Konfiguration av åtgärder för försäljningsinsikter i Salesforce sales-insight-actions-configuration-in-salesforce

PREREQUISITES

Lägg till ny fjärrplats i Salesforce add-new-remote-site-in-salesforce

  1. I Salesforce klickar du på Inställningar.

  2. Sök efter"fjärrwebbplats" och välj Inställningar för fjärrplats.

  3. Klicka Ny fjärrplats.

  4. Ange namnet på fjärrplatsen (det kan vara något som "MarketoSalesInsight1"). Ange URL för fjärrplatsen https://ims-na1.adobelogin.com och klicka Spara.

  5. Klicka Ny fjärrplats igen.

  6. Ange namnet på fjärrplatsen (det kan vara något som "MarketoSalesInsight2"). Ange URL för fjärrplats https://mkto-sales-connect.adobe.io och klicka Spara.

Aktivera åtgärder för säljinsikter i hela CRM enabling-sales-insight-actions-across-the-crm

  1. I Salesforce klickar du på Marketo Sales Insight Config -fliken.

    note note
    NOTE
    Om du inte ser "Marketo Sales Insight Config" i det övre fältet klickar du på + signera och hitta det under Alla flikar.
  2. Välj Aktivera MSI-åtgärder kryssrutan.

  3. Ange API-hemlig nyckel.

    note note
    NOTE
    Om du inte har tillgång till API:ts säkerhetsnyckel kan du hitta den genom att följa stegen i den här artikeln.
  4. Klicka Spara när det är klart.

Detta aktiverar automatiskt alla MSI-funktionsmakron som beskrivs i artikeln om funktionsöversikten.

NOTE
Du kan inaktivera alla MSI-åtgärdsfunktioner genom att avmarkera kryssrutan Aktivera MSI-åtgärder.

Styrning av MSI-åtgärder msi-actions-governance

  1. Du kan inaktivera Säljkampanjer och/eller fliken Uppgift i det kommande avsnittet. Detta gäller för lead-, kontakt-, konto- och affärsmöjlighetspanelerna.

  2. Du kan inaktivera MSI-åtgärder genom att avmarkera motsvarande funktioner under Åtgärder.

NOTE
Styrningsinställningar gäller för alla MSI-användare.
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac