Disinstallare il pacchetto di personalizzazione Salesforce Lightning

Disinstalla il pacchetto Marketo Sales Connect dal tuo account Salesforce dopo aver iniziato a utilizzare il pacchetto Azioni MSI.

Rimuovi campi di vendita Connect dal layout di pagina

  1. In Salesforce Lightning, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio e seleziona Configurazione.

  2. Fai clic su Gestione oggetti.

  3. Scorri verso il basso e seleziona Lead.

  4. Fai clic su Layout di pagina.

  5. Fai clic su Layout lead.

    NOTA

    La visualizzazione Modifica layout pagina non è ancora stata aggiornata in Salesforce Lightning.

  6. Nella console, seleziona Campi. In Ricerca rapida, cerca "MSC". Tutti i campi disattivati sono stati aggiunti al layout di pagina. Dovrai eliminarle.

    NOTA

    Se nessuno dei campi è disabilitato, significa che non li hai aggiunti al layout di pagina. Puoi saltare questa sezione.

  7. Scorri fino alla sezione con i campi personalizzati di vendita Connect.

  8. Ci sono 10 tipi di campi MSC che possono essere aggiunti a questa sezione. Rimuovi tutti i campi aggiunti o elimina semplicemente l’intera sezione.

  9. Fai clic su Salvataggio rapido al termine.

Rimuovere i pulsanti di connessione alle vendite dai layout di pagina

  1. Nella console (passaggio 4 precedente), seleziona Pulsanti. Cerca "MSC". Tutti i pulsanti disattivati sono stati aggiunti alla sezione dei pulsanti personalizzati. Dovrai eliminarle.

    NOTA

    Se nessuno dei pulsanti è disabilitato, significa che non li hai aggiunti. Puoi saltare questa sezione.

  2. Trascina i pulsanti MSC dalla sezione Pulsanti personalizzati alla console.

  3. Fai clic su Salvataggio rapido al termine.

Rimuovi campi di connessione vendite dalla sezione Cronologia attività

  1. Scorri fino alla parte inferiore della pagina, fino alla sezione dell’elenco relativo alla cronologia delle attività e fai clic sull’icona a forma di chiave inglese .

  2. Selezionare Campi di connessione vendite dall'area Campi selezionati e fare clic sulla freccia Rimuovi. Fai clic su OK al termine.

    NOTA

    L'abbreviazione MSE è Sales Connect È solo il nome precedente, "Marketo Sales Engage".

  3. Fai clic su Salva quando hai finito con la pagina Lead.

Rimuovere i pulsanti di azione in blocco di vendita Connect dalla visualizzazione elenco lead

  1. In Salesforce Lightning, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio e seleziona Configurazione.

  2. Fai clic su Gestione oggetti.

  3. Scorri verso il basso e seleziona Lead.

  4. Fai clic su Layout di ricerca.

  5. Fai clic sulla freccia accanto a Vista a elenco e seleziona Modifica.

  6. Seleziona Aggiungi alla campagna MSC, Email con MSC e Spingi a MSC e fare clic sulla freccia Rimuovi. Quindi fai clic su Salva.

Non è più necessario visualizzare i pulsanti nella vista a elenco di lead.

Rimuovi configurazione MSC per i contatti

  1. In Salesforce Lightning, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio e seleziona Configurazione.

  2. Fai clic su Gestione oggetti.

  3. Scorri verso il basso e seleziona Contatto.

  4. Fai clic su Layout di pagina.

  5. Fai clic su Layout dei contatti.

  6. Ripetere i passaggi da tutte e tre le sezioni.

Rimuovi configurazione MSC per opportunità

  1. In Salesforce Lightning, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio e seleziona Configurazione.

  2. Fai clic su Gestione oggetti.

  3. Scorri verso il basso e seleziona Opportunità.

  4. Fai clic su Layout di pagina.

  5. Fai clic su Layout opportunità.

La visualizzazione Opportunità dispone di un solo pulsante: "Invia e-mail MSE" e i campi seguenti:

Rimuovi configurazione MSC per account

  1. In Salesforce Lightning, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio e seleziona Configurazione.

  2. Fai clic su Gestione oggetti.

  3. Scorri verso il basso e seleziona Account.

  4. Fai clic su Layout di pagina.

  5. Fai clic su Layout account.

La visualizzazione account ha un solo pulsante: "Invia e-mail MSE" e i campi seguenti:

Rimuovi casella in uscita vendite Marketo

  1. In Salesforce, fai clic sul pulsante + nella parte superiore dello schermo.

  2. Fai clic su Personalizzare le schede.

  3. Seleziona l’opzione Marketo Sales Outbox da destra. Fare clic sulla freccia Rimuovi, quindi fare clic su Salva.

Elimina pacchetto di vendita

Dopo aver rimosso tutti gli oggetti dal tuo account Salesforce, segui i passaggi seguenti.

  1. In Salesforce Lightning, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio e seleziona Configurazione.

  2. Nella casella Ricerca rapida immettere "Classi Apex".

  3. Fai clic su Elimina accanto a tutte le voci "MarketoSalesConnectionCustomization" o "MarketoSalesEngageCustomization" nell’elenco.

Sei pronto!

Elenco di tutti gli oggetti che devono essere rimossi dall’istanza Salesforce:

Dettagli sulla personalizzazione di Sales Connect

Campi attività personalizzati Descrizione Tipo Tipo di dati
ID presenza locale chiamata MSC In qualità di utente, posso scegliere Presenza locale come opzione quando effettuo chiamate da MSC Phone. Le chiamate in arrivo mostrano un numero locale per il ricevitore Attività Testo
URL registrazione chiamata MSC Le chiamate possono essere registrate e un link per la registrazione verrà registrato qui Attività Testo
Campagna MSC Nome del registro della campagna MSC su cui si trova il contatto/lead Attività Testo
URL della campagna MSC Registra l'URL della campagna creata in MSC. Fai clic su questo pulsante per aprire la campagna nell’app web MSC. Attività Testo
Passaggio corrente campagna MSC Se un contatto/lead si trova in una campagna, questo campo registra il nome del passaggio su cui si trovano. Attività Casella di controllo
Allegato e-mail MSC visualizzato Registra i dati quando un’e-mail viene inviata con un allegato visualizzato dal destinatario Attività Casella di controllo
MSC E-mail selezionata Registra un segno di spunta quando il destinatario fa clic su un collegamento nell'e-mail Attività Casella di controllo
Risposte e-mail MSC Registra un segno di spunta quando il destinatario risponde all'e-mail Attività Testo
Stato e-mail MSC Mostra se un’e-mail viene inviata/in corso/rimbalzata (il tracciamento delle e-mail rimbalzate dipende dal canale di consegna utilizzato) Attività Testo
Modello e-mail MSC Nome del registro del modello MSC utilizzato nell’e-mail inviata al lead/contatto Attività Testo
URL modello e-mail MSC Registra l'URL del modello creato in MSC. Fai clic su questo pulsante per aprire il modello nell’app web MSC Attività Testo
URL e-mail MSC Facendo clic su questo URL si aprirà il centro comandi in MSC e si aprirà la scheda Cronologia visualizzazione dettagli persone in cui l'utente può visualizzare l'e-mail inviata Attività Testo
MSC E-mail visualizzata Registra un segno di spunta quando il destinatario visualizza un’e-mail Attività Casella di controllo
Campo registrazione rollup MSC Descrizione Tipo Tipo di dati
MSC - Ultimo impegno di marketing Ultimo coinvolgimento in arrivo da Marketing

Account

Contatto

Lead

Opportunità

 Dati e tempo
MSC - Data ultimo coinvolgimento marketing Timestamp del coinvolgimento da Marketing

Account

Contatto

Lead

Opportunità

 Dati e tempo
MSC - Ultimo servizio di marketing Descrizione del coinvolgimento

Account

Contatto

Lead

Opportunità

 Testo
MSC - Ultima origine di coinvolgimento nel marketing Origine dell’impegno di marketing

Account

Contatto

Lead

Opportunità

 Testo
MSC - Ultimo tipo di coinvolgimento marketing Tipo di coinvolgimento (es: Attività web)

Account

Contatto

Lead

Opportunità

 Testo
MSC - Ultima attività per vendita Ultima attività in uscita eseguita dal team vendite

Account

Contatto

Lead

Opportunità

 Dati e tempo
MSC - Ultima risposta Ultima risposta e-mail alle vendite

Account

Contatto

Lead

Opportunità

 Dati e tempo
MSC - Campagna di vendita corrente Nome del registro della campagna MSC su cui si trova il contatto/lead

Account

Contatto

Lead

Opportunità

 Testo
MSC - Ultimo impegno di vendita Ultimo impegno in arrivo dalle vendite

Account

Contatto

Lead

Opportunità

 Dati e tempo
MSC - Opt Out Campo Rinuncia

Account

Contatto

Lead

Opportunità

 Casella di controllo
Pulsanti MSC Descrizione Tipo
Invia e-mail MSC Invia e-mail di vendita da Salesforce

Account

Contatto

Lead

Opportunità
Aggiungi alla campagna MSC Aggiungi a campagne MSC da Salesforce

Contatto

Lead
Spingi a MSC Invia il contatto da Salesforce a MSC

Contatto

Lead
Chiama con MSC Effettuare chiamate di vendita da Salesforce

Contatto

Lead
Pulsanti di azione di massa MSC Descrizione Tipo
Aggiungi alla campagna MSC Aggiungi a campagne MSC da Salesforce

Contatto

Lead
Spingi a MSC Invia il contatto da Salesforce a MSC

Contatto

Lead
Email con MSC Email con MSC da Salesforce

Contatto

Lead

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