Verbinden Ihres Sales Insight-Aktionskontos mit Salesforce

Letzte Aktualisierung: 2023-07-26

Führen Sie diese einfachen Schritte aus, um das Konto "Sales Insight Actions"mit Salesforce zu verbinden.

Anleitung zum Verbinden als Administrator

  1. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen.

  2. Klicken Sie unter "Admin Settings"auf Salesforce.

  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Verbindungen und Anpassungen auf Salesforce then Verbinden.

  4. Klicks OK.

  5. Wenn Sie bereits bei Salesforce angemeldet sind, werden Sie angemeldet sein. Ist dies nicht der Fall, werden Sie aufgefordert, sich anzumelden.

Anleitung zum Verbinden als Nicht-Administrator

  1. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen.

  2. Wählen Sie unter Mein Konto die Option Salesforce.

  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Verbindungen und Anpassungen auf Salesforce then Verbinden.

  4. Klicks OK.

  5. Wenn Sie bereits bei Salesforce angemeldet sind, werden Sie angemeldet sein. Ist dies nicht der Fall, werden Sie aufgefordert, sich anzumelden.

Auf dieser Seite