Konfiguration von Sales Insight-Aktionen in Salesforce sales-insight-actions-configuration-in-salesforce

PREREQUISITES

Neue Remote-Site in Salesforce hinzufügen add-new-remote-site-in-salesforce

  1. Klicken Sie in Salesforce auf Einrichtung.

  2. Suchen Sie nach "Remote-Site"und wählen Sie Remote Site Settings.

  3. Klicken Neue Remote-Site.

  4. Geben Sie den Remote-Site-Namen ein (z. B. "MarketoSalesInsight1"). Remote Site URL eingeben https://ims-na1.adobelogin.com und klicken Sie auf Speichern.

  5. Klicken Neue Remote-Site erneut.

  6. Geben Sie den Remote-Site-Namen ein (z. B. "MarketoSalesInsight2"). Remote Site URL eingeben https://mkto-sales-connect.adobe.io und klicken Sie auf Speichern.

Aktivierung von Sales Insight-Aktionen im gesamten CRM enabling-sales-insight-actions-across-the-crm

  1. Klicken Sie in Salesforce auf die Marketo Sales Insight-Konfiguration Registerkarte.

    note note
    NOTE
    Wenn Sie "Marketo Sales Insight-Konfiguration"nicht in Ihrer oberen Leiste sehen, klicken Sie auf die Schaltfläche + signieren und finden Sie es unter Alle Registerkarten .
  2. Wählen Sie die MSI-Aktionen aktivieren aktivieren.

  3. Geben Sie den geheimen API-Schlüssel ein.

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    NOTE
    Wenn Sie Ihren API-Sicherheitsschlüssel nicht zur Hand haben, führen Sie die Schritte unter diesem Artikel.
  4. Klicken Speichern wann geschehen.

Dadurch werden automatisch alle im Artikel Funktionsübersicht beschriebenen MSI-Aktionen aktiviert.

NOTE
Sie können alle MSI-Aktionen-Funktionen deaktivieren, indem Sie einfach das Kontrollkästchen "MSI-Aktionen aktivieren"deaktivieren.

MSI-Actions Governance msi-actions-governance

  1. Sie können im nächsten Abschnitt Verkaufskampagnen und/oder die Registerkarte Aufgabe deaktivieren. Dies gilt für Lead-, Kontakt-, Konto- und Opportunity-Bereiche.

  2. Sie können MSI-Aktionen deaktivieren, indem Sie die entsprechenden Funktionen unter Aktionseinstellungen deaktivieren.

NOTE
Governance-Einstellungen gelten für alle MSI-Benutzer.
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