Konfiguration av åtgärder för försäljningsinsikter i Salesforce sales-insight-actions-configuration-in-salesforce
- Installera eller Uppgradera Sales Insight Package in your Salesforce instance
- Konfigurera Marketo Sales Insight i Salesforce Enterprise/Unlimited
Lägg till ny fjärrplats i Salesforce add-new-remote-site-in-salesforce
-
I Salesforce klickar du på Inställningar.
-
Sök efter"fjärrwebbplats" och välj Inställningar för fjärrplats.
-
Klicka Ny fjärrplats.
-
Ange namnet på fjärrplatsen (det kan vara något som "MarketoSalesInsight1"). Ange URL för fjärrplatsen
https://ims-na1.adobelogin.com
och klicka Spara. -
Klicka Ny fjärrplats igen.
-
Ange namnet på fjärrplatsen (det kan vara något som "MarketoSalesInsight2"). Ange URL för fjärrplats
https://mkto-sales-connect.adobe.io
och klicka Spara.
Aktivera åtgärder för säljinsikter i hela CRM enabling-sales-insight-actions-across-the-crm
-
I Salesforce klickar du på Marketo Sales Insight Config -fliken.
note note NOTE Om du inte ser "Marketo Sales Insight Config" i det övre fältet klickar du på + signera och hitta det under Alla flikar. -
Välj Aktivera MSI-åtgärder kryssrutan.
-
Ange API-hemlig nyckel.
note note NOTE Om du inte har tillgång till API:ts säkerhetsnyckel kan du hitta den genom att följa stegen i den här artikeln. -
Klicka Spara när det är klart.
Detta aktiverar automatiskt alla MSI-funktionsmakron som beskrivs i artikeln om funktionsöversikten.
Styrning av MSI-åtgärder msi-actions-governance
-
Du kan inaktivera Säljkampanjer och/eller fliken Uppgift i det kommande avsnittet. Detta gäller för lead-, kontakt-, konto- och affärsmöjlighetspanelerna.
-
Du kan inaktivera MSI-åtgärder genom att avmarkera motsvarande funktioner under Åtgärder.