Salesforce中的Sales Insight動作設定 sales-insight-actions-configuration-in-salesforce

PREREQUISITES

在Salesforce中新增遠端站台 add-new-remote-site-in-salesforce

  1. 在Salesforce中,按一下 設定.

  2. 搜尋「遠端站台」並選取 遠端站台設定.

  3. 按一下 新增遠端站台.

  4. 輸入遠端網站名稱(可能類似「MarketoSalesInsight1」)。 輸入遠端站台URL https://ims-na1.adobelogin.com 並按一下 儲存.

  5. 按一下 新增遠端站台 再來一次。

  6. 輸入遠端網站名稱(可以類似於「MarketoSalesInsight2」)。 輸入遠端站台URL https://mkto-sales-connect.adobe.io 並按一下 儲存.

在整個CRM中啟用銷售分析動作 enabling-sales-insight-actions-across-the-crm

  1. 在Salesforce中,按一下 Marketo銷售分析設定 標籤。

    note note
    NOTE
    如果您在頂端列中看不到「Marketo銷售分析設定」,請按一下 + 在所有標籤下簽署並尋找它。
  2. 選取 啟用MSI動作 核取方塊。

  3. 輸入API金鑰。

    note note
    NOTE
    如果您沒有可用的API秘密金鑰,可以依照以下步驟找到: 本文.
  4. 按一下 儲存 完成時。

這會自動啟用功能概觀文章中概述的所有MSI Actions功能。

NOTE
只要取消勾選「啟用MSI動作」核取方塊,即可停用所有MSI動作功能。

MSI動作控管 msi-actions-governance

  1. 您可以停用即將到來的區段中的Sales Campaigns及/或Task索引標籤。 這將適用於銷售機會、聯絡人、客戶和機會面板。

  2. 您可以取消勾選「動作」設定下的對應功能,以停用MSI動作。

NOTE
治理設定適用於所有MSI使用者。
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac