從Salesforce Lightning解除安裝Marketo Sales Connect uninstall-marketo-sales-connect-from-salesforce-lightning
以下說明當您開始使用Sales Insight Actions時,如何從Salesforce帳戶解除安裝Marketo Sales Connect套件。
從頁面配置移除Sales Connect欄位 remove-sales-connect-fields-from-page-layout
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在Salesforce Lightning中,按一下齒輪圖示並選取 設定.
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按一下 物件管理員.
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向下捲動至並選取 銷售機會.
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按一下 頁面配置.
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按一下 潛在客戶配置.
note note NOTE 尚未在Salesforce Lightning中更新「編輯頁面配置」檢視。 -
在主控台中,選取 欄位. 在「快速尋找」中搜尋「MSC」。 所有灰色的欄位已新增至您的頁面版面配置。 您必須將其刪除。
note note NOTE 如果沒有任何欄位呈現灰色,表示您尚未將其新增至頁面配置。 您可以略過本節。 -
捲動至具有您的Sales Connect自訂欄位的區段。
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有10種型別的MSC欄位可以新增至此區段。 移除您新增的所有欄位,或直接刪除整個區段。
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按一下 快速儲存 完成時。
從頁面配置移除Sales Connect按鈕 remove-sales-connect-buttons-from-page-layouts
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在主控台(上述步驟4)中,選取 按鈕. 搜尋「MSC」。 所有灰色的按鈕都已新增至您的自訂按鈕區段。 您必須將其刪除。
note note NOTE 如果沒有按鈕呈現灰色,表示您尚未新增這些按鈕。 您可以略過本節。 -
將MSC按鈕從「自訂按鈕」區段拖放至主控台。
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按一下 快速儲存 完成時。
從活動歷史記錄區段移除Sales Connect欄位 remove-sales-connect-fields-from-activity-history-section
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捲動至頁面底部至「活動歷史記錄」相關清單區段,然後按一下「扳手」圖示。
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從「選取的欄位」區域中選取「銷售連線欄位」,然後按一下「移除」箭頭。 按一下 確定 完成時。
note note NOTE 縮寫MSE 是 Sales Connect。 它只是先前名稱「Marketo Sales Engage」。 -
按一下 儲存 完成Leads頁面時。
從潛在客戶清單檢視中移除Sales Connect大量作業按鈕 remove-sales-connect-bulk-action-buttons-from-lead-list-view
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在Salesforce Lightning中,按一下齒輪圖示並選取 設定.
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按一下 物件管理員.
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向下捲動至並選取 銷售機會.
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按一下 搜尋版面.
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按一下「清單檢視」旁的箭頭,然後選取 編輯.
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選取 新增至MSC促銷活動, 使用MSC傳送電子郵件、和 推送至MSC,然後按一下「移除」箭頭。 然後按一下 儲存.
您應該不會再看到潛在客戶清單檢視上的按鈕。
移除連絡人的MSC組態 remove-msc-configuration-for-contacts
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在Salesforce Lightning中,按一下齒輪圖示並選取 設定.
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按一下 物件管理員.
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向下捲動至並選取 連絡人.
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按一下 頁面配置.
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按一下 連絡人配置.
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從所有三個區段重複步驟。
移除機會的MSC設定 remove-msc-configuration-for-opportunity
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在Salesforce Lightning中,按一下齒輪圖示並選取 設定.
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按一下 物件管理員.
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向下捲動至並選取 機會.
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按一下 頁面配置.
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按一下 機會配置.
機會檢視只有一個按鈕 — 「傳送MSE電子郵件」和以下欄位:
移除帳戶的MSC組態 remove-msc-configuration-for-account
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在Salesforce Lightning中,按一下齒輪圖示並選取 設定.
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按一下 物件管理員.
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向下捲動至並選取 帳戶.
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按一下 頁面配置.
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按一下 帳戶配置.
帳戶檢視只有一個按鈕 — 「傳送MSE電子郵件」和以下欄位:
移除Marketo銷售寄件匣 remove-marketo-sales-outbox
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在Salesforce中,按一下 + tab鍵瀏覽您的熒幕頂端。
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按一下 自訂我的標籤.
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從右側選取「Marketo銷售寄件匣」選項。 按一下「移除」箭頭,然後按一下 儲存.
刪除Sales Connect封裝 delete-sales-connect-package
從Salesforce帳戶中移除所有物件後,請遵循下列步驟。
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在Salesforce Lightning中,按一下齒輪圖示並選取 設定.
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在「快速尋找」方塊中,輸入「Apex類別」。
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按一下 刪除 ,位於清單上的所有「MarketoSalesConnectionCustomization」或「MarketoSalesEngageCustomization」專案旁。
您已準備就緒!
以下是需要從Salesforce例項中移除的所有物件清單: