Salesforce での Sales Insight Actions 設定 sales-insight-actions-configuration-in-salesforce

PREREQUISITES

Salesforce に新しいリモートサイトを追加 add-new-remote-site-in-salesforce

  1. Salesforce で、「設定」をクリックします。

  2. 「リモートサイト」を検索し、「リモートサイトの設定」を選択します。

  3. 新規リモートサイト」をクリックします。

  4. リモートサイト名を入力します(「MarketoSalesInsight1」など)。リモートサイトの URL https://ims-na1.adobelogin.com を入力し、「保存」をクリックします。

  5. もう一度「新規リモートサイト」をクリックします。

  6. リモートサイト名を入力します(「MarketoSalesInsight2」など)。リモートサイトの URL https://mkto-sales-connect.adobe.io を入力し、「保存」をクリックします。

CRM 全体で Sales Insight Actions を有効にする enabling-sales-insight-actions-across-the-crm

  1. Salesforce で、「Marketo Sales Insight 設定」タブをクリックします。

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    NOTE
    上部のバーに「Marketo Sales Insight 設定」が表示されない場合は、「+」をクリックし、「すべてのタブ」から見つけます。
  2. MSI アクションを有効にする」チェックボックスをオンにします。

  3. API 秘密鍵を入力します。

    note note
    NOTE
    API 秘密鍵をお持ちでない場合は、この記事の手順を参照してください。
  4. 終了したら「保存」をクリックします。

これにより、機能の概要記事で概要を説明しているすべての MSI アクション機能が自動的に有効になります。

NOTE
「MSI アクションを有効にする」チェックボックスをオフにするだけで、すべての MSI アクション機能を無効にすることができます。

MSI アクションのガバナンス msi-actions-governance

  1. 今後提供されるセクションで、セールスキャンペーンや「タスク」タブを無効にすることができます。これは、リード、取引先責任者、アカウント、商談の各パネルに適用されます。

  2. MSI アクションを無効にするには、「アクション」設定で対応する機能をオフにします。

NOTE
ガバナンス設定は、すべての MSI ユーザに適用できます。
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