Salesforce Lightning からの Marketo Sales Connect のアンインストール uninstall-marketo-sales-connect-from-salesforce-lightning
以下に、Sales Insight Actions の使用を開始した後で Salesforce アカウントから Marketo Sales Connect パッケージをアンインストールする方法を示します。
ページレイアウトから Sales Connect フィールドを削除 remove-sales-connect-fields-from-page-layout
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Salesforce Lightning で、歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。
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「オブジェクトマネージャー」をクリックします。
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下にスクロールして、「リード」をクリックします。
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「ページレイアウト」をクリックします。
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「リードレイアウト」をクリックします。
note note NOTE Salesforce Lightning のページレイアウトの編集ビューは、まだ更新されていません。 -
コンソールで、「フィールド」を選択します。クイック検索で「MSC」を検索します。グレー表示のフィールドはすべて、ページレイアウトに追加されています。削除する必要があります。
note note NOTE グレー表示になっているフィールドがない場合は、まだページレイアウトに追加されていないことを意味します。このセクションはスキップできます。 -
Sales Connect のカスタムフィールドが設定されたセクションにスクロールします。
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このセクションに追加できる MSC フィールドは 10 種類あります。追加したすべてのフィールドを削除するか、単にセクション全体を削除します。
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終了したら「保存」をクリックします。
ページレイアウトから Sales Connect のボタンを削除 remove-sales-connect-buttons-from-page-layouts
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コンソールで(上記の手順 4)、「ボタン」を選択します。「MSC」を検索します。グレー表示のボタンがすべて、「カスタムボタン」セクションに追加されました。削除する必要があります。
note note NOTE グレー表示になっているボタンがない場合は、まだ追加されていないことを意味します。このセクションはスキップできます。 -
「カスタムボタン」セクションからコンソールに MSC ボタンをドラッグ&ドロップします。
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終了したら「保存」をクリックします。
「アクティビティ履歴」セクションからセールスコネクトフィールドを削除 remove-sales-connect-fields-from-activity-history-section
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ページの下部までスクロールして、「アクティビティ履歴」関連リストセクションに移動し、レンチアイコンをクリックします。
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「選択したフィールド」領域で「Sales Connect フィールド」を選択し、「削除」矢印をクリックします。終了したら「OK」をクリックします。
note note NOTE MSE は Sales Connect の略称です。これは「Marketo Sales Engage」という名前です -
リードページの操作が完了したら、「保存」をクリックします。
リードリスト表示から Sales Connect の一括アクションボタンを削除 remove-sales-connect-bulk-action-buttons-from-lead-list-view
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Salesforce Lightning で、歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。
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「オブジェクトマネージャー」をクリックします。
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下にスクロールして、「リード」をクリックします。
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「検索レイアウト」をクリックします。
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リスト表示の横の矢印をクリックし、「編集」を選択します。
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「MSC キャンペーンに追加」、「MSC でメール送信」、「MSC にプッシュ を選択し、「削除」矢印をクリックします。「保存」をクリックします。
リードリスト表示にボタンが表示されなくなりました。
取引先責任者の MSC 設定を削除 remove-msc-configuration-for-contacts
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Salesforce Lightning で、歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。
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「オブジェクトマネージャー」をクリックします。
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下にスクロールして、「取引先責任者」をクリックします。
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「ページレイアウト」をクリックします。
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「取引先責任者レイアウト」をクリックします。
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3 つのセクションすべてから手順を繰り返します。
商談の MSC 設定を削除 remove-msc-configuration-for-opportunity
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Salesforce Lightning で、歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。
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「オブジェクトマネージャー」をクリックします。
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下にスクロールして、「商談」をクリックします。
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「ページレイアウト」をクリックします。
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「商談のレイアウト」をクリックします。
商談表示には、「MSE メールを送信」ボタンが 1 つと以下のフィールドがあります。
アカウントの MSC 設定を削除 remove-msc-configuration-for-account
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Salesforce Lightning で、歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。
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「オブジェクトマネージャー」をクリックします。
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下にスクロールして、「アカウント」をクリックします。
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「ページレイアウト」をクリックします。
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「アカウントのレイアウト」をクリックします。
アカウント表示には、「MSE メールを送信」ボタンが 1 つと以下のフィールドがあります。
Marketo Sales 送信トレイを削除 remove-marketo-sales-outbox
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Salesforce で、画面上部の「+」タブをクリックします。
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「タブをカスタマイズ」をクリックします。
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右側の「Marketo Sales 送信トレイ」オプションを選択します。削除矢印をクリックし、「保存」をクリックします。
Sales Connect パッケージを削除 delete-sales-connect-package
Salesforce アカウントからすべてのオブジェクトを削除したら、以下の手順に従います。
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Salesforce Lightning で、歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。
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「クイック検索」ボックスに、「Apex Classes」と入力します。
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リストのすべての「MarketoSalesConnectionCustomization」または「MarketoSalesEngageCustomization」エントリの横にある「削除」をクリックします。
準備完了です。
以下に、Salesforce インスタンスから削除する必要のあるすべてのオブジェクトのリストを示します。