Salesforce Lightning에서 Marketo Sales Connect 제거 uninstall-marketo-sales-connect-from-salesforce-lightning

다음은 Sales Insight 작업 사용을 시작한 후 Salesforce 계정에서 Marketo Sales Connect 패키지를 제거하는 방법입니다.

페이지 레이아웃에서 Sales Connect 필드 제거 remove-sales-connect-fields-from-page-layout

  1. Salesforce Lightning에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 설정.

  2. 클릭 오브젝트 관리자.

  3. 아래로 스크롤하여 선택 리드.

  4. 클릭 페이지 레이아웃.

  5. 클릭 잠재 고객 레이아웃.

    note note
    NOTE
    Salesforce Lightning에서 페이지 레이아웃 편집 보기가 아직 업데이트되지 않았습니다.
  6. 콘솔에서 을 선택합니다. 필드. 빠른 찾기에서 "MSC"를 검색합니다. 회색으로 표시된 모든 필드가 페이지 레이아웃에 추가되었습니다. 삭제해야 합니다.

    note note
    NOTE
    어떤 필드도 회색으로 표시되지 않으면 페이지 레이아웃에 추가하지 않은 것입니다. 이 섹션은 건너뛸 수 있습니다.
  7. Sales Connect 사용자 정의 필드가 있는 섹션으로 스크롤합니다.

  8. 이 섹션에 추가할 수 있는 10가지 유형의 MSC 필드가 있습니다. 추가한 필드를 모두 제거하거나 간단히 전체 섹션을 삭제합니다.

  9. 클릭 빠른 저장 완료 시.

페이지 레이아웃에서 Sales Connect 단추 제거 remove-sales-connect-buttons-from-page-layouts

  1. 콘솔에서 (위의 4단계) 을 선택합니다. 단추. "MSC"를 검색합니다. 회색으로 표시된 모든 단추가 사용자 지정 단추 섹션에 추가되었습니다. 삭제해야 합니다.

    note note
    NOTE
    회색으로 표시된 단추가 없으면 해당 단추를 추가하지 않은 것입니다. 이 섹션은 건너뛸 수 있습니다.
  2. 사용자 지정 단추 섹션에서 MSC 단추를 콘솔로 끌어서 놓습니다.

  3. 클릭 빠른 저장 완료 시.

활동 내역 섹션에서 Sales Connect 필드 제거 remove-sales-connect-fields-from-activity-history-section

  1. 페이지 하단으로 스크롤하여 Activity History 관련 목록 섹션으로 이동한 다음, Wrench 아이콘을 클릭합니다.

  2. 선택한 필드 영역에서 Sales Connect 필드를 선택하고 제거 화살표를 클릭합니다. 클릭 확인 완료 시.

    note note
    NOTE
    약어 MSE 은(는) 영업 연결. 바로 이전 이름인 "Marketo Sales Engage"입니다.
  3. 클릭 저장 리드 페이지를 완료한 경우.

가망 고객 목록 보기에서 Sales Connect 일괄 조치 버튼 제거 remove-sales-connect-bulk-action-buttons-from-lead-list-view

  1. Salesforce Lightning에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 설정.

  2. 클릭 오브젝트 관리자.

  3. 아래로 스크롤하여 선택 리드.

  4. 클릭 레이아웃 검색.

  5. 목록 보기 옆의 화살표를 클릭하고 편집.

  6. 선택 MSC 캠페인에 추가, MSC로 이메일 보내기, 및 MSC로 푸시 ​을 클릭하고 제거 화살표를 클릭합니다. 그런 다음 저장.

더 이상 가망 고객 목록 보기에 단추가 표시되지 않습니다.

연락처에 대한 MSC 구성 제거 remove-msc-configuration-for-contacts

  1. Salesforce Lightning에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 설정.

  2. 클릭 오브젝트 관리자.

  3. 아래로 스크롤하여 선택 연락처.

  4. 클릭 페이지 레이아웃.

  5. 클릭 연락처 레이아웃.

  6. 세 섹션 모두에서 단계를 반복합니다.

영업 기회에 대한 MSC 구성 제거 remove-msc-configuration-for-opportunity

  1. Salesforce Lightning에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 설정.

  2. 클릭 오브젝트 관리자.

  3. 아래로 스크롤하여 선택 영업 기회.

  4. 클릭 페이지 레이아웃.

  5. 클릭 영업 기회 레이아웃.

영업 기회 보기에는 "MSE 이메일 보내기" 버튼과 다음 필드만 있습니다.

계정에 대한 MSC 구성 제거 remove-msc-configuration-for-account

  1. Salesforce Lightning에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 설정.

  2. 클릭 오브젝트 관리자.

  3. 아래로 스크롤하여 선택 계정.

  4. 클릭 페이지 레이아웃.

  5. 클릭 계정 레이아웃.

계정 보기에는 "MSE 이메일 보내기" 단추와 다음 필드만 있습니다.

Marketo Sales Outbox 제거 remove-marketo-sales-outbox

  1. Salesforce에서 + 화면 상단의 탭입니다.

  2. 클릭 내 탭 맞춤화.

  3. 오른쪽에서 Marketo Sales Outbox 옵션을 선택합니다. 제거 화살표를 클릭한 다음 저장.

