Konfiguration von Sales Insight-Aktionen in Salesforce sales-insight-actions-configuration-in-salesforce
- Installieren oder Upgrade Sales Insight-Paket in Ihrer Salesforce-Instanz
- Konfigurieren von Marketo Sales Insight in Salesforce Enterprise/Unlimited
Neue Remote-Site in Salesforce hinzufügen add-new-remote-site-in-salesforce
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Klicken Sie in Salesforce auf Einrichtung.
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Suchen Sie nach "Remote-Site"und wählen Sie Remote Site Settings.
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Klicken Neue Remote-Site.
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Geben Sie den Remote-Site-Namen ein (z. B. "MarketoSalesInsight1"). Remote Site URL eingeben
https://ims-na1.adobelogin.com
und klicken Sie auf Speichern. -
Klicken Neue Remote-Site erneut.
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Geben Sie den Remote-Site-Namen ein (z. B. "MarketoSalesInsight2"). Remote Site URL eingeben
https://mkto-sales-connect.adobe.io
und klicken Sie auf Speichern.
Aktivierung von Sales Insight-Aktionen im gesamten CRM enabling-sales-insight-actions-across-the-crm
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Klicken Sie in Salesforce auf die Marketo Sales Insight-Konfiguration Registerkarte.
note note NOTE Wenn Sie "Marketo Sales Insight-Konfiguration"nicht in Ihrer oberen Leiste sehen, klicken Sie auf die Schaltfläche + signieren und finden Sie es unter Alle Registerkarten . -
Wählen Sie die MSI-Aktionen aktivieren aktivieren.
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Geben Sie den geheimen API-Schlüssel ein.
note note NOTE Wenn Sie Ihren API-Sicherheitsschlüssel nicht zur Hand haben, führen Sie die Schritte unter diesem Artikel. -
Klicken Speichern wann geschehen.
Dadurch werden automatisch alle im Artikel Funktionsübersicht beschriebenen MSI-Aktionen aktiviert.
MSI-Actions Governance msi-actions-governance
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Sie können im nächsten Abschnitt Verkaufskampagnen und/oder die Registerkarte Aufgabe deaktivieren. Dies gilt für Lead-, Kontakt-, Konto- und Opportunity-Bereiche.
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Sie können MSI-Aktionen deaktivieren, indem Sie die entsprechenden Funktionen unter Aktionseinstellungen deaktivieren.