Desinstalar Marketo Sales Connect de Salesforce Classic uninstall-marketo-sales-connect-from-salesforce-classic

A continuación se indica cómo desinstalar el paquete de Marketo Sales Connect de su cuenta de Salesforce una vez que comience a utilizar las acciones de Sales Insight.

Eliminar campos de Conexión de ventas del diseño de página remove-sales-connect-fields-from-page-layout

  1. En Salesforce Classic, haga clic en Configurar.

  2. En la barra de navegación izquierda, debajo de Generar, expanda (pero no haga clic en) Personalizar y, a continuación, posibles clientes. A continuación, seleccione Diseños de página.

  3. Clic Editar junto a Diseño de posibles clientes.

  4. En la consola, seleccione Campos. En Búsqueda rápida, busque "MSC". Todos los campos atenuados se han agregado al diseño de página. Tendrá que eliminarlos. - ¿Por qué?

    note note
    NOTE
    Si ninguno de los campos está deshabilitado, significa que no los ha agregado al diseño de página. Puede omitir esta sección.
  5. Desplácese hasta la sección que tenga los campos personalizados de Sales Connect.

  6. Existen 10 tipos de campos MSC que se pueden agregar a esta sección. Elimine todos los campos que ha añadido o simplemente elimine toda la sección.

  7. Clic Guardado rápido cuando termine.

Eliminar botones de conexión de ventas de los diseños de página remove-sales-connect-buttons-from-page-layouts

  1. En la consola (paso 4 anterior), seleccione Botones. Buscar "MSC". Todos los botones atenuados se han agregado a la sección de botones personalizados. Tendrá que eliminarlos. - ¿Por qué?

    note note
    NOTE
    Si ninguno de los botones está deshabilitado, significa que no los ha agregado. Puede omitir esta sección.
  2. Arrastre y suelte los botones MSC de la sección Botones personalizados a la consola.

  3. Clic Guardado rápido cuando termine.

Eliminar campos de conexión de ventas de la sección Historial de actividades remove-sales-connect-fields-from-activity-history-section

  1. Desplácese hasta la parte inferior de la página a la sección de la lista relacionada con el Historial de actividades y haga clic en el icono de la llave inglesa.

  2. Seleccione los campos de conexión de ventas del área Campos seleccionados y haga clic en la flecha Eliminar. Clic OK cuando termine.

    note note
    NOTE
    La abreviatura MSE es Conexión de ventas. Es solo el nombre anterior, "Marketo Sales Engage".
  3. Clic Guardar cuando haya terminado con la página de posibles clientes.

Eliminar botones de acción masiva de conexión de ventas de la vista de lista de posibles clientes remove-sales-connect-bulk-action-buttons-from-lead-list-view

  1. En la barra de navegación izquierda, debajo de Generar, expanda (pero no haga clic en) Personalizar y, a continuación, posibles clientes. A continuación, seleccione Buscar diseños.

  2. Junto a la Vista de lista de posibles clientes, haga clic en Editar.

  3. Seleccionar Añadir a MSC Campaign (Classic), Correo electrónico con MSC (clásico), y Insertar en MSC (Classic) y haga clic en la flecha Quitar. Luego haga clic en Guardar.

Ya no debería ver los botones en la vista de lista de posibles clientes.

Quitar la configuración de MSC para contactos remove-msc-configuration-for-contacts

  1. En Salesforce, haga clic Configurar.

  2. En la barra de navegación izquierda, debajo de Generar, expanda (pero no haga clic en) Personalizar y, a continuación, Contactos. A continuación, seleccione Diseños de página.

  3. Junto a Diseño de contacto, haga clic en Editar.

  4. Repita los pasos de las tres secciones.

Quitar la configuración de MSC para la oportunidad remove-msc-configuration-for-opportunity

  1. En Salesforce, haga clic Configurar.

  2. En la barra de navegación izquierda, debajo de Generar, expanda (pero no haga clic en) Personalizar y, a continuación, Oportunidades. A continuación, seleccione Diseños de página.

  3. Junto a Diseño de oportunidad, haga clic en Editar.

  4. Repita los pasos de las tres secciones.

La vista de oportunidad solo tiene un botón: "Enviar correo electrónico MSE" y los siguientes campos:

Quitar la configuración MSC de la cuenta remove-msc-configuration-for-account

  1. En Salesforce, haga clic Configurar.

  2. En la barra de navegación izquierda, debajo de Generar, expanda (pero no haga clic en) Personalizar y, a continuación, Cuenta. A continuación, seleccione Diseños de página.

  3. Junto a Diseño de cuenta, haga clic en Editar.

  4. Repita los pasos de las tres secciones.

La vista de cuenta solo tiene un botón: "Enviar correo electrónico MSE" y los siguientes campos:

Quitar bandeja de salida de ventas Marketo remove-marketo-sales-outbox

  1. En Salesforce, haga clic en + en la parte superior de la pantalla.

  2. Clic Personalizar mis fichas.

  3. Seleccione la opción Marketo Sales Outbox de la derecha. Haga clic en la flecha Quitar y luego en Guardar.

Eliminar paquete de Sales Connect delete-sales-connect-package

Una vez que haya eliminado todos los objetos de su cuenta de Salesforce, siga los pasos a continuación.

  1. En Salesforce, haga clic Configurar.

  2. En el cuadro Búsqueda rápida, escriba "Clases Apex".

  3. Clic Eliminar junto a todas las entradas "MarketoSalesConnectionCustomization" o "MarketoSalesEngageCustomization" de la lista.

¡Ya está todo listo!

Esta es una lista de todos los objetos que deben eliminarse de la instancia de Salesforce:

Detalles de personalización de Sales Connect sales-connect-customization-details

Campos de actividad personalizada
Descripción
Tipo
Tipo de datos
ID de presencia local de llamada MSC
Como usuario, puedo elegir la presencia local como opción cuando hago llamadas desde el teléfono MSC. Las llamadas entrantes mostrarán un número local para el receptor
Actividad
Texto
URL de grabación de llamadas MSC
Las llamadas se pueden grabar y aquí se registrará un vínculo para la grabación
Actividad
Texto
Campaña MSC
Registra el nombre de la campaña de MSC en la que se encuentra el contacto/posible cliente
Actividad
Texto
URL de campaña MSC
Registra la URL de la campaña creada en MSC. Al hacer clic en esta opción, se abre la campaña en la aplicación web de MSC
Actividad
Texto
Etapa actual de campaña de MSC
Si un contacto/posible cliente está en una campaña, este campo registrará el nombre del paso en el que se encuentra actualmente
Actividad
Casilla
Archivos adjuntos de correo electrónico MSC vistos
Registra datos cuando se envía un correo electrónico con un archivo adjunto que ve el destinatario
Actividad
Casilla
Correo electrónico MSC pulsado
Registra una marca de verificación cuando el destinatario hace clic en un vínculo del correo electrónico
Actividad
Casilla
Correo electrónico MSC respondido
Registra una marca de verificación cuando el destinatario responde al correo electrónico
Actividad
Texto
Estado de correo electrónico MSC
Muestra si un correo electrónico se envía/está en curso/se rechaza (el seguimiento de los correos electrónicos rechazados depende del canal de envío utilizado)
Actividad
Texto
Plantilla de correo electrónico MSC
Registra el nombre de la plantilla de MSC que se utilizó en el correo electrónico enviado al posible cliente/contacto
Actividad
Texto
URL de plantilla de correo electrónico MSC
Registra la URL de la plantilla creada en MSC. Al hacer clic en esta opción, se abrirá la plantilla en la aplicación web de MSC
Actividad
Texto
URL de correo electrónico MSC
Al hacer clic en esta URL, se abrirá el centro de comandos en MSC y se abrirá la pestaña Historial de vista de detalles de personas, donde el usuario puede ver el correo electrónico enviado
Actividad
Texto
Correo electrónico MSC visto
Registra una marca de verificación cuando el destinatario ve un correo electrónico
Actividad
Casilla
Campo de registro de resumen de MSC
Descripción
Tipo
Tipo de datos
MSC: última participación de marketing
Última participación entrante de Marketing

Cuenta

Contacto

Cliente potencial

Oportunidad

Datos y tiempo
MSC: fecha del último compromiso de marketing
Marca de tiempo de la participación del marketing

Cuenta

Contacto

Cliente potencial

Oportunidad

Datos y tiempo
MSC: Última descripción de participación de marketing
Descripción de la participación

Cuenta

Contacto

Cliente potencial

Oportunidad

Texto
MSC: último origen de participación de marketing
Origen de la participación de marketing

Cuenta

Contacto

Cliente potencial

Oportunidad

Texto
MSC: último tipo de participación de marketing
Tipo de participación (por ejemplo, actividad web)

Cuenta

Contacto

Cliente potencial

Oportunidad

Texto
MSC - Última actividad por ventas
Última actividad saliente realizada por el equipo de ventas

Cuenta

Contacto

Cliente potencial

Oportunidad

Datos y tiempo
MSC: última respuesta
Última respuesta de correo electrónico al correo electrónico de ventas

Cuenta

Contacto

Cliente potencial

Oportunidad

Datos y tiempo
MSC: campaña de ventas actual
Registra el nombre de la campaña de MSC en la que se encuentra el contacto/posible cliente

Cuenta

Contacto

Cliente potencial

Oportunidad

Texto
MSC: Último acuerdo de ventas
Último compromiso entrante de Ventas

Cuenta

Contacto

Cliente potencial

Oportunidad

Datos y tiempo
MSC: exclusión
Campo de exclusión

Cuenta

Contacto

Cliente potencial

Oportunidad

Casilla
Botones MSC
Descripción
Tipo
Enviar correo electrónico MSC
Envío de correos electrónicos de ventas desde Salesforce

Cuenta

Contacto

Cliente potencial

Oportunidad

Añadir a la campaña de MSC
Agregar a campañas MSC desde Salesforce

Contacto

Cliente potencial

Insertar en MSC
Contacto push de Salesforce a MSC

Contacto

Cliente potencial

Llamar con MSC
Realizar llamadas de ventas desde Salesforce

Contacto

Cliente potencial

Botones de acción masiva de MSC
Descripción
Tipo
Añadir a MSC Campaign (Classic)
Agregar a campañas MSC desde Salesforce

Contacto

Cliente potencial

Insertar en MSC (Classic)
Contacto push de Salesforce a MSC

Contacto

Cliente potencial

Correo electrónico con MSC (clásico)
Correo electrónico con MSC de Salesforce

Contacto

Cliente potencial

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