Disinstalla Marketo Sales Connect da Salesforce Classic uninstall-marketo-sales-connect-from-salesforce-classic
Di seguito viene illustrato come disinstallare il pacchetto Marketo Sales Connect dall'account Salesforce dopo aver iniziato a utilizzare le azioni Sales Insight.
Rimuovi campi Sales Connect dal layout della pagina remove-sales-connect-fields-from-page-layout
-
In Salesforce Classic, fare clic su Configurazione.
-
Nella barra di navigazione a sinistra, in Genera, espandi (ma non fai clic su) Personalizza, quindi Lead. Quindi, seleziona Layout di pagina.
-
Fai clic su Modifica accanto a Layout lead.
-
Nella console selezionare Campi. In Ricerca rapida, cercare "MSC". Tutti i campi disattivati sono stati aggiunti al layout della pagina. Dovrai eliminarli.
note note NOTE Se nessuno dei campi è disattivato, significa che non sono stati aggiunti al layout di pagina. Puoi saltare questa sezione. -
Scorri fino alla sezione contenente i campi personalizzati di Sales Connect.
-
È possibile aggiungere a questa sezione 10 tipi di campi MSC. Rimuovi tutti i campi aggiunti o elimina semplicemente l’intera sezione.
-
Al termine, fai clic su Salvataggio rapido.
Rimuovi pulsanti di connessione vendite dai layout di pagina remove-sales-connect-buttons-from-page-layouts
-
Nella console (passaggio 4), seleziona Pulsanti. Cercare "MSC". Tutti i pulsanti disattivati sono stati aggiunti alla sezione dei pulsanti personalizzati. Dovrai eliminarli.
note note NOTE Se nessuno dei pulsanti è disattivato, significa che non sono stati aggiunti. Puoi saltare questa sezione. -
Trascina e rilascia i pulsanti MSC dalla sezione Pulsanti personalizzati alla console.
-
Al termine, fai clic su Salvataggio rapido.
Rimuovi campi Sales Connect dalla sezione Cronologia attività remove-sales-connect-fields-from-activity-history-section
-
Scorri fino alla parte inferiore della pagina fino alla sezione dell’elenco correlato alla Cronologia attività e fai clic sull’icona a forma di chiave inglese.
-
Selezionare i campi Sales Connect nell'area Campi selezionati e fare clic sulla freccia Rimuovi. Al termine, fai clic su OK.
note note NOTE L'abbreviazione MSE è Sales Connect. È solo il nome precedente, "Marketo Sales Engage". -
Fai clic su Salva quando hai finito con la pagina Lead.
Rimuovi pulsanti di azione in blocco Sales Connect dalla vista Elenco lead remove-sales-connect-bulk-action-buttons-from-lead-list-view
-
Nella barra di navigazione a sinistra, in Genera, espandi (ma non fai clic su) Personalizza, quindi Lead. Quindi, selezionare Cerca layout.
-
Accanto alla visualizzazione elenco lead, fare clic su Modifica.
-
Selezionare Aggiungi a campagna MSC (classica), Invia e-mail con MSC (classica) e Invia a MSC (classica) e fare clic sulla freccia Rimuovi. Quindi fai clic su Salva.
I pulsanti non dovrebbero più essere visualizzati nella vista elenco lead.
Rimuovi configurazione MSC per contatti remove-msc-configuration-for-contacts
-
In Salesforce, fare clic su Configurazione.
-
Nella barra di navigazione a sinistra, in Genera, espandi (ma non fai clic su) Personalizza, quindi Contatti. Quindi, seleziona Layout di pagina.
-
Accanto a Layout contatto fare clic su Modifica.
-
Ripeti i passaggi da tutte e tre le sezioni.
Rimuovi configurazione MSC per opportunità remove-msc-configuration-for-opportunity
-
In Salesforce, fare clic su Configurazione.
-
Nella barra di navigazione a sinistra, in Genera, espandi (ma non fai clic su) Personalizza, quindi Opportunità. Quindi, seleziona Layout di pagina.
-
Accanto a Layout opportunità fare clic su Modifica.
-
Ripeti i passaggi da tutte e tre le sezioni.
La visualizzazione dell’opportunità dispone di un solo pulsante: "Invia e-mail MSE" e dei campi seguenti:
Rimuovi configurazione MSC per l'account remove-msc-configuration-for-account
-
In Salesforce, fare clic su Configurazione.
-
Nella barra di navigazione a sinistra, in Genera, espandi (ma non fare clic su) Personalizza, quindi Account. Quindi, seleziona Layout di pagina.
-
Accanto a Layout account, fare clic su Modifica.
-
Ripeti i passaggi da tutte e tre le sezioni.
La visualizzazione Account include un solo pulsante: "Invia e-mail MSE" e i campi seguenti:
Rimuovi Marketo Sales Outbox remove-marketo-sales-outbox
-
In Salesforce, fai clic sulla scheda + nella parte superiore dello schermo.
-
Fare clic su Personalizza schede personali.
-
Selezionare l'opzione Marketo Sales Outbox a destra. Fare clic sulla freccia Rimuovi, quindi su Salva.
Elimina pacchetto Sales Connect delete-sales-connect-package
Dopo aver rimosso tutti gli oggetti dal tuo account Salesforce, segui i passaggi indicati di seguito.
-
In Salesforce, fare clic su Configurazione.
-
Nella casella Ricerca rapida immettere "Classi apex".
-
Fai clic su Elimina accanto a tutte le voci "MarketoSalesConnectionCustomization" o "MarketoSalesEngageCustomization" nel tuo elenco.
È tutto pronto!
Di seguito è riportato un elenco di tutti gli oggetti che devono essere rimossi dall’istanza Salesforce: