Desinstale o Marketo Sales Connect do Salesforce Lightning uninstall-marketo-sales-connect-from-salesforce-lightning

Veja como desinstalar o pacote Marketo Sales Connect da sua conta do Salesforce depois de começar a usar as ações do Sales Insight.

Remover campos de Conexão de Vendas do Layout da Página remove-sales-connect-fields-from-page-layout

  1. No Salesforce Lightning, clique no ícone de engrenagem e selecione Configuração.

  2. Clique em Gerenciador de objetos.

  3. Role para baixo e selecione Lead.

  4. Clique em Layouts de página.

  5. Clique em Layout do lead.

    note note
    NOTE
    A exibição de layout Editar página ainda não foi atualizada no Salesforce Lightning.
  6. No console, selecione Campos. Na Localização Rápida, pesquise "MSC". Todos os campos acinzentados foram adicionados ao layout da página. Você terá que excluí-los.

    note note
    NOTE
    Se nenhum dos campos estiver esmaecido, significa que você não os adicionou ao layout da página. Você pode ignorar esta seção.
  7. Role até a seção que tem seus Campos personalizados de conexão de vendas.

  8. Há 10 tipos de campos MSC que podem ser adicionados a esta seção. Remova todos os campos adicionados ou simplesmente exclua a seção inteira.

  9. Clique em Salvamento rápido quando terminar.

Remover botões de conexão de vendas dos layouts de página remove-sales-connect-buttons-from-page-layouts

  1. No console (Etapa 4 acima), selecione Botões. Pesquise "MSC." Todos os botões acinzentados foram adicionados à seção de botão personalizada. Você terá que excluí-los.

    note note
    NOTE
    Se nenhum dos botões estiver acinzentado, significa que você não os adicionou. Você pode ignorar esta seção.
  2. Arraste e solte os botões MSC da seção Botões personalizados para o console.

  3. Clique em Salvamento rápido quando terminar.

Remover Campos de Conexão de Vendas da Seção Histórico de Atividades remove-sales-connect-fields-from-activity-history-section

  1. Role para a parte inferior da página até a seção da lista relacionada ao Histórico de atividades e clique no ícone da Chave inglesa.

  2. Selecione os Campos de Conexão de Vendas na área Campos Selecionados e clique na seta Remover. Clique em OK quando terminar.

    note note
    NOTE
    A abreviatura MSE é Conexão de vendas. É apenas o nome anterior, "Marketo Sales Engage".
  3. Clique em Salvar quando terminar com a página de clientes potenciais.

Remover os Botões de Ação em Massa da Conexão de Vendas da Exibição da Lista de Clientes Potenciais remove-sales-connect-bulk-action-buttons-from-lead-list-view

  1. No Salesforce Lightning, clique no ícone de engrenagem e selecione Configuração.

  2. Clique em Gerenciador de objetos.

  3. Role para baixo e selecione Lead.

  4. Clique em Layouts de pesquisa.

  5. Clique na seta ao lado de Exibição em lista e selecione Editar.

  6. Selecionar Adicionar à campanha MSC, Email com MSC, e Enviar para MSC e clique na seta Remover. Clique em Salvar.

Você não deve mais ver os botões na exibição da lista de clientes potenciais.

Remover Configuração MSC para Contatos remove-msc-configuration-for-contacts

  1. No Salesforce Lightning, clique no ícone de engrenagem e selecione Configuração.

  2. Clique em Gerenciador de objetos.

  3. Role para baixo e selecione Contato.

  4. Clique em Layouts de página.

  5. Clique em Layout do contato.

  6. Repita as etapas das três seções.

Remover Configuração MSC para Oportunidade remove-msc-configuration-for-opportunity

  1. No Salesforce Lightning, clique no ícone de engrenagem e selecione Configuração.

  2. Clique em Gerenciador de objetos.

  3. Role para baixo e selecione Oportunidade.

  4. Clique em Layouts de página.

  5. Clique em Layout da oportunidade.

A visualização da oportunidade tem apenas um botão - "Enviar email MSE" e os seguintes campos:

Remover Configuração do MSC para a Conta remove-msc-configuration-for-account

  1. No Salesforce Lightning, clique no ícone de engrenagem e selecione Configuração.

  2. Clique em Gerenciador de objetos.

  3. Role para baixo e selecione Conta.

  4. Clique em Layouts de página.

  5. Clique em Layout da conta.

A exibição Conta tem apenas um botão - "Enviar email do MSE" e os seguintes campos:

Remover Caixa de Saída de Vendas do Marketo remove-marketo-sales-outbox

  1. No Salesforce, clique na guia + na parte superior da tela.

  2. Clique em Personalizar minhas guias.

  3. Selecione a opção Caixa de Saída de Vendas do Marketo à direita. Clique na seta Remover e clique em Salvar.

Excluir Pacote de Conexão de Vendas delete-sales-connect-package

Depois de remover todos os objetos da sua conta do Salesforce, siga as etapas abaixo.

  1. No Salesforce Lightning, clique no ícone de engrenagem e selecione Configuração.

  2. Na caixa Localização Rápida, informe "Classes de Apex".

  3. Clique em Excluir ao lado de todas as entradas "MarketoSalesConnectionCustomization" ou "MarketoSalesEngageCustomization" na lista.

Tudo pronto!

Veja a seguir uma lista de todos os objetos que precisam ser removidos da sua instância do Salesforce:

Detalhes de Personalização do Sales Connect sales-connect-customization-details

Campos de atividades personalizadas
Descrição
Tipo
Tipo de dados
ID de Presença Local da Chamada MSC
Como usuário, posso escolher Presença Local como uma opção quando faço chamadas do Telefone MSC. As chamadas recebidas mostrarão um número local para o receptor
Atividade
Texto
URL de Gravação de Chamada MSC
As chamadas podem ser gravadas e um link para a gravação será registrado aqui
Atividade
Texto
Campanha MSC
Registra o nome da campanha do MSC em que o contato/lead está
Atividade
Texto
URL da campanha MSC
Registra o URL da campanha criada no MSC. Clicar nisso abrirá a campanha no aplicativo Web do MSC
Atividade
Texto
Etapa atual da campanha do MSC
Se um contato/lead estiver em uma campanha, esse campo registrará o nome da etapa em que ele está no momento
Atividade
Caixa de seleção
Anexo de email do MSC visualizado
Registra dados quando um email é enviado com um anexo que é visualizado pelo destinatário
Atividade
Caixa de seleção
Email MSC Clicado
Registra uma marca de seleção quando o destinatário clicar em um link no email
Atividade
Caixa de seleção
Email MSC Respondido
Registra uma marca de seleção quando o destinatário responde ao email
Atividade
Texto
Status do Email MSC
Mostra se um email foi enviado/está em andamento/foi rejeitado (o rastreamento dos emails devolvidos depende do canal de entrega usado)
Atividade
Texto
Modelo de e-mail MSC
Registra o nome do modelo MSC que foi usado no email enviado ao cliente potencial/contato
Atividade
Texto
URL do Modelo de email do MSC
Registra o URL do modelo criado no MSC. Clicar nisso abrirá o modelo no aplicativo Web do MSC
Atividade
Texto
URL de email do MSC
Clicar nesse URL abrirá a central de comando no MSC e puxará a guia de histórico Exibição de detalhes do usuário, onde o usuário poderá ver o email enviado
Atividade
Texto
Email do MSC Exibido
Registra uma marca de seleção quando o destinatário exibe um email
Atividade
Caixa de seleção
Campo de Log de Rollup do MSC
Descrição
Tipo
Tipo de dados
MSC - Último engajamento de marketing
Último envolvimento recebido de Marketing

Conta

Contato

Lead

Oportunidade

Data e hora
MSC - Última data de compromisso de marketing
Carimbo de data e hora do envolvimento do Marketing

Conta

Contato

Lead

Oportunidade

Data e hora
MSC - Última descrição do compromisso de marketing
Descrição do compromisso

Conta

Contato

Lead

Oportunidade

Texto
MSC - Última fonte de engajamento de marketing
Fonte do engajamento de marketing

Conta

Contato

Lead

Oportunidade

Texto
MSC - Último Tipo de Compromisso de Marketing
Tipo de envolvimento (por exemplo: atividade da Web)

Conta

Contato

Lead

Oportunidade

Texto
MSC - Última Atividade por Vendas
Última atividade de saída executada pela equipe de vendas

Conta

Contato

Lead

Oportunidade

Data e hora
MSC - Última Resposta
Última resposta de email para Email de vendas

Conta

Contato

Lead

Oportunidade

Data e hora
MSC - Campanha de vendas atual
Registra o nome da campanha do MSC em que o contato/lead está

Conta

Contato

Lead

Oportunidade

Texto
MSC - Último contrato de vendas
Último envolvimento recebido de Vendas

Conta

Contato

Lead

Oportunidade

Data e hora
MSC - Recusa
Campo de recusa

Conta

Contato

Lead

Oportunidade

Caixa de seleção
Botões MSC
Descrição
Tipo
Enviar Email MSC
Enviar emails de vendas do Salesforce

Conta

Contato

Lead

Oportunidade

Adicionar à campanha MSC
Adicionar às campanhas de MSC do Salesforce

Contato

Lead

Enviar para MSC
Contato por push do Salesforce para o MSC

Contato

Lead

Chamada com MSC
Fazer chamadas de vendas do Salesforce

Contato

Lead

Botões de Ação em Massa do MSC
Descrição
Tipo
Adicionar à campanha MSC
Adicionar às campanhas de MSC do Salesforce

Contato

Lead

Enviar para MSC
Contato por push do Salesforce para o MSC

Contato

Lead

Email com MSC
Email com MSC do Salesforce

Contato

Lead

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