie Lead.

  4. Klicken Seitenlayouts.

  5. Klicken Lead-Layout.

    HINWEIS

    Die Layout-Ansicht "Seite bearbeiten"wurde in Salesforce Lightning noch nicht aktualisiert.

  6. Wählen Sie in der Konsole Felder. Suchen Sie in der Schnellsuche nach "MSC". Alle ausgegrauten Felder wurden Ihrem Seitenlayout hinzugefügt. Sie werden sie löschen müssen.

    HINWEIS

    Wenn keines der Felder ausgegraut ist, bedeutet dies, dass Sie sie nicht zum Seitenlayout hinzugefügt haben. Sie können diesen Abschnitt überspringen.

  7. Scrollen Sie zu dem Abschnitt, in dem Ihre benutzerdefinierten Felder für Sales Connect vorhanden sind.

  8. Es gibt 10 Typen von MSC-Feldern, die zu diesem Abschnitt hinzugefügt werden können. Entfernen Sie alle hinzugefügten Felder oder löschen Sie einfach den gesamten Abschnitt.

  9. Klicken Quick Save wann geschehen.

Entfernen von Verkaufsverbindungs-Schaltflächen aus Seitenlayouts

  1. Wählen Sie in der Konsole (Schritt 4 oben) die Option Schaltflächen. Suchen Sie "MSC". Alle ausgegrauten Schaltflächen wurden Ihrem benutzerdefinierten Schaltflächenabschnitt hinzugefügt. Sie werden sie löschen müssen.

    HINWEIS

    Wenn keine der Schaltflächen ausgegraut ist, bedeutet dies, dass Sie sie nicht hinzugefügt haben. Sie können diesen Abschnitt überspringen.

  2. Ziehen Sie die MSC-Schaltflächen aus dem Abschnitt Benutzerdefinierte Schaltflächen in die Konsole.

  3. Klicken Quick Save wann geschehen.

Entfernen von Verkaufsverbindungs-Feldern aus dem Abschnitt "Aktivitätsverlauf"

  1. Scrollen Sie zum unteren Rand der Seite zum Listenbereich Aktivitätsverlauf und klicken Sie auf das Schraubenschlüsselsymbol.

  2. Wählen Sie im Bereich Ausgewählte Felder die Felder Verkaufsverbindung aus und klicken Sie auf den Pfeil Entfernen . Klicken OK wann geschehen.

    HINWEIS

    Abkürzung MSE is Sales Connect. Es ist nur der vorherige Name "Marketo Sales Engage".

  3. Klicken Speichern wenn Sie mit der Lead-Seite fertig sind.

Entfernen Sie die Aktionsschaltflächen "Sales Connect"-Massenaktion aus der Lead-Listenansicht.

  1. Klicken Sie in Salesforce Lightning auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einrichtung.

  2. Klicken Object Manager.

  3. Scrollen Sie nach unten zu und wählen Sie Lead.

  4. Klicken Suchlayouts.

  5. Klicken Sie auf den Pfeil neben der Listenansicht und wählen Sie Bearbeiten.

  6. Auswählen Zu MSC Campaign hinzufügen, E-Mail mit MSC und Push to MSC und klicken Sie auf den Pfeil "Entfernen". Klicken Sie anschließend auf Speichern.

Die Schaltflächen in der Liste der Leads sollten nicht mehr angezeigt werden.

MSC-Konfiguration für Kontakte entfernen

  1. Klicken Sie in Salesforce Lightning auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einrichtung.

  2. Klicken Object Manager.

  3. Scrollen Sie nach unten zu und wählen Sie Kontakt.

  4. Klicken Seitenlayouts.

  5. Klicken Kontaktlayout.

  6. Wiederholen Sie die Schritte für alle drei Abschnitte.

MSC-Konfiguration für Opportunity entfernen

  1. Klicken Sie in Salesforce Lightning auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einrichtung.

  2. Klicken Object Manager.

  3. Scrollen Sie nach unten zu und wählen Sie Chancen.

  4. Klicken Seitenlayouts.

  5. Klicken Opportunity Layout.

Die Opportunity-Ansicht hat nur eine Schaltfläche - "MSE-E-Mail senden"- und die folgenden Felder:

MSC-Konfiguration für Konto entfernen

  1. Klicken Sie in Salesforce Lightning auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einrichtung.

  2. Klicken Object Manager.

  3. Scrollen Sie nach unten zu und wählen Sie Konto.

  4. Klicken Seitenlayouts.

  5. Klicken Kontolayout.

Die Kontoansicht hat nur eine Schaltfläche - "MSE-E-Mail senden"- und die folgenden Felder:

Marketo Sales Outbox entfernen

  1. Klicken Sie in Salesforce auf die + oben auf Ihrem Bildschirm.

  2. Klicken Benutzerdefinierte Registerkarten.

  3. Wählen Sie rechts die Option Marketo Sales Outbox aus. Klicken Sie auf den Pfeil Entfernen und dann auf Speichern.

Sales Connect-Paket löschen

Nachdem Sie alle Objekte aus Ihrem Salesforce-Konto entfernt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus.

  1. Klicken Sie in Salesforce Lightning auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einrichtung.

  2. Geben Sie in das Feld "Schnellsuche"die Option "Apex-Klassen"ein.

  3. Klicken Löschen neben allen "MarketoSalesConnectionCustomization"- oder "MarketoSalesEngageCustomization"-Einträgen in Ihrer Liste.

Du bist ganz fertig!

Im Folgenden finden Sie eine Liste aller Objekte, die aus Ihrer Salesforce-Instanz entfernt werden müssen:

Anpassungsdetails für Sales Connect

Benutzerdefinierte Aktivitätsfelder Beschreibung Typ Datentyp
Lokale Präsenz-ID des MSC-Aufrufs Als Benutzer kann ich "Lokale Präsenz"als Option wählen, wenn ich über MSC Phone anrufe. Eingehende Anrufe zeigen eine lokale Nummer für den Empfänger an Aktivität Text
URL zur Aufzeichnung von MSC-Aufrufen Aufrufe können aufgezeichnet werden und ein Link für die Aufzeichnung wird hier protokolliert Aktivität Text
MSC Campaign Protokollname der MSC-Kampagne, auf der sich der Kontakt/Lead befindet Aktivität Text
MSC-Kampagnen-URL Protokolliert die URL der Kampagne, die in MSC erstellt wurde. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird die Kampagne in der MSC-Web-App geöffnet. Aktivität Text
Aktueller Schritt einer MSC-Kampagne Wenn sich ein Kontakt/Lead in einer Kampagne befindet, protokolliert dieses Feld den Namen des Schritts, in dem er sich gerade befindet Aktivität Kontrollkästchen
Angezeigte MSC-E-Mail-Anlage Protokolliert Daten, wenn eine E-Mail mit einem Anhang gesendet wird, der vom Empfänger angezeigt wird Aktivität Kontrollkästchen
MSC-E-Mail angeklickt Protokolliert ein Häkchen, wenn der Empfänger auf einen Link in der E-Mail klickt Aktivität Kontrollkästchen
MSC-E-Mail beantwortet Protokolliert ein Häkchen, wenn der Empfänger auf die E-Mail antwortet Aktivität Text
MSC-E-Mail-Status Zeigt an, ob eine E-Mail gesendet/in Bearbeitung/abgestürzt wurde (das Tracking nicht zugestellter E-Mails hängt vom verwendeten Versandkanal ab) Aktivität Text
MSC-E-Mail-Vorlage Logname der MSC-Vorlage, die in der an den Lead/Kontakt gesendeten E-Mail verwendet wurde Aktivität Text
URL der MSC-E-Mail-Vorlage Protokolliert die URL auf die Vorlage, die in MSC erstellt wurde. Durch Klicken auf diese Option wird die Vorlage in der MSC-Web-App geöffnet Aktivität Text
MSC-E-Mail-URL Durch Klicken auf diese URL wird das Befehlszentrum in MSC geöffnet und die Registerkarte "People Detail View history"abgerufen, auf der der Benutzer die gesendete E-Mail sehen kann Aktivität Text
Angezeigte MSC-E-Mail Protokolliert ein Häkchen, wenn der Empfänger eine E-Mail anzeigt Aktivität Kontrollkästchen
MSC-Protokollierungsfeld für Datenaggregation Beschreibung Typ Datentyp
MSC - Letzte Marketinginteraktion Letzte eingehende Interaktion aus Marketing

Konto

Kontakt

Lead

Chance

 Daten und Zeit
MSC - Datum der letzten Marketing-Interaktion Zeitstempel der Interaktion vom Marketing

Konto

Kontakt

Lead

Chance

 Daten und Zeit
MSC - Letzter Marketing Engagement Desc Beschreibung der Interaktion

Konto

Kontakt

Lead

Chance

 Text
MSC - Letzte Marketing-Interaktionsquelle Quelle der Marketing-Interaktion

Konto

Kontakt

Lead

Chance

 Text
MSC - Letzter Marketing-Interaktionstyp Art der Interaktion (z. B.: Web-Aktivität)

Konto

Kontakt

Lead

Chance

 Text
MSC - Letzte Aktivität nach Vertrieb Letzte ausgehende Aktivität des Verkaufsteams

Konto

Kontakt

Lead

Chance

 Daten und Zeit
MSC - Zuletzt geantwortet Letzte E-Mail-Antwort auf die E-Mail "Verkauf"

Konto

Kontakt

Lead

Chance

 Daten und Zeit
MSC - Aktuelle Vertriebskampagne Protokollname der MSC-Kampagne, auf der sich der Kontakt/Lead befindet

Konto

Kontakt

Lead

Chance

 Text
MSC - Letzte Interaktion bei Verkäufen Letzte eingehende Interaktion aus Verkäufen

Konto

Kontakt

Lead

Chance

 Daten und Zeit
MSC - Opt-out Abmeldefeld

Konto

Kontakt

Lead

Chance

 Kontrollkästchen
MSC-Schaltflächen Beschreibung Typ
MSC-E-Mail senden Senden von Verkaufs-E-Mails von Salesforce

Konto

Kontakt

Lead

Chance
Zu MSC Campaign hinzufügen Zu MSC-Kampagnen von Salesforce hinzufügen

Kontakt

Lead
Push to MSC Push-Kontakt von Salesforce zu MSC

Kontakt

Lead
Aufruf mit MSC Verkaufsaufrufe von Salesforce durchführen

Kontakt

Lead
MSC Bulk Action Buttons Beschreibung Typ
Zu MSC Campaign hinzufügen Zu MSC-Kampagnen von Salesforce hinzufügen

Kontakt

Lead
Push to MSC Push-Kontakt von Salesforce zu MSC

Kontakt

Lead
E-Mail mit MSC E-Mail mit MSC von Salesforce

Kontakt

Lead
Vorherige Seite
Next page

Auf dieser Seite