Salesforce Lightning에서 Marketo Sales Connect 제거 uninstall-marketo-sales-connect-from-salesforce-lightning
다음은 Sales Insight 작업 사용을 시작한 후 Salesforce 계정에서 Marketo Sales Connect 패키지를 제거하는 방법입니다.
페이지 레이아웃에서 Sales Connect 필드 제거 remove-sales-connect-fields-from-page-layout
-
Salesforce Lightning에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 설정.
-
클릭 오브젝트 관리자.
-
아래로 스크롤하여 선택 리드.
-
클릭 페이지 레이아웃.
-
클릭 잠재 고객 레이아웃.
note note NOTE Salesforce Lightning에서 페이지 레이아웃 편집 보기가 아직 업데이트되지 않았습니다. -
콘솔에서 을 선택합니다. 필드. 빠른 찾기에서 "MSC"를 검색합니다. 회색으로 표시된 모든 필드가 페이지 레이아웃에 추가되었습니다. 삭제해야 합니다.
note note NOTE 어떤 필드도 회색으로 표시되지 않으면 페이지 레이아웃에 추가하지 않은 것입니다. 이 섹션은 건너뛸 수 있습니다. -
Sales Connect 사용자 정의 필드가 있는 섹션으로 스크롤합니다.
-
이 섹션에 추가할 수 있는 10가지 유형의 MSC 필드가 있습니다. 추가한 필드를 모두 제거하거나 간단히 전체 섹션을 삭제합니다.
-
클릭 빠른 저장 완료 시.
페이지 레이아웃에서 Sales Connect 단추 제거 remove-sales-connect-buttons-from-page-layouts
-
콘솔에서 (위의 4단계) 을 선택합니다. 단추. "MSC"를 검색합니다. 회색으로 표시된 모든 단추가 사용자 지정 단추 섹션에 추가되었습니다. 삭제해야 합니다.
note note NOTE 회색으로 표시된 단추가 없으면 해당 단추를 추가하지 않은 것입니다. 이 섹션은 건너뛸 수 있습니다. -
사용자 지정 단추 섹션에서 MSC 단추를 콘솔로 끌어서 놓습니다.
-
클릭 빠른 저장 완료 시.
활동 내역 섹션에서 Sales Connect 필드 제거 remove-sales-connect-fields-from-activity-history-section
-
페이지 하단으로 스크롤하여 Activity History 관련 목록 섹션으로 이동한 다음, Wrench 아이콘을 클릭합니다.
-
선택한 필드 영역에서 Sales Connect 필드를 선택하고 제거 화살표를 클릭합니다. 클릭 확인 완료 시.
note note NOTE 약어 MSE 은(는) 영업 연결. 바로 이전 이름인 "Marketo Sales Engage"입니다. -
클릭 저장 리드 페이지를 완료한 경우.
가망 고객 목록 보기에서 Sales Connect 일괄 조치 버튼 제거 remove-sales-connect-bulk-action-buttons-from-lead-list-view
-
Salesforce Lightning에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 설정.
-
클릭 오브젝트 관리자.
-
아래로 스크롤하여 선택 리드.
-
클릭 레이아웃 검색.
-
목록 보기 옆의 화살표를 클릭하고 편집.
-
선택 MSC 캠페인에 추가, MSC로 이메일 보내기, 및 MSC로 푸시 을 클릭하고 제거 화살표를 클릭합니다. 그런 다음 저장.
더 이상 가망 고객 목록 보기에 단추가 표시되지 않습니다.
연락처에 대한 MSC 구성 제거 remove-msc-configuration-for-contacts
-
Salesforce Lightning에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 설정.
-
클릭 오브젝트 관리자.
-
아래로 스크롤하여 선택 연락처.
-
클릭 페이지 레이아웃.
-
클릭 연락처 레이아웃.
-
세 섹션 모두에서 단계를 반복합니다.
영업 기회에 대한 MSC 구성 제거 remove-msc-configuration-for-opportunity
-
Salesforce Lightning에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 설정.
-
클릭 오브젝트 관리자.
-
아래로 스크롤하여 선택 영업 기회.
-
클릭 페이지 레이아웃.
-
클릭 영업 기회 레이아웃.
영업 기회 보기에는 "MSE 이메일 보내기" 버튼과 다음 필드만 있습니다.
계정에 대한 MSC 구성 제거 remove-msc-configuration-for-account
-
Salesforce Lightning에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 설정.
-
클릭 오브젝트 관리자.
-
아래로 스크롤하여 선택 계정.
-
클릭 페이지 레이아웃.
-
클릭 계정 레이아웃.
계정 보기에는 "MSE 이메일 보내기" 단추와 다음 필드만 있습니다.
Marketo Sales Outbox 제거 remove-marketo-sales-outbox
-
Salesforce에서 + 화면 상단의 탭입니다.
-
클릭 내 탭 맞춤화.
-
오른쪽에서 Marketo Sales Outbox 옵션을 선택합니다. 제거 화살표를 클릭한 다음 저장.
Sales Connect 패키지 삭제 delete-sales-connect-package
Salesforce 계정에서 개체를 모두 제거했으면 아래 단계를 따르십시오.
-
Salesforce Lightning에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 설정.
-
빠른 찾기 상자에 "Apex 클래스"를 입력합니다.
-
클릭 삭제 목록의 모든 "MarketoSalesConnectionCustomization" 또는 "MarketoSalesEngageCustomization" 항목 옆에 있습니다.
준비가 완료되었습니다!
다음은 Salesforce 인스턴스에서 제거해야 하는 모든 개체 목록입니다.