Configuración de acciones de perspectiva de ventas en Salesforce sales-insight-actions-configuration-in-salesforce
- Instalar o Actualizar Paquete de perspectiva de ventas en la instancia de Salesforce
- Configuración de Marketo Sales Insight en Salesforce Enterprise/Unlimited
Agregar un nuevo sitio remoto en Salesforce add-new-remote-site-in-salesforce
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En Salesforce, haga clic Configurar.
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Busque "sitio remoto" y seleccione Configuración del sitio remoto.
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Clic Nuevo sitio remoto.
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Introduzca el nombre del sitio remoto (puede ser algo como "MarketoSalesInsight1"). Introduzca la URL del sitio remoto
https://ims-na1.adobelogin.comy haga clic en Guardar.
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Clic Nuevo sitio remoto otra vez.
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Introduzca el nombre del sitio remoto (puede ser algo como "MarketoSalesInsight2"). Introducir URL del sitio remoto
https://mkto-sales-connect.adobe.ioy haga clic en Guardar.
Activación de acciones de perspectiva de ventas en CRM enabling-sales-insight-actions-across-the-crm
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En Salesforce, haga clic en Configuración de Marketo Sales Insight pestaña.
note note NOTE Si no ve "Configuración de Marketo Sales Insight" en la barra superior, haga clic en + y lo encontrará en Todas las fichas. -
Seleccione el Habilitar acciones MSI casilla de verificación
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Introduzca la clave secreta de la API.
note note NOTE Si no tiene a mano su clave secreta de la API, puede encontrarla siguiendo los pasos indicados en este artículo. -
Clic Guardar cuando termine.
Esto habilitará automáticamente todas las características de acciones MSI descritas en el artículo de información general de características.
Administración de MSI-Actions msi-actions-governance
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Puede desactivar las campañas de ventas o la pestaña Tarea en la próxima sección. Esto se aplicará a los paneles de posible cliente, contacto, cuenta y oportunidad.
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Puede deshabilitar las acciones MSI si desmarca las características correspondientes en la configuración de acciones.