Sales Connect 패키지 삭제 delete-sales-connect-package

Salesforce 계정에서 개체를 모두 제거했으면 아래 단계를 따르십시오.

  1. Salesforce Lightning에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 설정.

  2. 빠른 찾기 상자에 "Apex 클래스"를 입력합니다.

  3. 클릭 삭제 목록의 모든 "MarketoSalesConnectionCustomization" 또는 "MarketoSalesEngageCustomization" 항목 옆에 있습니다.

준비가 완료되었습니다!

다음은 Salesforce 인스턴스에서 제거해야 하는 모든 개체 목록입니다.

Sales Connect 사용자 정의 세부 정보 sales-connect-customization-details

사용자 정의 활동 필드
설명
유형
데이터 유형
MSC 호출 로컬 상태 ID
사용자로서 MSC Phone에서 전화를 걸 때 Local Presence를 옵션으로 선택할 수 있습니다. 수신 전화에 수신자의 로컬 번호가 표시됩니다.
활동
텍스트
MSC 호출 기록 URL
호출을 기록할 수 있으며 녹화에 대한 링크는 여기에 기록됩니다
활동
텍스트
MSC 캠페인
연락처/잠재 고객이 속한 MSC 캠페인의 로그 이름
활동
텍스트
MSC 캠페인 URL
MSC에서 생성된 캠페인에 대한 URL을 기록합니다. 이 아이콘을 클릭하면 MSC 웹 앱에서 캠페인이 열립니다
활동
텍스트
MSC 캠페인 현재 단계
연락처/잠재 고객이 캠페인에 있는 경우 이 필드에는 현재 진행 중인 단계의 이름이 기록됩니다
활동
확인란
MSC 전자 메일 첨부 파일 확인됨
수신자가 조회한 첨부 파일과 함께 이메일이 전송될 때 데이터를 기록합니다
활동
확인란
MSC 이메일 클릭됨
수신자가 이메일의 링크를 클릭하면 확인 표시를 기록합니다.
활동
확인란
MSC 이메일 회신됨
수신자가 전자 메일에 회신할 때 확인 표시를 기록합니다.
활동
텍스트
MSC 이메일 상태
이메일이 전송/진행 중/반송되었는지 여부를 표시합니다(반송된 이메일 추적은 사용된 게재 채널에 따라 다름).
활동
텍스트
MSC 전자 메일 템플릿
잠재 고객/담당자에게 전송된 전자 메일에 사용된 MSC 템플릿의 로그 이름
활동
텍스트
MSC 이메일 템플릿 URL
MSC에서 생성된 템플릿에 대한 URL을 기록합니다. 이 아이콘을 클릭하면 MSC 웹 앱에서 템플릿이 열립니다
활동
텍스트
MSC 이메일 URL
이 URL을 클릭하면 MSC에서 명령 센터를 열고 사용자가 전송된 전자 메일을 볼 수 있는 사람 세부 정보 보기 기록 탭을 가져옵니다.
활동
텍스트
MSC 이메일 확인함
수신자가 이메일을 볼 때 확인 표시를 기록합니다.
활동
확인란
MSC 롤업 로깅 필드
설명
유형
데이터 유형
MSC - 마지막 마케팅 참여
마케팅에서 마지막으로 들어오는 참여

계정

연락처

리드

기회

데이터 및 시간
MSC - 마지막 마케팅 참여 날짜
마케팅 참여 타임스탬프

계정

연락처

리드

기회

데이터 및 시간
MSC - 마지막 마케팅 참여 설명
약정에 대한 설명

계정

연락처

리드

기회

텍스트
MSC - 마지막 마케팅 참여 소스
마케팅 참여 소스

계정

연락처

리드

기회

텍스트
MSC - 마지막 마케팅 참여 유형
참여 유형(예: 웹 활동)

계정

연락처

리드

기회

텍스트
MSC - 영업별 마지막 활동
영업 팀에서 마지막으로 수행한 활동

계정

연락처

리드

기회

데이터 및 시간
MSC - 마지막으로 회신함
판매 이메일에 대한 마지막 이메일 회신

계정

연락처

리드

기회

데이터 및 시간
MSC - 현재 판매 캠페인
연락처/잠재 고객이 속한 MSC 캠페인의 로그 이름

계정

연락처

리드

기회

텍스트
MSC - 마지막 판매 계약
Sales에서 마지막으로 들어오는 참여

계정

연락처

리드

기회

데이터 및 시간
MSC - 옵트아웃
옵트아웃 필드

계정

연락처

리드

기회

확인란
MSC 단추
설명
유형
MSC 이메일 보내기
Salesforce에서 판매 이메일 보내기

계정

연락처

리드

기회

MSC 캠페인에 추가
Salesforce에서 MSC 캠페인에 추가

연락처

리드

MSC로 푸시
Salesforce에서 MSC로 연락처 푸시

연락처

리드

MSC로 통화
Salesforce에서 판매 통화

연락처

리드

MSC 일괄 작업 단추
설명
유형
MSC 캠페인에 추가
Salesforce에서 MSC 캠페인에 추가

연락처

리드

MSC로 푸시
Salesforce에서 MSC로 연락처 푸시

연락처

리드

MSC로 이메일 보내기
Salesforce의 MSC로 이메일 보내기

연락처

리드

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac