Desinstalar Marketo Sales Connect de Salesforce Classic uninstall-marketo-sales-connect-from-salesforce-classic
A continuación se indica cómo desinstalar el paquete de Marketo Sales Connect de su cuenta de Salesforce una vez que comience a utilizar las acciones de Sales Insight.
Eliminar campos de Conexión de ventas del diseño de página remove-sales-connect-fields-from-page-layout
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En Salesforce Classic, haga clic en Configurar.
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En la barra de navegación izquierda, debajo de Generar, expanda (pero no haga clic en) Personalizar y, a continuación, posibles clientes. A continuación, seleccione Diseños de página.
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Clic Editar junto a Diseño de posibles clientes.
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En la consola, seleccione Campos. En Búsqueda rápida, busque "MSC". Todos los campos atenuados se han agregado al diseño de página. Tendrá que eliminarlos. - ¿Por qué?
note note NOTE Si ninguno de los campos está deshabilitado, significa que no los ha agregado al diseño de página. Puede omitir esta sección. -
Desplácese hasta la sección que tenga los campos personalizados de Sales Connect.
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Existen 10 tipos de campos MSC que se pueden agregar a esta sección. Elimine todos los campos que ha añadido o simplemente elimine toda la sección.
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Clic Guardado rápido cuando termine.
Eliminar botones de conexión de ventas de los diseños de página remove-sales-connect-buttons-from-page-layouts
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En la consola (paso 4 anterior), seleccione Botones. Buscar "MSC". Todos los botones atenuados se han agregado a la sección de botones personalizados. Tendrá que eliminarlos. - ¿Por qué?
note note NOTE Si ninguno de los botones está deshabilitado, significa que no los ha agregado. Puede omitir esta sección. -
Arrastre y suelte los botones MSC de la sección Botones personalizados a la consola.
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Clic Guardado rápido cuando termine.
Eliminar campos de conexión de ventas de la sección Historial de actividades remove-sales-connect-fields-from-activity-history-section
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Desplácese hasta la parte inferior de la página a la sección de la lista relacionada con el Historial de actividades y haga clic en el icono de la llave inglesa.
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Seleccione los campos de conexión de ventas del área Campos seleccionados y haga clic en la flecha Eliminar. Clic OK cuando termine.
note note NOTE La abreviatura MSE es Conexión de ventas. Es solo el nombre anterior, "Marketo Sales Engage". -
Clic Guardar cuando haya terminado con la página de posibles clientes.
Eliminar botones de acción masiva de conexión de ventas de la vista de lista de posibles clientes remove-sales-connect-bulk-action-buttons-from-lead-list-view
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En la barra de navegación izquierda, debajo de Generar, expanda (pero no haga clic en) Personalizar y, a continuación, posibles clientes. A continuación, seleccione Buscar diseños.
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Junto a la Vista de lista de posibles clientes, haga clic en Editar.
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Seleccionar Añadir a MSC Campaign (Classic), Correo electrónico con MSC (clásico), y Insertar en MSC (Classic) y haga clic en la flecha Quitar. Luego haga clic en Guardar.
Ya no debería ver los botones en la vista de lista de posibles clientes.
Quitar la configuración de MSC para contactos remove-msc-configuration-for-contacts
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En Salesforce, haga clic Configurar.
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En la barra de navegación izquierda, debajo de Generar, expanda (pero no haga clic en) Personalizar y, a continuación, Contactos. A continuación, seleccione Diseños de página.
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Junto a Diseño de contacto, haga clic en Editar.
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Repita los pasos de las tres secciones.
Quitar la configuración de MSC para la oportunidad remove-msc-configuration-for-opportunity
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En Salesforce, haga clic Configurar.
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En la barra de navegación izquierda, debajo de Generar, expanda (pero no haga clic en) Personalizar y, a continuación, Oportunidades. A continuación, seleccione Diseños de página.
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Junto a Diseño de oportunidad, haga clic en Editar.
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Repita los pasos de las tres secciones.
La vista de oportunidad solo tiene un botón: "Enviar correo electrónico MSE" y los siguientes campos:
Quitar la configuración MSC de la cuenta remove-msc-configuration-for-account
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En Salesforce, haga clic Configurar.
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En la barra de navegación izquierda, debajo de Generar, expanda (pero no haga clic en) Personalizar y, a continuación, Cuenta. A continuación, seleccione Diseños de página.
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Junto a Diseño de cuenta, haga clic en Editar.
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Repita los pasos de las tres secciones.
La vista de cuenta solo tiene un botón: "Enviar correo electrónico MSE" y los siguientes campos:
Quitar bandeja de salida de ventas Marketo remove-marketo-sales-outbox
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En Salesforce, haga clic en + en la parte superior de la pantalla.
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Clic Personalizar mis fichas.
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Seleccione la opción Marketo Sales Outbox de la derecha. Haga clic en la flecha Quitar y luego en Guardar.
Eliminar paquete de Sales Connect delete-sales-connect-package
Una vez que haya eliminado todos los objetos de su cuenta de Salesforce, siga los pasos a continuación.
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En Salesforce, haga clic Configurar.
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En el cuadro Búsqueda rápida, escriba "Clases Apex".
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Clic Eliminar junto a todas las entradas "MarketoSalesConnectionCustomization" o "MarketoSalesEngageCustomization" de la lista.
¡Ya está todo listo!
Esta es una lista de todos los objetos que deben eliminarse de la instancia de Salesforce: