メールおよび電話アクティビティを Salesforce に記録するための Actions Salesforce 同期設定を設定できます。これにより、チームは、CRM での作業を視認しやすくなり、マネージャーは、これらのアクティビティを使用してチームのパフォーマンスをトラッキングするためのカスタム Salesforce レポートを作成できます。
この機能を使用するには、Salesforce の Enterprise/Unlimited エディション、または web サービス API を通じて統合を購入済みの場合は Professional エディションを使用する必要があります。
Salesforce と Sales Insight Actions を接続する必要があります。
Sales Insight Actions で、歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。
「管理者設定」(または管理者でない場合は「マイアカウント」)で、Salesforce.をクリックします。
「同期設定」タブをクリックします。
「メールアクティビティのログを Salesforce に記録」の横の矢印をクリックします。
「Salesforce API」タブをクリックします。このカードでは、Salesforce に情報を記録する際の環境設定を設定できます。終了したら「保存」をクリックします。
「Salesforce にメールを送信(BCC)」を有効にすると、セールスメールの BCC が送信され、メールは商談、リード、連絡先に関するアクティビティとして記録されます。
Salesforce と Sales Insight Actions を接続する必要があります。
メール(BCC)を使用して Salesforce にメールを記録するには
Marketo Sales で、歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。
「管理者設定」(または管理者でない場合は「マイアカウント」)で、Salesforce.をクリックします。
「同期設定」タブをクリックします。
「Salesforce にメールを送信(BCC)」タブをクリックし、「有効化」をクリックします。
何らかの理由で Salesforce へのメールアドレスが取り込まれない場合は、以下の手順に従って、Salesforce アカウントで BCC 機能を有効にします。
マイ設定で Salesforce へのメール送信が見つからない
「設定」に「Salesforce へのメール送信」が表示されない場合は、管理者が有効にしていない可能性があります。これは、チームが Salesforce を初めて使用した場合や、チームが Salesforce が提供する BCC アドレスを使用したことがない場合に発生する可能性があります。
これを設定するには、管理者権限が必要です。
Sales Insight Actions で、歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。
「管理者設定」(または管理者でない場合は「マイアカウント」)で、Salesforce.をクリックします。
「同期設定」タブをクリックします。
「Marketo Sales タスク/リマインダーを Salesforce タスクに同期」の横の矢印をクリックします。
目的のオプションを選択します(「Salesforce タスクに同期しない」がデフォルトで選択されています)。
Sales Insight Actions と Salesforce のタスク間の同期を初めて有効にすると、Salesforce のタスクがインポートされます。Sales Insight Actions の現在のタスクは Salesforce にプッシュされません。Sales Insight Actions から Salesforce に同期されるタスクは、Sales Insight Actions を SFDC と同期した後に作成されるタスクのみです。
Sales Insight Actions と SFDC のタスクを同期すると、以下の処理が行われます。
タスクの同期で「保存」をクリックすると、タスクの同期が開始されます。最初は時間がかかります。
過去 24 時間にアップデートまたは作成されたリマインダーは、SFDC から Sales Insight Actions に取り込まれます。同期は期限に基づいており、これらのタスクはすべてバックエンドで同期されますが、コマンドセンターでは、今日と明日のタスクのみが表示されます。
同期が以前にオンになっていて、SFDC 内のタスクを削除した場合、過去 15 日間に削除されたすべてのタスクがコマンドセンターから削除されます。
同期が有効になっている限り、Sales Insight Actions と SFDC の間でタスクが常に同期されます。
初回同期の後、Sales Insight Actions で作成、編集、完了または削除したタスクは、Salesforce のタスクリストに同期されます。また、Salesforce でタスクが作成、編集、完了、削除されると、Sales Insight Actions のタスクリストがアップデートされます。
この同期を有効にするには、web アプリケーションの設定ページで同期ボックスをオンにします。