從Salesforce Lightning解除安裝Marketo Sales Connect uninstall-marketo-sales-connect-from-salesforce-lightning

以下說明當您開始使用Sales Insight Actions時,如何從Salesforce帳戶解除安裝Marketo Sales Connect套件。

從頁面配置移除Sales Connect欄位 remove-sales-connect-fields-from-page-layout

  1. 在Salesforce Lightning中,按一下齒輪圖示並選取 設定.

  2. 按一下 物件管理員.

  3. 向下捲動至並選取 銷售機會.

  4. 按一下 頁面配置.

  5. 按一下 潛在客戶配置.

    note note
    NOTE
    尚未在Salesforce Lightning中更新「編輯頁面配置」檢視。
  6. 在主控台中,選取 欄位. 在「快速尋找」中搜尋「MSC」。 所有灰色的欄位已新增至您的頁面版面配置。 您必須將其刪除。

    note note
    NOTE
    如果沒有任何欄位呈現灰色,表示您尚未將其新增至頁面配置。 您可以略過本節。
  7. 捲動至具有您的Sales Connect自訂欄位的區段。

  8. 有10種型別的MSC欄位可以新增至此區段。 移除您新增的所有欄位,或直接刪除整個區段。

  9. 按一下 快速儲存 完成時。

從頁面配置移除Sales Connect按鈕 remove-sales-connect-buttons-from-page-layouts

  1. 在主控台(上述步驟4)中,選取 按鈕. 搜尋「MSC」。 所有灰色的按鈕都已新增至您的自訂按鈕區段。 您必須將其刪除。

    note note
    NOTE
    如果沒有按鈕呈現灰色,表示您尚未新增這些按鈕。 您可以略過本節。
  2. 將MSC按鈕從「自訂按鈕」區段拖放至主控台。

  3. 按一下 快速儲存 完成時。

從活動歷史記錄區段移除Sales Connect欄位 remove-sales-connect-fields-from-activity-history-section

  1. 捲動至頁面底部至「活動歷史記錄」相關清單區段,然後按一下「扳手」圖示。

  2. 從「選取的欄位」區域中選取「銷售連線欄位」,然後按一下「移除」箭頭。 按一下 確定 完成時。

    note note
    NOTE
    縮寫MSE Sales Connect。 它只是先前名稱「Marketo Sales Engage」。
  3. 按一下 儲存 完成Leads頁面時。

從潛在客戶清單檢視中移除Sales Connect大量作業按鈕 remove-sales-connect-bulk-action-buttons-from-lead-list-view

  1. 在Salesforce Lightning中,按一下齒輪圖示並選取 設定.

  2. 按一下 物件管理員.

  3. 向下捲動至並選取 銷售機會.

  4. 按一下 搜尋版面.

  5. 按一下「清單檢視」旁的箭頭,然後選取 編輯.

  6. 選取 新增至MSC促銷活動使用MSC傳送電子郵件、和 推送至MSC,然後按一下「移除」箭頭。 然後按一下 儲存.

您應該不會再看到潛在客戶清單檢視上的按鈕。

移除連絡人的MSC組態 remove-msc-configuration-for-contacts

  1. 在Salesforce Lightning中,按一下齒輪圖示並選取 設定.

  2. 按一下 物件管理員.

  3. 向下捲動至並選取 連絡人.

  4. 按一下 頁面配置.

  5. 按一下 連絡人配置.

  6. 從所有三個區段重複步驟。

移除機會的MSC設定 remove-msc-configuration-for-opportunity

  1. 在Salesforce Lightning中,按一下齒輪圖示並選取 設定.

  2. 按一下 物件管理員.

  3. 向下捲動至並選取 機會.

  4. 按一下 頁面配置.

  5. 按一下 機會配置.

機會檢視只有一個按鈕 — 「傳送MSE電子郵件」和以下欄位:

移除帳戶的MSC組態 remove-msc-configuration-for-account

  1. 在Salesforce Lightning中,按一下齒輪圖示並選取 設定.

  2. 按一下 物件管理員.

  3. 向下捲動至並選取 帳戶.

  4. 按一下 頁面配置.

  5. 按一下 帳戶配置.

帳戶檢視只有一個按鈕 — 「傳送MSE電子郵件」和以下欄位:

移除Marketo銷售寄件匣 remove-marketo-sales-outbox

  1. 在Salesforce中,按一下 + tab鍵瀏覽您的熒幕頂端。

  2. 按一下 自訂我的標籤.

  3. 從右側選取「Marketo銷售寄件匣」選項。 按一下「移除」箭頭,然後按一下 儲存.

刪除Sales Connect封裝 delete-sales-connect-package

從Salesforce帳戶中移除所有物件後,請遵循下列步驟。

  1. 在Salesforce Lightning中,按一下齒輪圖示並選取 設定.

  2. 在「快速尋找」方塊中,輸入「Apex類別」。

  3. 按一下 刪除 ,位於清單上的所有「MarketoSalesConnectionCustomization」或「MarketoSalesEngageCustomization」專案旁。

您已準備就緒!

以下是需要從Salesforce例項中移除的所有物件清單:

Sales Connect客製化詳細資料 sales-connect-customization-details

自訂活動欄位
說明
類型
資料類型
MSC呼叫本機顯示狀態ID
身為使用者,我可以在從MSC電話進行呼叫時選擇「本機狀態」作為選項。 來電會顯示接收者的本機號碼
活動
文字
MSC通話記錄URL
可以錄製通話,並在這裡記錄錄製的連結
活動
文字
MSC行銷活動
記錄連絡人/潛在客戶所在的MSC促銷活動的名稱
活動
文字
MSC促銷活動URL
將URL記錄到在MSC中建立的行銷活動。 按一下此專案即會在MSC網頁應用程式中開啟促銷活動
活動
文字
MSC促銷活動目前步驟
如果連絡人/潛在客戶在行銷活動中,此欄位將記錄他們目前所在步驟的名稱
活動
核取方塊
已檢視的MSC電子郵件附件
在傳送包含收件者已檢視之附件的電子郵件時記錄資料
活動
核取方塊
MSC電子郵件已點按
當收件者按一下電子郵件中的連結時,記錄核取記號
活動
核取方塊
MSC電子郵件已回覆
當收件者回覆電子郵件時記錄核取記號
活動
文字
MSC電子郵件狀態
顯示電子郵件是否已傳送/進行中/彈回(追蹤彈回電子郵件取決於使用的傳送頻道)
活動
文字
MSC電子郵件範本
記錄用於傳送給潛在客戶/連絡人的電子郵件中的MSC範本名稱
活動
文字
MSC電子郵件範本URL
將URL記錄到在MSC中建立的範本。 按一下此專案即會在MSC網頁應用程式中開啟範本
活動
文字
MSC電子郵件URL
按一下此URL將會在MSC中開啟命令中心,並拉出「人員詳細資料檢視歷史記錄」標籤,使用者可以在其中檢視傳送的電子郵件
活動
文字
已檢視的MSC電子郵件
在收件者檢視電子郵件時記錄核取記號
活動
核取方塊
MSC累計記錄欄位
說明
類型
資料類型
MSC — 上次行銷參與
上次來自行銷的傳入參與

帳戶

連絡人

銷售機會

機會

資料與時間
MSC — 上次行銷參與日期
來自行銷的參與時間戳記

帳戶

連絡人

銷售機會

機會

資料與時間
MSC — 上次行銷參與摘要
參與的說明

帳戶

連絡人

銷售機會

機會

文字
MSC — 上次行銷業務開發來源
行銷參與來源

帳戶

連絡人

銷售機會

機會

文字
MSC — 上次行銷參與型態
參與型別(例如:網路活動)

帳戶

連絡人

銷售機會

機會

文字
MSC — 依銷售列出的最後作業
銷售團隊執行的最後一個傳出活動

帳戶

連絡人

銷售機會

機會

資料與時間
MSC — 上次回覆
銷售電子郵件的最後一封電子郵件回覆

帳戶

連絡人

銷售機會

機會

資料與時間
MSC — 目前的促銷活動
記錄連絡人/潛在客戶所在的MSC促銷活動的名稱

帳戶

連絡人

銷售機會

機會

文字
MSC — 上次銷售業務開發
上次來自銷售人員的傳入參與

帳戶

連絡人

銷售機會

機會

資料與時間
MSC — 選擇退出
選擇退出欄位

帳戶

連絡人

銷售機會

機會

核取方塊
MSC按鈕
說明
類型
傳送MSC電子郵件
從Salesforce傳送銷售電子郵件

帳戶

連絡人

銷售機會

機會

新增至MSC促銷活動
從Salesforce新增至MSC行銷活動

連絡人

銷售機會

推送至MSC
從Salesforce將連絡人推播至MSC

連絡人

銷售機會

使用MSC通話
從Salesforce進行銷售通話

連絡人

銷售機會

MSC大量作業按鈕
說明
類型
新增至MSC促銷活動
從Salesforce新增至MSC行銷活動

連絡人

銷售機會

推送至MSC
從Salesforce將連絡人推播至MSC

連絡人

銷售機會

使用MSC傳送電子郵件
使用Salesforce的MSC傳送電子郵件

連絡人

銷售機會

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