Salesforce Lightning からの Marketo Sales Connect のアンインストール uninstall-marketo-sales-connect-from-salesforce-lightning

以下に、Sales Insight Actions の使用を開始した後で Salesforce アカウントから Marketo Sales Connect パッケージをアンインストールする方法を示します。

ページレイアウトから Sales Connect フィールドを削除 remove-sales-connect-fields-from-page-layout

  1. Salesforce Lightning で、歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。

  2. オブジェクトマネージャー」をクリックします。

  3. 下にスクロールして、「リード」をクリックします。

  4. ページレイアウト」をクリックします。

  5. リードレイアウト」をクリックします。

    note note
    NOTE
    Salesforce Lightning のページレイアウトの編集ビューは、まだ更新されていません。
  6. コンソールで、「フィールド」を選択します。クイック検索で「MSC」を検索します。グレー表示のフィールドはすべて、ページレイアウトに追加されています。削除する必要があります。

    note note
    NOTE
    グレー表示になっているフィールドがない場合は、まだページレイアウトに追加されていないことを意味します。このセクションはスキップできます。
  7. Sales Connect のカスタムフィールドが設定されたセクションにスクロールします。

  8. このセクションに追加できる MSC フィールドは 10 種類あります。追加したすべてのフィールドを削除するか、単にセクション全体を削除します。

  9. 終了したら「保存」をクリックします。

ページレイアウトから Sales Connect のボタンを削除 remove-sales-connect-buttons-from-page-layouts

  1. コンソールで(上記の手順 4)、「ボタン」を選択します。「MSC」を検索します。グレー表示のボタンがすべて、「カスタムボタン」セクションに追加されました。削除する必要があります。

    note note
    NOTE
    グレー表示になっているボタンがない場合は、まだ追加されていないことを意味します。このセクションはスキップできます。
  2. 「カスタムボタン」セクションからコンソールに MSC ボタンをドラッグ&ドロップします。

  3. 終了したら「保存」をクリックします。

「アクティビティ履歴」セクションからセールスコネクトフィールドを削除 remove-sales-connect-fields-from-activity-history-section

  1. ページの下部までスクロールして、「アクティビティ履歴」関連リストセクションに移動し、レンチアイコンをクリックします。

  2. 「選択したフィールド」領域で「Sales Connect フィールド」を選択し、「削除」矢印をクリックします。終了したら「OK」をクリックします。

    note note
    NOTE
    MSE は Sales Connect の略称です。これは「Marketo Sales Engage」という名前です
  3. リードページの操作が完了したら、「保存」をクリックします。

リードリスト表示から Sales Connect の一括アクションボタンを削除 remove-sales-connect-bulk-action-buttons-from-lead-list-view

  1. Salesforce Lightning で、歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。

  2. オブジェクトマネージャー」をクリックします。

  3. 下にスクロールして、「リード」をクリックします。

  4. 検索レイアウト」をクリックします。

  5. リスト表示の横の矢印をクリックし、「編集」を選択します。

  6. MSC キャンペーンに追加」、「MSC でメール送信」、「MSC にプッシュ ​を選択し、「削除」矢印をクリックします。「保存」をクリックします。

リードリスト表示にボタンが表示されなくなりました。

取引先責任者の MSC 設定を削除 remove-msc-configuration-for-contacts

  1. Salesforce Lightning で、歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。

  2. オブジェクトマネージャー」をクリックします。

  3. 下にスクロールして、「取引先責任者」をクリックします。

  4. ページレイアウト」をクリックします。

  5. 取引先責任者レイアウト」をクリックします。

  6. 3 つのセクションすべてから手順を繰り返します。

商談の MSC 設定を削除 remove-msc-configuration-for-opportunity

  1. Salesforce Lightning で、歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。

  2. オブジェクトマネージャー」をクリックします。

  3. 下にスクロールして、「商談」をクリックします。

  4. ページレイアウト」をクリックします。

  5. 商談のレイアウト」をクリックします。

商談表示には、「MSE メールを送信」ボタンが 1 つと以下のフィールドがあります。

アカウントの MSC 設定を削除 remove-msc-configuration-for-account

  1. Salesforce Lightning で、歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。

  2. オブジェクトマネージャー」をクリックします。

  3. 下にスクロールして、「アカウント」をクリックします。

  4. ページレイアウト」をクリックします。

  5. アカウントのレイアウト」をクリックします。

アカウント表示には、「MSE メールを送信」ボタンが 1 つと以下のフィールドがあります。

Marketo Sales 送信トレイを削除 remove-marketo-sales-outbox

  1. Salesforce で、画面上部の「+」タブをクリックします。

  2. タブをカスタマイズ」をクリックします。

  3. 右側の「Marketo Sales 送信トレイ」オプションを選択します。削除矢印をクリックし、「保存」をクリックします。

Sales Connect パッケージを削除 delete-sales-connect-package

Salesforce アカウントからすべてのオブジェクトを削除したら、以下の手順に従います。

  1. Salesforce Lightning で、歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。

  2. 「クイック検索」ボックスに、「Apex Classes」と入力します。

  3. リストのすべての「MarketoSalesConnectionCustomization」または「MarketoSalesEngageCustomization」エントリの横にある「削除」をクリックします。

準備完了です。

以下に、Salesforce インスタンスから削除する必要のあるすべてのオブジェクトのリストを示します。

Sales Connect のカスタマイズ詳細 sales-connect-customization-details

カスタムアクティビティフィールド
説明
タイプ
データタイプ
MSC 電話ローカルプレゼンス ID
ユーザーは、MSC 電話から電話をかける際に、「ローカルプレゼンス」をオプションとして選択できます。着信電話は、受信者のローカル番号を表示します
アクティビティ
テキスト
MSC 電話録音 URL
通話は録音され、録音のリンクはここに記録されます
アクティビティ
テキスト
MSC キャンペーン
取引先責任者/リードに適用されている MSC キャンペーンの名前を記録します
アクティビティ
テキスト
MSC キャンペーン URL
MSC で作成されたキャンペーンの URL を記録します。これをクリックすると、MSC web アプリでキャンペーンが開きます
アクティビティ
テキスト
MSC キャンペーンの現在のステップ
取引先責任者/リードに適用されているキャンペーンがある場合、このフィールドには、リード/取引先責任者が現在適用されているステップの名前が記録されます
アクティビティ
チェックボックス
MSC メール添付ファイルの閲覧
ファイルが添付されたメールが送信され、受信者が閲覧した場合に、データを記録します
アクティビティ
チェックボックス
MSC メールのクリック
受信者がメール内のリンクをクリックしたときにチェックマークを記録します
アクティビティ
チェックボックス
MSC メールの返信
受信者がメールに返信したときにチェックマークを記録します
アクティビティ
テキスト
MSC メールのステータス
メールが送信済み/処理中/バウンスされたかどうかを表示します(バウンスメールのトラッキングは、使用する配信チャネルに依存します)
アクティビティ
テキスト
MSC メールテンプレート
リード/取引先責任者に送信されたメールで使用された MSC テンプレートの名前を記録します
アクティビティ
テキスト
MSC メールテンプレート URL
MSC で作成されたテンプレートの URL を記録します。これをクリックすると、MSC web アプリでテンプレートが開きます
アクティビティ
テキスト
MSC メール URL
この URL をクリックすると、MSC でコマンドセンターが開き、「リード詳細表示の履歴」タブが前面表示され、送信されたメールを確認できます
アクティビティ
テキスト
MSC メールの表示
受信者がメールを表示したときにチェックマークを記録します
アクティビティ
チェックボックス
MSC ロールアップログフィールド
説明
タイプ
データタイプ
MSC - 最終マーケティングエンゲージメント
マーケティングから最後に入ってきたエンゲージメント

アカウント

取引先責任者

リード

商談

日時
MSC - 最終マーケティングエンゲージメント日
マーケティングからのエンゲージメントのタイムスタンプ

アカウント

取引先責任者

リード

商談

日時
MSC - 最終マーケティングエンゲージメントの説明
エンゲージメントの説明

アカウント

取引先責任者

リード

商談

テキスト
MSC - 最終マーケティングエンゲージメントソース
マーケティングエンゲージメントのソース

アカウント

取引先責任者

リード

商談

テキスト
MSC - 最終マーケティングエンゲージメントのタイプ
エンゲージメントのタイプ(例:web アクティビティ)

アカウント

取引先責任者

リード

商談

テキスト
MSC - セールスによる最終アクティビティ
セールスチームが最後に実行した外部アクティビティ

アカウント

取引先責任者

リード

商談

日時
MSC - 最終返信
セールスメールに最後に返信したメール

アカウント

取引先責任者

リード

商談

日時
MSC - 現在のセールスキャンペーン
取引先責任者/リードに適用されている MSC キャンペーンの名前を記録します

アカウント

取引先責任者

リード

商談

テキスト
MSC - 最終セールスエンゲージメント
セールスから最後に入ってきたエンゲージメント

アカウント

取引先責任者

リード

商談

日時
MSC - オプトアウト
オプトアウトフィールド

アカウント

取引先責任者

リード

商談

チェックボックス
MSC ボタン
説明
タイプ
MSC メールを送信
Salesforce からセールスメールを送信します

アカウント

取引先責任者

リード

商談

MSC キャンペーンに追加する
Salesforce から MSC キャンペーンに追加します

取引先責任者

リード

MSC にプッシュ
Salesforce から MSC に取引先責任者をプッシュします

取引先責任者

リード

MSC で電話
Salesforce からセールス電話をかけます

取引先責任者

リード

MSC 一括アクションボタン
説明
タイプ
MSC キャンペーンに追加する
Salesforce から MSC キャンペーンに追加します

取引先責任者

リード

MSC にプッシュ
Salesforce から MSC に取引先責任者をプッシュします

取引先責任者

リード

MSC でメールを送信
Salesforce から MSC でメールを送信します

取引先責任者

リード

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