Salesforce での Sales Insight アクション構成

必要条件

Salesforce に新しいリモートサイトを追加

  1. Salesforce で、「設定」をクリックします。

  2. 「リモートサイト」を検索し、を選択します。 リモートサイト設定.

  3. クリック 新規リモートサイト.

  4. リモートサイト名を入力します(「MarketoSalesInsight1」など)。 リモートサイトの URL を入力 https://ims-na1.adobelogin.com をクリックし、 保存.

  5. もう一度「新規リモートサイト」をクリックします。

  6. リモートサイト名を入力します(「MarketoSalesInsight2」など)。 リモートサイトの URL を入力 https://mkto-sales-connect.adobe.io をクリックし、 保存.

CRM 全体での Sales Insight アクションの有効化

  1. Salesforce で、「Marketo Sales Insight 設定」タブをクリックします。

    メモ

    上部のバーに「Marketo Sales Insight 設定」が表示されない場合は、「+」をクリックし、「すべてのタブ」から見つけます。

  2. MSI アクションを有効にする」チェックボックスをオンにします。

  3. API 秘密鍵を入力します。

    メモ

    API 秘密鍵をお持ちでない場合は、この記事の手順を参照してください。

  4. 終了したら「保存」をクリックします。

これにより、機能の概要記事で概要を説明しているすべての MSI アクション機能が自動的に有効になります。

メモ

[MSI アクションを有効にする ] チェックボックスをオフにするだけで、すべての MSI アクション機能を無効にすることができます。

MSI アクションのガバナンス

  1. 今後提供されるセクションで、セールスキャンペーンや「タスク」タブを無効にすることができます。これは、リード、連絡先、アカウント、商談の各パネルに適用されます。

  2. MSI アクションを無効にするには、「アクション」設定で対応する機能をオフにします。

メモ

ガバナンス設定は、すべての MSI ユーザーに適用できます。

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